PDF《江苏凤凰出版传媒集团有限公司》

七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.14

八、 对外担保的增减变动情况.14

九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.15

第四节 业务和公司治理情况.15

一、 公司业务情况.15

二、 公司主要经营情况.16

三、 严重违约情况.17

四、 公司独立性情况.17

五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.18

六、 公司治理、内部控制情况.18

第五节 重大事项.18

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.18

二、 关于破产相关事项.19

三、 关于司法机关调查事项.19

四、 其他重大事项的信息披露情况.19

第六节 发行人认为应当披露的其他事项.20

第七节 备查文件目录.21 附件 审计报告、财务报表及附注.23 母公司资产负债表.26

2017 年半年度报告

5 合并利润表.28 母公司利润表.29 合并现金流量表.30 母公司现金流量表.32 合并所有者权益变动表.34 母公司所有者权益变动表.37 担保人财务报表.41

2017 年半年度报告

6 释义 本公司、公司、发行人、委托 人、出质人、凤凰集团 指 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 凤凰传媒、标的公司 指 江苏凤凰出版传媒股份有限公司(股票代码: 601928) 凤凰股份 指 江苏凤凰置业投资股份有限公司(股票代码: 600716) 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司 可交换债券、可交换债、可交 换公司债券 指 上市公司的股东依法发行、在一定期限内依据约定 的条件可以交换成该股东所持有的上市公司股份的 公司债券

2016 年可交换公司债券 指 根据发行人

2016 年5月4日召开董事会会议审 议通过及经江苏省财政厅、中共江苏省委宣传部批 准的发行方案,经中国证监会批准,面向合格投资 者公开发行的面值总额人民币

50 亿元的可交换公 司债券 投资者、持有人、受益人 指 就可交换公司债券而言,通过认购、受让、接受赠 与、继承等合法途径取得并持有可交换公司债券的 主体 预备用于交换的股票、标的股 票指发行人持有并预备用于

2016 年可交换公司债券交 换的凤凰传媒 A 股股票 A 股指人民币普通股股票 省财政厅 指 江苏省财政厅 国务院 指 中华人民共和国国务院 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 牵头主承销商、独家簿记管理 人、债券受托管理人、华泰联 合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 中金公司 指 中国国际金融股份有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司和中信证券股份有限公 司 主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有 限公司和中信证券股份有限公司 发行人律师 指 国浩律师(南京)事务所 大华会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 苏亚金诚 指 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 上海新世纪、评级机构 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中证登 指 中国证券登记结算有限责任公司 证券登记公司、登记机构、中 证登上海 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 担保及信托专户 指为2016 年可交换公司债券发行及上市,根据《业 务细则》开立的担保及信托专用证券账户

2017 年半年度报告

7 担保财产、质押财产、担保及 信托财产 指为2016 年可交换公司债券发行之日前,发行人办 理担保登记的标的股票及其孳息(包括转股、送股 和现金分红,不包括增发、配股及在办理质押登记 手续前已经产生并应当归属于发行人的现金分红等 ) 《承销协议》 指 发行人与主承销商为本次债券发行签订的《江苏凤 凰出版传媒集团有限公司公开发行