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2013 年第一期短期融资券 募集说明书

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第一章

第一章

第一章

第一章 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明.

9 9

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一、与本期短期融资券相关的投资风险.9

二、与发行人相关的风险.9

第二章

第二章

第二章

第二章 发行条款 发行条款 发行条款 发行条款.

18 18

18 18

一、本期短期融资券主要条款.18

二、发行安排.19

第三章

第三章

第三章

第三章 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用.

22 22

22 22

一、发行短期融资券的目的.22

二、本期短期融资券募集资金用途.22

三、偿债计划安排.24

三、发行人承诺.25

第四章

第四章

第四章

第四章 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况.

26 26

26 26

一、发行人概况.26

二、历史沿革.27

三、控股股东与实际控制人.31

四、公司独立性.34

五、公司治理情况.35

六、下属公司及对外权益投资情况.45

七、公司主营业务情况.57

八、公司所处行业基本情况.86

九、发行人的行业地位和竞争优势.97

十、在建工程、拟建工程及未来发展战略.100

第五章

第五章

第五章

第五章 公司主要财务状况 公司主要财务状况 公司主要财务状况 公司主要财务状况.

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一、总体财务情况.105

二、发行人模拟合并及母公司财务报表数据.105

三、合并报表资产负债权益结构分析.113

四、合并报表偿债能力分析.126 南京第一农药集团有限公司

2013 年第一期短期融资券 募集说明书

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五、合并报表经营效率分析.127

六、合并报表盈利能力分析.128

七、合并报表现金流分析.131

八、有息债务情况.132

九、关联方关系及关联交易情况.134

十、重大或有事项及承诺事项情况.136 十

一、资产限制用途情况.139 十

二、海外投资情况.140 十

三、发行人持有金融衍生品、大宗商品期货和理财产品情况.140 十

四、其他重大情况.141

第六章

第六章

第六章

第六章 公司资信状况 公司资信状况 公司资信状况 公司资信状况.

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一、信用评级情况.147

二、其它资信情况.150

第七章

第七章

第七章

第七章 本期短期融资券的担保情况 本期短期融资券的担保情况 本期短期融资券的担保情况 本期短期融资券的担保情况.

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第八章

第八章

第八章

第八章 税项 税项 税项 税项.

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154 154

一、营业税.154

二、所得税.154

三、印花税.154

第九章

第九章

第九章

第九章 发行人违约责任及投资者保护机制 发行人违约责任及投资者保护机制 发行人违约责任及投资者保护机制 发行人违约责任及投资者保护机制.

155 155

155 155

一、违约事项.155

二、违约责任.155

三、投资者保护机制.155

四、不可抗力.160

五、弃权.161

第十章

第十章

第十章

第十章 信息披露 信息披露 信息披露 信息披露.

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162 162 第十一章 第十一章 第十一章 第十一章 与本期短期融资券发行有关的机构 与本期短期融资券发行有关的机构 与本期短期融资券发行有关的机构 与本期短期融资券发行有关的机构.