PDF《宁波热电股份有限公司 2016 年年度报告》

2016 年年度报告

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152 公司代码:600982 公司简称:宁波热电 宁波热电股份有限公司

2016 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人顾剑波、主管会计工作负责人乐碧宏及会计机构负责人(会计主管人员)乐碧宏 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度合并财务报表实现归属于上市公 司股东净利润83,989,254.04元,本年末合并财务报表可供股东分配的利润为100,713,458.71元. 公司以2016年12月31日总股本74,693万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利0.35元 (含税),共派发现金股利26,142,550元.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述存在一定的不确定性,不构成公司对投资者的实质 承诺,请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 √适用 不适用 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险, 已在

第四节管理层讨论与分析 的 公司关于公司未来发展的讨论与分析 中详细阐述.

十、 其他 适用 √不适用

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152 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.23

第六节 普通股股份变动及股东情况.34

第七节 优先股相关情况.38

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39

第九节 公司治理.46

第十节 公司债券相关情况.49 第十一节 财务报告.52 第十二节 备查文件目录.152

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、宁波热电 指 宁波热电股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 开投集团 指 宁波开发投资集团有限公司 《公司章程》 指 《宁波热电股份有限公司公司章程》 本次重大资产重组 指 公司报告期发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案所涉内容 春晓项目 指 北仑春晓燃机热电联产项目 金西项目 指 浙江金西开发区热电联供项目 北仑热力 指 宁波北仑热力有限公司 宁电投资 指 宁波宁电投资发展有限公司 光耀热电 指 宁波光耀热电有限公司 金通租赁 指 宁波金通融资租赁有限公司 南区热力 指 宁波北仑南区热力有限公司 金华宁能 指 金华宁能热电有限公司 香港绿能 指 绿能投资发展有限公司(香港) 百思乐斯 指 宁波百思乐斯贸易有限公司 北仑春晓分公司 指 宁波热电股份有限公司北仑春晓分公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 宁波热电股份有限公司 公司的中文简称 宁波热电 公司的外文名称 NINGBO THERMAL POWER CO.,LTD 公司的外文名称缩写 NBTP 公司的法定代表人 顾剑波

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 乐碧宏 沈琦 联系地址 浙江省宁波市江东区昌乐路187号发展大 厦B座7F 浙江省宁波市江东区昌乐路187号发展大 厦B座7F 电话 (0574)86897102 (0574)86897102 传真 (0574)87008281 (0574)87008281 电子信箱 nbtp@nbtp.com.cn nbtp@nbtp.com.cn

三、 基本情况简介 公司注册地址 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号 公司注册地址的邮政编码

315800 公司办公地址 浙江省宁波市江东区昌乐路187号发展大厦B座7F 公司办公地址的邮政编码

315042 公司网址 http://www.nbtp.com.cn 电子信箱 nbtp@nbtp.com.cn

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 宁波热电

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 南京市建邺区江东中路

106 号万达商务 楼B座19-20 楼 签字会计师姓名 胡学文、顾春华

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七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2016年2015年 本期比上年 同期增减(%) 2014年 营业收入 1,213,021,077.92 1,001,798,459.07 21.08 1,101,198,907.88 归属于上市公司股 东的净利润 83,989,254.04 92,021,544.85 -8.73 152,466,314.57 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 59,708,573.86 17,277,194.34 245.59 9,040,764.40 经营活动产生的现 金流量净额 -63,753,938.03 140,563,813.22 -145.36 19,806,933.68 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2014年末 归属于上市公司股 东的净资产 2,419,772,697.22 2,439,936,379.86 -0.83 2,326,732,990.54 总资产 3,471,790,146.58 3,280,701,624.53 5.82 3,018,427,921.95

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2016年2015年 本期比上年同期增减(%) 2014年 基本每股收益(元/股) 0.1124 0.1232 -8.77 0.2613 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 0.0799 0.0231 245.89 0.0155 加权平均净资产收益率(%) 3.46 3.86 减少0.40个百分点 9.21 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 2.46 0.72 增加1.74个百分点 0.55 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

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九、

2016 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 133,755,075.14 390,933,533.03 282,212,880.24 406,119,589.51 归属于上市公司股东 的净利润 12,758,817.42 25,116,873.09 13,864,658.27 32,248,905.26 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 7,604,969.47 3,441,451.94 6,252,698.10 42,409,454.35 经营活动产生的现金 流量净额 -190,494,308.77 35,792,300.08 -18,746,874.28 109,694,944.94 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2016 年金额

2015 年金额

2014 年金额 非流动资产处置损益 -419,740.64 -1,303,252.42 -5,287,247.19 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 11,757,652.80 11,805,724.33 6,681,970.03 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 415,293.93 1,198,234.40 852,800.00 委托他人投资或管理资产的损益 27,764,342.22 23,305,205.45 企业重组费用,如安置职工的支 出、整合费用等 -9,254,716.96 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公 允价值变动损益,以及处置交易性 金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 4,446,157.84 60,976,206.68 111,887,257.97 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 100,870.00 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 275,141.01 4,594,068.59 45,607,035.19 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 237,861.64 66,734,056.19 少数股东权益影响额 -1,957,303.56 -1,656,972.17 -25,897,993.83 所得税影响额 -8,746,146.46 -24,513,595.99 -57,152,328.19 合计 24,280,680.18 74,744,350.51 143,425,550.17

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一、 采用公允价值计量的项目 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 15,705,759.07 42,917,806.79 27,212,047.72 -2,846,109.23 可供出售金融资产 302,359,714.11 378,398,332.80 76,038,618.69 37,467,636.77 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 6,728,400.00 26,071,020.00 19,342,620.00 -19,342,620.00 合计 324,793,873.18 447,387,159.59 122,593,286.41 15,278,907.54 十

二、 其他 适用 √不适用

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)主要业务及经营模式

1、 业务范围: 电力电量、 热量、 灰渣的生产及其咨询服务;

热力供应;

投资管理;

股权投资;

融资租赁.其中,热电联产是公司的核心业务.报告期内,公司的主营业务未发生重大变化.

2、经营模式:公司拥有相对完整的供热体系,面对环保要求的提高和原供热区域内下游热用 户市场日趋饱和等因素的影响, 公司经营层一方面通过技改为企业挖潜增效, 一方面继续实施 走 出去 战略,并积极发挥金融投资板块优势,提高公司的经济效益.

3、主要业绩驱动因素:公司业绩主要来源于蒸汽业务收入和金融投资收益.

(二)行业情况说明 热电联产具有梯级利用能源、提高空气质量和节约城市用地等优势,作为一种高效能源生产 方式,在未来仍存在着巨大的市场发展潜力.

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 √不适用

三、报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用

1、行业优势:热电联产符合国家产业政策和行业发展趋势,因其高效、节能、环保等特性, 在未来仍将是解决区域集中供热的主要方式,有较强的可持续发展能力;

此外公司依托金融板块 业务发展,虚实结合,为公司能源产业多样性、创新型发展奠定了基础.

2、团队优势:公司核心团队结构稳定,具备丰富的热电联产运营管理经验和金融投资管理经 验.

3、地域优势:热电联产行业因其一定的区域垄断性,存在地域优势,公司目前供热范围包括 北仑春晓地区和城区部分供热区域、金华金西开发区、余姚黄家埠镇.

4、技术优势:公司在循环流化床锅炉的燃烧技术、变频调速节电技术以及扩大供热半径等方 面拥有技术优势,其中中国科学院工程热物理研究所对本公司循环流化床锅炉(CFBB)运行技术 诀窍出具了评价意见.

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第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2016 年, 随着中国经济步入新常态, 在实体经济转型升级, 供给侧处于结构性改革的背景下, 公司经营层紧紧围绕公司经营战略.一方面继续通过项目拓展和技改工程推进主业发展,另一方 面继续加强并发挥金融板块的优势,结合主业,打造 产融结合 新模式. 经过全体员工努力,报告期内,公司实现营业收入 121,302.11 万元,利润总额 12,555.13 万元,归属于母公司所有者的净利润 8,398.93 万元.

1、生产经营方面 报告期内,公司继续加快老旧管线改造和优化工作,加强精细化管理,有效控制管损.积极 拓展商业用户, 并在工业区推广集中供热. 同时, 公司在电量受限的环境下, 积极争取容量电价. 此外,公司还加大环保投入,积极履行社会责任.

2、在建项目方面 报告期内,公司春晓项目 6B 机组进入商业运行,6B 机组项目已完成消防、土建、安装和安 评等验收评价工作.公司金西项目二炉一机已投入运行,报告期完成相应环保验收和消防备案, 全年累计销售电量 5004.79 万千瓦时,销售汽量 49.35 万吨.

3、资本运作方面 公司本次重大资产重组项目自

2015 年11 月启动,公司经营层在董事会的带领下积极推进本 次事项.2017 年2月15 日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开

2017 年第

6 次并购重 组工作会议,对公司本次重大资产重组事项进行了审核.根据审核结果,公司本次重大资产重组 事项未获中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过.2017 年3月23 日,公司五届三十 六次董事会审议通过《关于终止公司重大资产重组事项的议案》(详见公司在上海证券交易所网 站www.sse.com.cn 发布的 《宁波热电关于终止重大资产重组事项的公告》 , 公告编号 2017-014) . 公司未来将根据相关法律法规并结合自身发展情况,继续深化研究通过资本运作来做大做强 上市公司.

4、金融投资方面 报告期内,公司全资子公司宁电投资继续发挥公司金融投资板块主力军作用,严格执行风险 控制制度,取得了较好收益.公司控股子公司金通租赁继续依托公司的资源优势,注重提升风险 控制能力,在业务区域和领域上取得较大发展.

5、内部控制方面 报告期内,公司对下属公司的内控管理工作进行了指导和督促,使内控管理体系得到进一步 完善,并使公司........