PDF《鸿腾六零八八精密科技股份有限公司 公开招股》

中信建投(国际)证券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中环交易广场二期

1301 C

1305 室Suites

1301 C 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong 电话 Tel.

:(852)

3465 5668 传真 Fax.:(852)

2180 9497 电邮 Email:settlement@csci.hk Version 1.1 鸿腾六零八八精密科技股份有限公司 公开招股 股票代号:

06088 招股概览 根ト羲固&沙利文的资料,以市场份额计,我们是开发及生产互连解决方案及相关产品的领导厂 商,及以2016年营收计,我们名列全球第四及位居大中华榜首.我们的互连解决方案及产品通过线缆、 光纤或无线连接传送数肮┑. 根ト羲固&沙利文的资料,以市场份额计,我们名列全球第四;

以2016年营收计,我们占全球连 接器市场的5.1%.我们在全球电脑及消费性电子以及移动及无线设备终端市场表现尤为强势,根 若斯特&沙利文的资料,以按2016年营收计算的市场份额计,我们分别排名第一及第二.根嗤 料来源,以市场份额计,我们亦位居大中华连接器市场榜首,以2016年营收计,我们占大中华连接器 市场的10.4%.根ト羲固&沙利文的资料,大中华自2010年至2016年一直是全球增长最快的市场之 一,及按2016年营收计算,大中华占全球连接器市场的25.3%.此外,我们於2015年12月收购了安华高 的光学模块业务及其领先技术,补充了我们目前用於数ㄐ偶暗缧攀谐〉耐ㄑ痘∩枋┲斩耸谐∩ 有线网络应用的光学互连解决方案及相关产品方面的专长. 我们将自身定位为整合创新设计制造商(「整合创新设计制造商」),与客户携手深耕先进的互连解 决方案,凸显我们在设计与开发环节中的角色.我们与电脑及消费性电子、移动及无线设备及通讯基 础设施行业的全球行业领导厂商密切合作,解决彼等设计过程中所面临的挑战.我们的互连解决方案 客户主要包括领先合约制造商(包括鸿海及其附属公司)及众多全球领先品牌公司.见「业务 ― 我 们的客户」. 我们认为,我们的研发能力加上我们与领先客户的深入合作构成了准入壁垒,并使我们从竞争对手中 脱颖而出.许多行业领导厂商产品开发周期早期阶段与我们合作生产用於彼等产品的客制化原型.自 重组以来,我们在世界各地积累的知识产权组合超逾800项专利,另外有1,000多项专利正在申请中, 还有其他多项受商业秘密保护的技术.在若干情况下,我们设计或开发的技术可能最终成为行业标 准.例如,我们为开发USB 3.0连接器标准的主要贡献者之一,而且我们保留了生产USB 3.0 所必要的 多项知识产权,我们有授权其他方使用该等知识产权. 注:招股概览录自上市招股书. 中信建投(国际)证券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited 香港中环交易广场二期

1301 C

1305 室Suites

1301 C 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong 电话 Tel.:(852)

3465 5668 传真 Fax.:(852)

2180 9497 电邮 Email:settlement@csci.hk Version 1.1 招股资料 全球发售股份数目 990,060,000 股股份(视乎超额配股权行使与否而定) 香港发售股份数目 99,006,000 股股份(可予调整) 最高发售价 每股发售股份 3.08 港元(须於申请时以港元缴足,多缴款项可予退还) 其他费用 1%经纪佣金,0.0027%证监会交易徵费及 0.005%联交所交易费 每手股数 1,000 股 保荐人 中国国际金融香港证券有限公司、 瑞士信贷(香港)有限公司 及Merrill Lynch Far East Limited 有关招股公告及章程,请参考香港联交所网页内"上市及上市本行事宜"一栏 : http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0629/LTN20170629038_C.pdf 招股时间表 申请认购截止时间: