PDF《上海电气集团股份有限公司》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或 任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

* SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED 上海电气集团股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:02727) 关於终止筹划发行股份购买资产事项的公告 兹提述上海电气集团股份有限公司(「本公司」)日期为2018年6月6日、2018 年6月13日、2018年6月21日、2018年6月28日、2018年7月5日、2018年7月12日、2018 年7月19日、2018年7月26日之公告,及2018年6月13日之海外监管公告,内容有关 (其 中包括)本公司正筹划收购保利协鑫能源控股有限公司(「保利协鑫能源」),为 一家於香港联交所上市的公司,股票代码为3800)下属江苏中能矽硅业科技发展有 限公司(「江苏中能」)51%的股权(「交易」),交易方式初步确定为发行股份 及支付现金购买资产.根喙毓娑,经本公司申请,本公司A股股票自2018年6月 6日上午开市起停牌不超过一个月.停牌期满1个月后,根敬畏⑿泄煞莨郝蜃什 的进展,本公司於2018年7月5日披露了"关於发行股份购买资产A股股份继续停牌 暨进展公告",申请本公司A股股票自2018年7月6日上午开市起继续停牌.停牌期 间,本公司每五个交易日发布了发行股份购买资产进展情况.现经本公司审慎研究 决定终止本次资产重组,具体情况如下:

一、本次发行股份购买资产事项基本情况

(一)筹划发行股份购买资产的背景及原因

2 当前,传统能源占比不断下降,低碳能源发展加速的国家能源战略目标十分明 确,上海电气所处能源行业面临转型压力.在能源行业深刻转型的背景下,本公司 转型太阳能符合国家产业政策,是上海电气谋求产业新旧动能转换,实现发展的良 好选择. 因此,本公司拟通过发行股份及支付现金方式收购江苏中能51%股权,完善本 公司产业布局,进一步从传统能源转型进入新能源.本次交易将提高本公司盈利能 力,为未来长期稳健发展建立保障,实现本公司全体股东特别是中小股东的利益最 大化.

(二)标的资产的具体情况 本次发行股份购买资产的标的资产初步确定为江苏中能51%股权.江苏中能的 主营业务为光伏上游矽硅料,矽硅片的生产和销售.

(三)交易对手方 本次发行股份购买资产的主要交易对方为保利协鑫能源,类型为独立第三方, 因此,本次交易不构成关连交易.

(四)交易方式 本次交易方式初步确定为发行股份及支付现金购买资产.

(五)发行股份购买资产相关协议签署情况 2018年6月6日,本公司与保利协鑫能源签订了"关於江苏中能矽硅业科技发展 有限公司股权收购事宜的框架协议".停牌期间,本公司积极与各交易对方就本次 发行股份购买资产进行沟通, 对交易方案, 标的资产涉及的相关事项及交易方式等, 各方正处於进一步协商,沟通阶段.目前,本公司尚未与交易对方签订新的重组框 架或意向协议.

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二、本公司在停牌期间做的工作 本公司A股股票於2018年6月6日开市起停牌.停牌期间,本公司组织了相关中 介机构对交易对手方企业进行初步尽职调查.

(一)推进发行股份购买资产所做的工作 A股停牌期间,本公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规 定,与交易对方就本次重组方案涉及到相关问题积极研究,论证,沟通,协商,就 交易方案,尽职调查的进程等关键事项反复反复商谈和讨论,尚未签订新的重组框 架协议或意向协议. 同时,本公司认真做好保密工作,严格控制内幕知情人围,在本公司A股股 票停牌前股价未产生异常波动.并严格按照相关法律法规及时履行信息披露义务, 在相关公告中对本次交易存在的相关风险及不确定性进行了提示.