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杭州哲达科技股份有限公司

2013 年年度报告

1 杭州哲达科技股份有限公司 Hangzhou ZETA Technology Co.

,Ltd.

2013 年年度报告 二一四年四月 杭州哲达科技股份有限公司

2013 年年度报告

2 重要提示

一、公司董事会及其董事、监事会及其监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任. 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议.

二、 本年度报告经公司第二届董事会第十三次会议和公司第二届监事会第四 次会议审议通过.

三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司

2013 年年度财务报告进 行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司董事长沈新荣先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人李宁 先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整. 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对 任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划、预算和承诺之间的差异. 杭州哲达科技股份有限公司

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3 目录重要提示.2 目录3释义

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第一章 重大风险提示.62

第二章 公司基本情况.10

第三章 主要会计数据和财务指标摘要.12

第四章 管理层讨论与分析.14

第五章 重要事项.25

第六章 股本变动及股东情况.28

第七章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.30

第八章 公司治理及内部控制.36

第九章 财务报告.41

第十章 备查文件目录.115 杭州哲达科技股份有限公司

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4 释义 除非本文另有所指,下列词语在本年度报告中具有的含义如下: 公司、本公司、股份公司、申请 挂牌公司、哲达科技 指 杭州哲达科技股份有限公司 展德咨询 指 杭州展德企业管理咨询有限公司,公司股东 华睿泰信 指 浙江华睿泰信创业投资有限公司,公司股东 华睿环境 指 浙江华睿祥生环境产业创业投资有限公司,公司股东 浙江华睿 指 浙江华睿投资管理有限公司 金智创业 指 南京国信金智创业投资中心(有限合伙),公司股东 金智投资 指 南京国信金智投资管理有限公司,公司股东 金智科技 指 江苏金智科技股份有限公司,公司股东 和山投资 指 上海和山投资顾问有限公司,公司股东 如山投资 指 浙江如山成长创业投资有限公司,公司股东 乾泰贸易 指 杭州乾泰贸易有限公司 同盛投资 指 杭州同盛投资有限公司,公司股东 杭州吉能 指 杭州吉能投资咨询有限公司,公司股东 丰银投资 指 诸暨市丰银投资咨询有限公司,公司股东 联绪自动化 指 上海联绪自动化系统有限公司,公司全资子公司 展德软件 指 杭州展德软件技术有限公司,公司全资子公司 华展自动化 指 杭州华展自动化系统有限公司,公司全资子公司 哲达节能 指 杭州哲达节能科技有限公司,公司全资子公司 泽大伟业 指 北京泽大伟业科技有限公司,公司全资子公司 南京思柯源 指 南京思柯源智能科技有限公司,公司全资子公司 陕鼓动力 指 西安陕鼓动力股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 杭州哲达科技股份有限公司

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5 《公司章程》 指 杭州哲达科技股份有限公司章程 《有限公司章程》 指 杭州浙大人工环境工程技术有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 会计师 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期、本年度 指2013 年1月1日――2013 年12 月31 日 杭州哲达科技股份有限公司

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第一章 重大风险提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大风险事项:

一、下游行业需求下滑风险 公司的下游客户主要为钢铁、冶金、化工和建筑等周期性行业,受国家宏观 经济政策和社会固定资产投资影响较大.2008 年金融危机之后,国际经济复苏 的基础仍然脆弱,尤其是

2011 年以来,我国经济及投资增速也有所放缓.如果 下游客户受国内外经济环境和宏观政策影响, 出现降低产能、 关闭生产线等情况, 将可能对公司的收入增长和盈利能力产生一定影响. 为应对上述风险, 公司一方面抓住国家大力推动节能减排工作的契机,通过 加大高毛利产品销售力度和拓展合同能源管理业务的模式保障业绩增长;

另一方 面加大对下游客户资质状况的关注,注重收入增长质量,把控潜在风险.

二、应收账款回收风险 报告期末,公司应收账款净额为 7,186.97 万元,占流动资产总额的比例为 35.75%,占资产总额的比例为 30.19%.虽然公司客户主要是资信状况良好、现 金流稳定、综合实力较强的大型企业,但若催收不利或因宏观经济周期波动、行 业整体结构调整等不确定因素影响导致客户经营状况发生不利变化, 将可能使本 公司面临应收账款不能及时收回或不能全额收回的风险. 为应对以上风险, 公司加强了对应收账款的管理,按照坏账准备计提政策足 额提取了坏账准备,同时加强对客户资信状况的甄别.

三、公司对第一大客户存在较大依赖的风险

2011 年至

2013 年,公司前五大客户销售金额占公司年度销售总额的比重分 别为 29.21%、44.51%、43.22%.其中,第一大客户西安陕鼓动力股份有限公司

2011 年度、2012 年度及

2013 年销售占比分别为 24.04%、34.84%、30.44%,主 要原因是陕鼓动力的冶金高炉 TRT 装置在国内享有较大市场份额, 而公司是陕鼓 动力 TRT 装置控制系统的主要供应商,因此年度交易金额较大.公司对第一大客 杭州哲达科技股份有限公司

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7 户存在较大依赖,对公司经营带来了一定风险. 为此,公司将进一步加大市场开拓力度,通过多种业务模式的推广,努力开 发优质客户,降低客户依赖所带来的风险.

四、技术风险 公司是以研发见长的国家火炬高新技术企业, 通过对流体机械及流体管网系 统智慧节能技术的应用研究与开发, 不断推出具有自主知识产权的节能控制产品, 在国内流体系统节能减排与增效控制行业中处于技术相对领先地位. 但是随着行 业竞争的加剧和新的行业政策导致的技术需求, 客户对公司现有产品在技术和质 量上提出更高的要求. 虽然公司具有持续的创新研发能力,但仍存在未来无法保 持技术领先优势,从而导致公司竞争优势被削弱甚至丧失的风险.同时,公司取 得现有的技术优势很大程度上依靠专业的人才队伍,特别是核心技术人员.如果 出现核心技术人员流失, 不仅会影响公司的持续技术创新能力,还有可能导致技 术泄密.因此,公司存在一定的核心技术人员流失风险及技术泄密风险. 为应对以上风险, 公司一方面成立了专门的研发中心和技术中心, 负责公司 的技术研发和应用产业化工作,在研发方面投入了大量的人力、物力和财力,另 一方面进行了核心技术人员的股权激励,并与其签订保密协议,以期最大限度降 低了人员流失及技术泄密的风险.

五、融资不足风险 节能服务属于资金密集型业务,一........