PDF《证券代码：834469 证券简称：东管电力》

公告编号:2019-015

1 证券代码:834469 证券简称:东管电力 主办券商:光大证券

2018 年度报告 东管电力 NEEQ :

834469 沈阳东管电力科技集团股份有限公司 Shenyang Dongguan Power Technology Group Co.

, Ltd. 公告编号:2019-015

2 公司年度大事记

1、公司完成 华龙一号 国内首个示范工程福清核电厂

5、6 号机管件合同的交付.

2、 公司与 GE 武汉锅炉股份有限公司签订安徽平山电厂二期 1350MW 高低位二次再热超超 临界机组锅炉内管道合同,该项目是国家级示范工程,是目前世界单机最大容量机组 项目,同时也是世界首个汽机高低位布置的机组,公司签订该合同即代表了公司紧跟 火电新技术发展步伐,为高效煤电机组配套服务,此外又是公司与 GE 公司实现实质 性合作的重要一步,为公司将来继续与 GE 公司合作以及开拓国际业务有重要意义.

3、公司顺利通过美国机械工程师协会(ASME)颁发的压力管道(PP) 、压力容器(U) 、 锅炉(S)证书复审.

4、公司子公司东管长信(北京)国际贸易有限公司更名为东管(北京)能源技术有限公 司,将在节能减排升级改造以及新能源等方面的技术推广上拓展业务.

5、公司获得发明专利《一种管材焊接过程散热的方法及工装》授权.

6、东管重工入选

2018 年第二批沈阳市 双培育计划 企业名单,入科技小巨人培育库.

7、 公司董事长张平先生被评为

2018 年沈阳市创新型企业家, 全市仅有

49 位企业家获得 此殊荣. 公告编号:2019-015

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

21

第六节 股本变动及股东情况

23

第七节 融资及利润分配情况

25

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

30 第十一节 财务报告.34 公告编号:2019-015

4 释义 释义项目 释义 东管电力、股份公司、本 公司、公司 指 沈阳东管电力科技集团股份有限公司 实际控制人 指 张平、张霞夫妇 控股股东 指 张平 东管重工 指 公司子公司东管重工(沈阳)有限公司 东管能源技术、东管长信 指 公司子公司东管 (北京) 能源技术有限公司, 更名前名称为东管长信 (北京)国际贸易有限公司 东管香港 指 公司子公司东管电力(香港)有限公司 东管核电 指 公司子公司东管核电新能源装备(沈阳)有限公司 《公司章程》 指 沈阳东管电力科技集团股份有限公司章程 股东大会 指 沈阳东管电力科技集团股份有限公司股东大会 董事会 指 沈阳东管电力科技集团股份有限公司董事会 监事会 指 沈阳东管电力科技集团股份有限公司监事会 报告期、本年度 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 光大证券、主办券商 指 光大证券股份有限公司 瑞华、审计机构、会计师 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、万元 四大管道 指 主蒸汽管道、再热热段蒸汽管道、再热冷段蒸汽管道、高压给水管道 工厂化预制、配管 指 按照设计图纸和施工标准,在工厂中将管道、管件经焊接、热处理和检 测等程序后,预先制成用于电建现场安装的管道预制模块的过程 管件 指 将管道联接成管路的零件,在管道系统中起连接、控制、变向、分流、 密封、支撑等作用 高压加热器 指 一种压力容器,接在高压给水泵之后的加热给水的混合式加热器,用来 提高给水温度,提高经济效益 低压加热器 指 一种压力容器,接在轴封加热器之后的,用来加热上高压除氧器的凝结 水,提高凝结水温度,提高经济效益 除氧器 指 一种压力容器,用来除去锅炉给水中氧气及其它气体,保证给水的品质 锅炉 指 利用燃料燃烧释放的热能或其他热能加热水或其他工质,以生产规定参 数(温度、压力)和品质的蒸汽、热水或其他工质的设备.电站锅炉主要 由 水冷壁管道 、 过热器管道 、 再热器管道 、 省煤器管道 等部件构成 GE 公司 指 美国通用电气公司,General Electric Company 巴克杜尔 指 巴克杜尔德国有限公司,Balcke-Dü rr GmbH 五矿钢铁 指 五矿钢铁有限责任公司 漳泽电力 指 山西漳泽电力长治发电有限责任公司 本年度报告中除特别说明外所有数值均保留

2 位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情 况,均为四舍五入原因造成. 公告编号:2019-015

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人张平、主管会计工作负责人佟贺及会计机构负责人(会计主管人员)孙怡保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 火电产业政策调整风险

2016 年起, 国家发改委及国家能源局提出坚持市场化手段和政府调 控并举,充分发挥煤电规划建设预警机制的作用,从严控制新增规 模的政策要求.但目前根据我国国情及新能源发电本身的局限性, 在我国的能源结构中,火电仍然占据主导地位.2018 年火电发电量 同比增长 7.3%,煤电发电量占总发电量比重为 70.4%,火力发电仍 肩负着我国发电主力军的重任.并且国家能源局

2018 年又发布了 《关于印发

2018 年分省煤电投产项目的通知》,其中涉及

11 省共

34 台机组已移出停缓建名单,项目陆续恢复建设.火电领域是公司 收入的主要来源,因此公司营业收入受国家火电产业政策及投资规 模的影响较大.虽然公司已经开始积极开发其他领域的市场以及国 际市场,如果新市场开发速度不足以弥补国内火电新建市场的波 动,公司整体发展将受到不利影响. 市场竞争加剧风险 公司目前是国内领先的电力管道系统及模块化预制产品专业提供 商之一,尤其是在超临界、超超临界火电机组及核电机组等细分行 业,具有一定的竞争优势.行业内其他企业为谋求自身发展,同本 公司一样,亦在不断地提升技术与管理水平,拓展市场,扩大生产 规模.因此,公司存在行业内部竞争日趋激烈的风险.若公司不能 保持生产规模、技术水平、客户积累等方面的优势,公司将不能继 续保持和强化现有的市场优势地位. 主要原材料价格波动风险 原材料成本在公司产品成本构成中所占比重较大.且公司采购的原 材料如 A335P

92、A335P91 等主要从德国及美国进口,由于受到国 公告编号:2019-015

6 外供应商生产能力、交货期、汇率变动及国际贸易政策变化等因素 的影响,可能导致公司原材料采购单价的波动较为剧烈.如果未来 主要原材料价格持续上涨,仍会给公司带来一定的成本压力,进而 影响到公司的经营业绩. 应收账款回收风险 电力管道系统承包合同金额较大,项目执行周期较长,且施工环节 易受到各方面因素影响.同时,公司交货后尚有 10%左右的质保金 记入应收账款,质保金一般在电站运行

168 小时后一年后支付.因 此公司应收账龄余额较大.尽管公司应收账款余额呈递减趋势,占 流动资产的比例也逐年下降,但应收账款绝对值仍然较大,存在着 一定的回收风险. 流动资金短缺风险 公司产品主要为大型电厂管道系统预制模块,其单位价值较大,资 金占压额度较大,占压时间较长.公司目前融资渠道单一,主要以 银行贷款为主.如果公司产品销售后资金不能及时回笼或资金筹措 渠道不能对流动资金及时补充,则可能导致流动资金不足,进而对 原材料采购和生产经营造成不利影响. 股权质押及回购风险

2018 年6月,为满足公司运营需要,公司与交通银行辽宁省分行签 订《授信额度协议》 ,公司实际控制人张平以其持有的 2,000.00 万 股股权为上述授信协议担保;

2019 年3月,公司实际控制人张平与 上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行签订《权利最高额质押合 同》 ,以其持有的 2,000.00 万股股权为公司不超过 5,000.00 万元授 信提供最高额质押担保.相应质权已在中国证券登记结算有限责任 公司办理登记.公司目前生产经营及财务状况正常、过往信用状况 良好,公司历史上也未发生欠款、欠息等债务违约事项.但是,如 果未来宏观经济环境发生重大不利变化或者公司发生严重经营不 善等事项, 导致公司的偿债能力大幅下降, 到期无法偿还银行贷款, 相关债权人及质权人有可能为实现债权而采取相应措施,导致公司 的股份权属发生变动.公司股东中包括博信一期、钱江创投、诺海 创投、嘉海创投、恒西创投等五名机构投资者.截至本年报审议日, 公司实际控制人张平与恒西创投、博信一期........