PDF《2006 年云天化集团有限责任公司 公司债券发行章程》

1 附件一:

2006 年云天化集团有限责任公司 公司债券发行章程 重要提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本发行章程.

发行人保 证本发行章程的内容真实、准确、完整,主管部门对本期债券发行所 作的任何决定,均不表明其对本期公司债券风险作出实质性判断. 释义 在本发行章程中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 发行人或云天化集团:指云天化集团有限责任公司. 本期债券:指总额为人民币

10 亿元的

2006 年云天化集团有限责任 公司公司债券 . 元:指人民币元. 本次发行:指本期债券的发行. 发行公告:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2006 年云天化集团有限责任公司公司债券发行公告》 . 发行章程:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的本 《2006 年云天化集团有限责任公司公司债券发行章程》 . 承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销商和 分销商组成的承销团. 担保人:指中国农业银行授权其云南省分行提供担保. 担保函:指担保人以书面形式为本期债券出具的债券偿付保函.

2 主承销商:指中银国际证券有限责任公司. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休 息日) . 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2006]738 号文件批准 公开发行. 第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:云天化集团有限责任公司 住所:云南省昆明市滇池路

1417 号 法定代表人:董华 联系人:白书云、周华 联系

电话:0871-6242658 传真:0871-4318098 邮政编码:650228

二、承销团

(一) 主承销商:中银国际证券有限责任公司 住所:上海市浦东银城中路

200 号中银大厦

39 楼 法定代表人:平岳 联系人:王戈、傅英、洪淼 联系地址:北京市东城区东长安街

1 号东方广场东一办公楼

8 层801 联系

电话:010-85185505 传真:010-85184068 邮政编码:100738

(二) 副主承销商

1、国泰君安证券股份有限公司

3 住所:上海市浦东新区商城路

618 号 法定代表人:祝幼一 联系人:黄宝毅 、许超 联系

电话:021-62580818-560/823 传真:021-62566568 邮政编码:200042

2、西南证券有限责任公司 住所:重庆市渝中区临江支路

2 号 合景国际大厦 A 幢 法定代表人:蒋辉 联系人:郭树海、李军、赵菲 联系地址:北京市西城区金融大街

35 号国际企业大厦 A 座4层联系

电话:010-88092288 传真:010-88092037 邮政编码:100032

3、云南国际信托投资有限公司 住所:云南省昆明市南屏街(云南国托大厦) 法定代表人:刘刚 联系人:庞洪梅 联系地址:北京市朝阳区宵云路

38 号现代汽车大厦

1005 室 联系

电话:010-84538250 传真:010-84538215 邮政编码:100027

4、中国建银投资证券有限责任公司 住所:广东省深圳市福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中 心48-50 层 法定代表人:杨小阳 联系人:蔡明、韩乐、周涛 联系地址:北京市西城区金融大街

16 号(乙)华实大厦

5 层4联系

电话:010-66212490 传真:010-66212490-517 邮政编码:518048

(三) 分销商

1、国联证券有限责任公司 住所:江苏省无锡市县前东街

8 号 法定代表人:范炎 联系人:曾雅娟 联系地址:北京市西城区华远北街