PDF《F8企业 （控股） 集团有限公司》

除本文另有所界定者外,本公布所用的词汇与F8企业 ( 控股 ) 集团有限公司 ( 「本公司」 ) 刊发日期为 2017年3月29日的招股章程 ( 「招股章程」 ) 所界定者具有相同涵义.

香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. 本公布仅供说明之用,并不构成收购、购买或认购本公司任何股份或其他证券之邀请或要约.潜在投资者於决定是否投资於朔⑹鄣姆⑹酃煞萸坝υ睦烙泄叵挛乃龉煞莘⑹鄣南晗缸柿. 本公布不会直接或间接於或向美国发表、发行、分派.本公布并不属於或组成在美国出售或徵求购买或认购证券之要约的一部分.股份未曾且不会根痪湃昝拦と(经不时修订,(「美国证券法」))进行登记.证券不一定会於美国提呈发售或出售,惟根拦とü娑械羌腔蚧窕砻獾羌浅.概不会於美国提呈公开发售证券. F8 ENTERPRISES (HOLDINGS) GROUP LIMITED F

8 企业(控股)集团有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司 ) 以股份发售方式 在香港联合交易所有限公司 创业板上市 发售股份数目 : 200,000,000股股份 配售股份数目 : 180,000,000股股份 ( 可予重新分配 ) 公开发售股份数目 : 20,000,000股股份 ( 可予重新分配 ) 发售价 : 不高於每股发售股份0.40港元并预期 不低於每股发售股份0.30港元, 另加1%经纪佣金、0.0027%证监会 交易徵费及0.005%联交所交易费 ( 须於申请时以港元缴足, 多缴股款可予退还) 面值 : 每股股份0.01港元 股份代号 :

8347 独家保荐人 国泰君安融资有限公司 独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人 国泰君安证券 ( 香港) 有限公司 C

1 C 本公司已向联交所申请批准根煞莘⑹邸⒆时净⑿卸洞匆蛋宸⑿屑敖璺⑿兄煞菀约案泄烧鲁趟龅墓汗扇苹赡苁诔龅墓汗扇裥惺苟赡芘浞⒓胺⑿械娜魏涡鹿煞萆鲜屑奥蚵. 股份发售包括公开发售初步提呈20,000,000股公开发售股份以供认购,相当於股份 发售项下可供认购的发售股份总数10 % ( 可予重新分配),以及配售初步提呈180,000,000股配售 股份以供认 购,相当於股 份发售项下 的发售股份总 数90% ( 可予 重新分配).公开发售及配售之间的股份分配可按招股章程「股 份发售的架构及条件―配售及公开发售之间的发售股份重新分配」 一节所列作出调整. 申请人如欲以本身名义获发行经配发公开发售股份,请填妥并签署白色申请表格.申请人如欲以香港结算代理人名义登记经配发公开发售股份,并直接存入中央结算系统,以记存於其中央结算系统投资者户口持有人股份户口或其指定於中央结算系统开立的中央结算系统参与者股份户口,请(i) 填妥并签署黄色申请表格;

或(ii)透过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示. 招股章程列印本及白色申请表格可由2017 年3月29 日(星期三)上午九时正至2017 年4月3日(星期一 ) 中午十二时正的一般办公时间内向下列机构索取: (a) 公开发售包销商下列办事处: 国泰君安证券 ( 香港) 有限公司 香港 皇后大道中181号 新纪元广场低座27楼 蓝山证券有限公司 香港新界 荃湾沙咀道289号 恒生荃湾大厦 12楼C室及D室 恒明珠证券有限公司 香港 湾仔告士打道88号19楼C2C(b) 公开发售的收款银行渣打银行 ( 香港 ) 有限公司下列任何分行: 地区 分行名称 地址 港岛区 轩尼诗道分行 湾仔轩尼诗道399号 九龙区 美孚一期分行 荔枝角美孚新第一期百老汇街1C地下 新界区 新都会广场分行 葵涌兴芳路223号新都会广场一楼175号m 招股 章程连 同黄色申 请表格 可由2017年3月29日(星期三 ) 上午 九时正 至2017年4月 3日 ( 星期一 ) 中午十二时正的一般办公时间内向香港结算存管处服务柜台 ( 地址: 香港中环康乐广场8号交易广场一期及二期1楼)或向 阁下的股票经纪索阅. 阁下填妥白色或黄色申请表格后,连同随附注明抬头人为「浩丰代理人有限公司―F8企业公开发售」 的支票或银行本票,须於下列日期及时间投入收款银行上列 任何分行的特备收集箱内: 2017年3月29日(星期三) ― 上午九时正至下午五时正 2017年3月30日(星期四) ― 上午九时正至下午五时正 2017年3月31日(星期五) ― 上午九时正至下午五时正 2017年4月1日(星期六) ― 上午九时正至下午一时正 2017年4月3日(星期一) ― 上午九时正至中午十二时正 开始办 理申请登 记的时间 为申请截 止日期2017年4月3日(星期 一)上午十一时 四十 五分至中午十二时正,或招股章程 「如何申请公开发售股份―9.恶劣天气对办理申 请登记的影响」 一节所述的较后时间. 中央结算系统参与者可於2017年3月29日(星期三 ) 上午九时正至2017年4月3日(星期一)中午十二时正,或招股章程「如何申请公开发售股份―9. 恶劣天气对办理申请登记的影响」 一节所述的较后时间期间输入电子认购指示. 阁下如非中央结算系统投资者户口持有人,可指示阁下的经纪或托管商(须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者)透过中央结算系统终端机发出电子认购指示,代表 阁下申请认购公开发售股份. 届时阁下将被视作已授权香港结算及或香港结算代理人将阁下的申请资料转交本公司、独家全球协调人、独家账簿管理人、独家牵头经办人及香港股份过户登记分处. C