编辑: 颜大大i2 | 2013-01-27 |
1、苏州中来光伏新材股份有限公司(以下简称 中来股份 、 发行人 或 公司 )首次公开发行新股不超 过3,200万股,公司股东可公开发售股份不超过640万股,本次公开发行股票总量不超过3,200万股人民币普 通股(A股)(以下简称 本次发行 )并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2014]843 号文核准.
2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称 网下发行 )与网上向持有深圳市场非限售A股股 份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称 网上发行 )相结合的方式进行.发行人和主承销商根据剔除 最高报价部分后的剩余报价及申购情况,综合参考发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情 况、募集资金需求、老股转让计划及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为人民币16.42元/股.根据发 行价格和募集资金量,本次发行的股票数量为2,988万股,其中发行新股数量为2,349万股,老股转让数量为 639万股(即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为639万股).
3、本次发行网上、网下均获得足额申购,网下发行有效申购量为106,770万股,为网下初始发行数量1, 800万股的59.32倍,为回拨后网下发行数量873.9万股的122.18倍;
网上发行初步申购倍数为304.63倍,回拨 后网上申购倍数为171.19倍.发行人和主承销商根据《 苏州中来光伏新材股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市发行公告》 (以下简称 《 发行公告》 )公布的回拨机制和总体申购情况,于2014年8月28日(T 日)决定启动回拨机制,对网下、网上的发行规模进行调节.回拨后,网下新股发行数量为本次公开发行新股 数量的10%,网下最终发行数量为873.9万股,其中,新股发行数量(无限售)为234.9万股,老股转让数量为639 万股(即本次公开发行中设定12个月限售期的股票数量为639万股),占本次发行股票数量的29.25%.网上最 终发行数量为2,114.1万股,占本次发行股票数量的70.75%.
4、本次网下最终有效申购总量大于网下最终发行数量,发行人和主承销商根据2014年8月20日(T-6日) 公布的 《 苏州中来光伏新材股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》 (以下 简称 《 初步询价公告》 )中列示的配售原则对所有有效报价对象进行配售,公募及社保基金的最终获配总 量为484.2975万股(其中,公募及社保基金获配的新股发行数量(无限售)为126.7474万股,老股转让数量为 357.5501万股(限售12个月)),占本次网下最终发行数量的55.42%;
企业年金和保险机构的最终获配数量为 187.3055万股(其中,企业年金和保险机构获配的新股发行数量(无限售)为72.4972万股,老股转让数量为 114.8083万股),占本次网下最终发行数量的21.43%;
其他投资者最终获配数量为202.2970万股(其中,其他投 资者获配的新股发行数量(无限售)为35.6554万股,老股转让数量为166.6416万股(限售12个月)),占本次网下 最终发行数量的23.15%.
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2014年8月28日(T日)结束.参与网下申购的股票有效报价对 象缴付的申购资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验资,本次网下发行过程由北京市海润律师事务 所进行了见证.