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浙江赞宇科技股份有限公司 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析报告 (修订稿) 证券代码:

002637 股票简称: 赞宇科技 浙江赞宇科技股份有限公司 (住所:浙江省杭州市城头巷

128 号) 非公开发行股票 募集资金使用可行性分析报告 (修订稿) 二一五年九月 浙江赞宇科技股份有限公司 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析报告 (修订稿) 释义本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 本公司、公司、发行人、 赞宇科技 指 浙江赞宇科技股份有限公司 本次非公开发行股票、 本 次非公开发行、 本次发行 指 赞宇科技以非公开发行的方式,向永银投资、财通资管(代赞 宇员工持股计划)发行不超过 5,000 万股股票之行为 本次收购 指 赞宇科技分别收购杜库达和南通凯塔 60%股权 本可行性分析报告 指 《浙江赞宇科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可 行性分析报告》 (修订稿) 共同控制人 指 方银军、陆伟娟、洪树鹏 募集资金 指 指本次发行所募集的资金 《收购框架协议》 指 赞宇科技与双马化工于

2015 年5月12 日签署的《浙江赞宇科 技股份有限公司收购如皋市双马化工有限公司持有的杜库达 (印尼)有限公司和南通凯塔化工科技有限公司 60%股权之收 购框架协议》 《股权收购协议》 指 赞宇科技与双马化工于

2015 年9月21 日签署的《浙江赞宇科 技股份有限公司与如皋市双马化工有限公司关于收购杜库达 (印尼)有限公司和南通凯塔化工科技有限公司股权之股权收 购协议》 《盈利补偿协议》 指 赞宇科技与双马化工于

2015 年9月21 日签署的《浙江赞宇科 技股份有限公司与如皋市双马化工有限公司关于收购杜库达 (印尼)有限公司和南通凯塔化工科技有限公司股权之盈利补 偿协议》 交割 指在《股权收购协议》及《盈利补偿协议》中指双马化工根据印 度尼西亚法律将持有的杜库达 60%股权过户至赞宇科技名下, 及双马化工将持有的南通凯塔 60%股权过户至赞宇科技名下并 完成工商变更登记 交割日 指在《股权收购协议》及《盈利补偿协议》中指双马化工根据印 度尼西亚法律将持有的杜库达 60%股权过户至赞宇科技名下之 日,及双马化工将持有的南通凯塔 60%股权过户至赞宇科技名 下的工商登记变更之日 过渡期 指 指自评估基准日次日至交割日(含当日)的期间 业绩承诺期 指指2015 年6月1日至

2018 年12 月31 日 承诺盈利数 指 指双马化工承诺的标的公司在业绩承诺期内应当实现的在抵消 标的公司之间的内部交易损益并扣除非经常性损益后的净利润 数额 浙江赞宇科技股份有限公司 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析报告 (修订稿) 双马化工、交易对方 指 如皋市双马化工有限公司 杜库达 指 杜库达 (印尼) 有限公司 (印尼语: PT.

DUA KUDA INDONESIA) 南通凯塔 指 南通凯塔化工科技有限公司 标的公司 指 杜库达(印尼)有限公司和南通凯塔化工科技有限公司的合称 交易标的、标的股权 指 指双马化工持有的杜库达 60%股权及南通凯塔 60%股权 杭州油化 指 杭州油脂化工有限公司 南通新马 指 南通新马信息技术有限公司 瑞海贸易 指 如皋市瑞海贸易有限公司 天健会计师、 发行人会计 师指天健会计师事务所(特殊普通合伙) 坤元评估、 评估机构、 评 估人员 指 坤元资产评估有限公司 《资产评估报告》 指 坤元评估于