PDF《湖南华菱钢铁股份有限公司》

证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2019-60 湖南华菱钢铁股份有限公司 关于实施

2018 年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行 价格及发行数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导 性陈述或重大遗漏.

重要内容提示:湖南华菱钢铁股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公 司")2018年度权益分配方案已于2019年6月13日实施完毕.因此,上市公司发 行股份及支付现金购买资产的股份发行价格由6.41元/股调整为4.58元/股;

股份发 行数量由136,268.7309万股调整为190,716.7176万股, 发行数量最终以监管机构批 复为准.

一、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项概述 上市公司拟向湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称"华菱集团" )、 涟源钢铁集团有限公司(以下简称"涟钢集团" )、湖南衡阳钢管(集团)有限 公司(以下简称"衡钢集团" )、建信金融资产投资有限公司(以下简称"建信 金融" )、中银金融资产投资有限公司(以下简称"中银金融" )、湖南华弘一号 私募股权基金企业(有限合伙) (以下简称"湖南华弘" )、中国华融资产管理股 份有限公司(以下简称"中国华融" )、农银金融资产投资有限公司(以下简称 "农银金融" ) 及深圳市招平穗达投资中心 (有限合伙) (以下简称 "招平穗达" ) 等9名交易对方发行股份购买其合计持有的湖南华菱湘潭钢铁有限公司13.68%股权、 湖南华菱涟源钢铁有限公司44.17%股权、 衡阳华菱钢管有限公司43.42%股权 (以下简称"本次发行"或"本次发行股份购买资产");

同时以现金购买涟钢 集团持有的湖南华菱节能发电有限公司100%的股权(以下合称"本次交易"). 上市公司已于2018年12月7日、2019年3月29日及2019年4月26日分别召开第 六届董事会第二十八次会议、 第七届董事会第二次会议及2019年第二次临时股东 大会,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议 案》等本次交易相关议案. 本次交易中, 上市公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为上市公司 审议本次交易相关事项的首次董事会(即第六届董事会第二十八次会议)决议公 告日, 发行价格为6.41元/股, 不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票均价 的90%.按照标的资产交易价格及上述发行价格,公司本次交易项下预计发行 1,362,687,309股股份.在本次发行定价基准日至股份发行日期间,上市公司如有 其他派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行数量将根据发行 价格的变化按照深圳证券交易所有关规定进行相应调整.

二、上市公司

2018 年度权益分派方案及实施情况 2019年3月27日,公司召开第七届董事会第一次会议,审议通过《公司2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》,公司拟以2018年12月31日总股本 3,015,650,025股为基础, 以资本公积转增股本, 向全体股东每10股转增4股, 转增 后公司总股本增至4,221,910,035股. 2019年5月29日,公司召开2018年度股东大会,审议通过《公司2018年度利 润分配及资本公积转增股本预案》. 2019年6月4日, 公司披露了 《湖南华菱钢铁股份有限公司权益分派实施公告》 , 2018年度权益分派股权登记日为2019年6月12日,除权除息日为2019年6月13日. 2019年6月13日,公司已实施完成资本公积转增股本,且公司股票已完成除 权除息.截至本公告披露日,公司总股本为4,221,910,035股.