PDF《江苏 通光 电子线缆 股份 有限 公司》

江 江苏 苏通 通光 光电 电子 子线 线缆 缆股 股份 份有 有限 限公 公司 司长长城 城证 证券 券股 股份 份有 有限 限公 公司 司关关于 于江江苏 苏通 通光 光电 电子 子线 线缆 缆股 股份 份有 有限 限公 公司 司创创业 业板 板公 公开 开发 发行 行可 可转 转债 债申 申请 请文 文件 件反 反馈 馈意 意见 见的的回 回复 复((修 修订 订稿 稿) ) 保荐机构(主承销商) 二一九年五月

1 中国证券监督管理委员会: 贵会于

2019 年2月1日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通 知书》 (182188 号)及后附的《江苏通光电子线缆股份有限公司公开发行可转债申请 文件反馈意见》 (以下简称 《反馈意见》 )已收悉,长城证券股份有限公司作为保 荐机构,与发行人江苏通光电子线缆股份有限公司、发行人律师上海申浩(昆山)律 师事务所、发行人会计师立信会计师事务所(特殊普通合伙)对反馈意见所列问题认 真地进行了逐项落实,现回复如下,请予审核.

如无特别说明,本回复报告中的简称或名词的释义与《募集说明书(申报稿) 》 中的相同.本反馈意见的回复除特别说明外,金额均为人民币,若出现总数与各分项 数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成.

2 问题一:公司本次发行拟募集资金 2.97 亿元,投资于 高端器件装备用电子线缆 扩建项目 等项目.请申请人补充说明:

(一)本次募投项目具体投资数额安排明细, 投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出,是否使用募集 资金投入;

(二)本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度, 是否存在置换董事会前投入的情形;

(三)募投项目与之前业务是否存在差异,公司 是否具备相关的技术、市场储备等,并结合公司现在在手订单、市场空间以及公司现 有产能利用率、产销率等情况,说明新增产能规模的合理性;

(四)募投项目效益预 测情况,具体测算过程、测算依据,效益测算的谨慎性、合理性;

结合近一年一期公 司毛利率大幅下滑的情况,说明本次募投项目效益测算是否谨慎合理. 请保荐机构对上述事项进行核查,并对募集资金用途信息披露是否充分合规,相 关保障措施是否有效可行,风险揭示是否充分,本次发行是否可能损害上市公司及中 小股东的利益发表核查意见. 发行人回复说明:

(一)本次募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程, 各项投资构成是否属于资本性支出,是否使用募集资金投入 本次可转换公司债券发行拟募集资金总额不超过人民币 29,700.00 万元(含29,700.00 万元) ,扣除发行费用后拟投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 拟投资总额 募集资金拟投入金额

1 高端器件装备用电子线缆扩建项目 11,285.57 10,250.00

2 年产

7000 公里防火电缆新建项目 17,201.64 12,950.00

3 年产

200 公里能源互联领域用中压海底线缆新建项目 10,000.00 6,500.00 合计 38,487.21 29,700.00

1、高端器件装备用电子线缆扩建项目 (1)项目具体投资构成及其投资属性、募集资金投入情况 本项目总投资额为 11,285.57 万元,主要包括工程费用 9,683.69 万元、工程建设 其他费用 153.39 万元、预备费 412.92 万元和铺底流动资金 1,035.57 万元,其中募集 资金投入 10,250.00 万元,自有资金投入 1,035.57 万元.具体投资构成及其投资属性、 募集资金投入情况如下: