PDF《鑫梓润》

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2018 年度报告 鑫梓润 NEEQ :

870371 深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司

2 公司年度大事记 ?

1、2018年3月,公司中标开平市长沙站环卫服务项目,服务期限为5年,总中标金额81,468,993.

40 元. ?

2、2018年3月,公司中标江门市蓬江区潮连(西北区)环卫保洁及绿化管护服务项目,服务期限为 3年,总中标金额8,557,701.30元. ?

3、2018年6月,公司投资100万元成立全资子公司福州市鑫梓润生态环境科技有限公司. ?

4、2018年6月,公司获得深圳市市场监督管理局颁发连续六年(2012-2017)广东省守合同重信用企 业. ?

5、 2018年7月, 公司中标江西萍乡全区城乡环卫作业市场化项目, 服务期限为8年, 总中标金额359, 166,877.76元. ?

6、 2018年10月, 公司获得中国中小商业企业协会清洁行业分会颁发的第十届中国清洁环卫环境行业 年会 著名品牌 及 行业贡献 荣誉称号. ?

7、2018年12月,公司获得深圳市物业管理企业协会颁发的 公益慈善热心企业 荣誉称号.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

37 第十一节 财务报告.46

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、鑫梓润、 鑫梓润股份 指 深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司 佛山高明分公司 指 深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司佛山高明分公 司 开平分公司 指 深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司开平分公司 鑫梓润生态环境科技 指 全资子公司福州市鑫梓润生态环境科技有限公司 萍乡鑫梓润环境科技 指 全资子公司萍乡市鑫梓润生态环境科技有限公司 深汕鑫梓润环境服务 指 全资子公司深汕特别合作区鑫梓润环境服务有限公 司 重庆鑫梓润环境服务 指 控股子公司重庆市鑫梓润环境卫生服务有限公司 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人王珊、主管会计工作负责人丘振球及会计机构负责人(会计主管人员)苏春香保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、 财政政策变动及政府采购风险 公司城市管理业务的主要客户为各地政府城市管理局、 环 卫部门、街道办以及居委会等相关部门,尽管市容环境、市政 环卫等业务是城市发展运营中不可或缺的一环, 受经济周期波 动影响较小,政策 简政放权 的力度逐步加大,本行业的市场 化进程亦在快速推进,若未来宏观财政政策趋于紧缩,各级政 府削减或延缓非刚性的财政支出项目, 将对公司的城市管理业 务的顺利开展和服务款项的回收造成不利的影响.

2、 劳动用工风险 城市管理及物业管理行业属于劳动密集型行业, 提供服务 的人员年龄结构、学历背景等差异较大,因此公司人员管理难 度较大.公司已经制定了标准化的服务流程及服务标准,以保 证提供服务的人员能够达到公司要求,提供较好的管理服务, 但是如果公司不能在服务项目中严格把控工作人员的服务内 容,可能会出现由于人员管理不当,导致公司部分服务内容达 不到客户要求,造成公司与客户的纠纷.

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3、 项目收益波动风险 公司在深圳市的物业管理在管项目中多为城中村、 村改居 等社区,在这些社区居住的居民具有流动性大、对物业管理费 用认知程度低等特性,容易造成管理费用较难收取的风险,从 而导致公司在项目的收益存在波动的风险.

4、 实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为王珊、 李中强, 直接控制公司 22,131,200 股股份,比例为 85.12%,处于绝对控股地位.虽然公司已制定 和规范了一整套公司制度来完善公司的内部控制和管理结构, 但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位, 通过行使表决权 对公司的经营、人事、财务等实施不当控制,可能影响公司的 正常经营,为公司持续健康发展带来风险.

5、 公司治理风险 自有限公司设立至股份公司成立, 公司股东会、 执行董事、 监事制度的建立与运行存在不规范的情况, 如存在未严格履行 通知程序、会议记载内容不规范等问题,执行董事、监事也未 形成书面记录或工作报告.此外,有限公司未制定关联交易管 理制度,使有限公司阶段关联交易、关联资金往来未履行特定 的决策程序.股份公司设立后,公司已按照法律法规要求组建 独立的董事会、监事会以及高级管理层,制定了适应企业现阶 段发展的内部控制体系,至此前述不规范情形已经消除.但由 于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不 同, 公司股份进入全国中小企业股份转让系统及公司经营规模 不断扩大,对公司治理提出了更高的要求.因此,公司未来经 营中可能存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、 稳定、健康发展的风险.

6、 补缴社会保险金及住房公积金的 风险 报告期内, 公司在社会保险和住房公积金缴纳方面存在不 规范行为,公司未为部分员工缴纳社保和住房公积金,存在补 缴及被相关部门处罚的风险.实际控制人王珊、李中强已就关 于为公司员工缴纳社报及公积金的有关事项出具承诺其将无 条件支付所有需补缴的社会保险金和住房公积金及应缴纳的 滞纳金和罚款款项, 并将配合并保证公司尽快为符合缴纳条件

7 的员工缴纳社保及公积金, 尽快采用合法合规的方式解决该问 题.但由于公司该等不规范行为仍在持续状态,若公司因此被 相关部门进行处罚,则会对公司经营造成一定不利影响.

7、控股子公司、分公司管理风险 根据公司业务模式,公司采取 统一管理、属地经营 的经 营模式, 即在全国各区域设立分、 子公司等分支机构开展业务. 公司现有分支机构较多,截至本报告签署之日,公司的分公司 共计

36 家、控股子公司

10 家.根据公司的战略规划,公司规 模仍将持续增长,业务仍将继续拓展,未来几年内仍需在其他 区域设立更多的分支机构.鉴于上述经营模式的存在,再加上 人员选聘的日益多元化和各地文化习俗的不同, 公司的集团化 管理面临效率降低和管理风险增高的挑战. 可能会对公司的盈 利能力和未来发展带来不利的影响.

8、财务风险 报告期末,公司资产负债率为70.89% , 短期借款25,529,096.05 元. 公司的核心主业是城市市容环卫一体化服务 和物业管理, 城市市容环卫一体化服务业务板块前期需要购置 较多的固定资产,资金占用大.资金的充裕将是保证公司实现 更快速增长的关键因素, 这也会给公司的现金流造成不小的压 力.如不断扩大市场规模,则需要公司具有足够的短期周转资 金,这将考验公司的流动资金管理水平.

9、公司规模仍然较小、抗风险能力有 待提高的风险 报告期末,公司总资产为 129,834,941.90 元,净资产为 37,788,863.96 元;

2018 年公司营业收入为 249,770,996.62 元, 净利润为 5,584,324.26 元,与上年同期相比,公司资产、收入 规模及盈利能力有显著增加,但仍处于规模偏小阶段,公司抵 御市场风险的能力仍然相对较弱. 本期重大风险是否发生重大变化: 否8

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司 英文名称及缩写 ShenZhen XinZiRun Property Management Co.,Ltd. 证券简称 鑫梓润 证券代码

870371 法定代表人 王珊 办公地址 深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源综合区

11 号友情基地四楼

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 丘振球 职务 副总经理、财务负责人、董事会秘书 电话 0755-27799050 传真 0755-27911939 电子邮箱 156625758@qq.com 公司网址 http://www.xzrwy.com/ 联系地址及邮政编码 深圳市宝安区西乡街道劳动社区宝源综合区

11 号友情基地四 楼518102 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2006 年7月12 日 挂牌时间

2017 年1月5日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) N 水利、环境和公共设施管理业-78 公共设施管理业-782 环境 卫生管理-7820 环境卫生管理、K 房地产业-70 房地产业-702 房 地产业-7020 物业管理 主要产品与服务项目 城市道路清扫、清洁,生活垃圾收集、清扫,市政环卫、市政 园林绿化管养,社区治安巡查等政府职能外包城市管理服务以 及常规物业管理、经营服务. 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 26,000,000.00 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 王珊 实际控制人及其一致行动人 王珊、李中强

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 9144030079048204X5 否 注册地址 深圳市宝安区西乡街道劳动社区 宝源综合区

11 号友情基地四楼 否 注册资本(元) 26,000,000 是

五、 中介机构 主办券商 首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街

115 号德胜尚城 E 座 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 刘雪明、蔡喜英 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门大街甲

43 号金运大厦 B 座13 层

六、 自愿披露 适用√不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 249,770,996.62 180,843,427.04 38.11% 毛利率% 27.39% 26.98% - 归属于挂牌公司股东的净利润 5,584,324.26 3,045,222.82 83.38% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润 2,799,782.79 1,535,048.85 82.39% 加权平均净资产收益率%(依据归属 于挂牌公司股东的净利润计算) 15.96% 9.93% - 加权平均净资产收益率%(归属于挂 牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) 8.00% 5.00% - 基本每股收益 0.21 0.12 75.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 129,834,941.90 84,502,525.51 53.65% 负债总计 92,046,077.94 52,297,985.81 76.00% 归属于挂牌公司股东的净资产 37,788,863.96 32,204,539.70 17.34% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.61 -9.94% 资产负债率%(母公司) 66.54% 61.64% - 资产负债率%(合并) 70.89% 61.89% - 流动比率 1.20 1.16 - 利息保障倍数 4.70 4.84 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 9,701,323.11 -9,994,763.67 - 应收账款周转率 5.78 7.40 - 存货周转率 247.49 305.50 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 53.65% 21.08% - 营业收入增长率% 38.11% 17.32% - 净利润增长率% 83.38% -12.19% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 26,000,000.00 20,000,000.00 30% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的 冲销部分 -60,067.13 计入当期损益的政府补助 3,643,566.16 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 123,868.75 非经常性损益合计 3,707,367.78 所得税影响数 922,826.31 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 2,784,541.47

七、 补充财务指标 适用√不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收账款 28,653,826.51 20,224,153.89

12 应收票据及应收账 款28,653,826.51 20,224,153.89 应付账款 8,637,952.45 3,213,427.48 应付票据及应付账 款8,637,952.45 3,213,427.48 其他应付款 10,530,233.80 10,566,512.79 13,823,025.30 13,844,998.69 应付利息 36,278.99 21,973.39 管理费用 40,999,851.24 40,980,152.24 33,455,836.50 32,354,291.11 研发费用 19,699.00 1,101,545.39

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 公司主要从事城市道路清扫、清洁,生活垃圾收集、清扫,市政园林绿化管养(包括:城市街道 绿化管护、补种等) ,社区治安巡查等政府职能外包城市管理服务以及常规物业管理、经营服务.城市 管理业务的服务主体主要为政府相关监管机构如城管局、园林局、环卫局等,物业管理业务的服务主 体主要有政府物业(办公楼、公租房、廉租房) 、商业物业、住宅等.公司取得了相关的行........