PDF《晶芯科技控股有限公司》

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Goldenmars Technology Holdings Limited 晶芯科技控股有限公司 (於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:3638) 须予披露交易 出售亳州市博通信息科技有限公司之股权 於二零一六年六月十五日 (交易时段结束后) ,本公司之全资附属公司博达通科技与买 方订立买卖协议,,

博达通科技同意出售及买方同意收购亳州博通之12.42%股权,代价为人民币19,250,000元 (约合22,680,000?元) .於完成后,本公司将不再直接 或间接持有亳州博通之任何股权. 由於上市规则第14.07条所载有关出售事项之一项或多项适用百分比率超过5%但低於 25%,出售事项构成本公司之一项须予披露交易,并须导守上市规则第14章项下之通 告及公布规定. 股东及有意投资?务请注意,出售事项须待本公布所载条件获达成后,方告完成,故 於买卖本公司股份时务须审慎行事. 买卖协议 日期:二零一六年六月十五日 订约方: (1) 卖方:博达通科技 (为本公司之全资附属公司) (2) 买方:深圳市福田区赛格电子市场晶禾经?部-1-伦鞒鲆磺泻侠聿檠笏⑺ぜ八,买方及其最终实益拥有人均为独立於本 公司及其任何关连人士 (定义见上市规则) 之第三方,且与彼等概无关连. 将予出售之资产 亳州博通之12.42%股权 代价 出售事项之代价为人民币19,250,000元 (约合22,680,000?元) .根蚵粜,代价须由 买方分三批以现金支付,即(1)於买卖协议订立日期?计30日内支付首批人民币1,000,000 元;

(2)於买卖协议订立日期?计180日内支付第二批人民币9,125,000元 (即余下代价之 50%) ;

及(3)於第二批款项支付日期?计180日内支付末批人民币9,125,000元 (即余下款 项) .代价由买卖协议之订约方经公平磋商后厘定,且已参考亳州博通之业务前景及资产 价值.董事会认为,代价乃按正常商业条款订立,属公平合理,且出售事项符合本公司 及股东之整体利益. 先决条件 买卖协议须待下列条件获达成后,方告完成:- 1. 交易获得亳州博通董事会决议案批准;

及2. 向中国相关监管部门取得一切与交易有关之批准、同意及或许可证. 完成 於买卖协议完成后,本公司将不再直接或间接持有亳州博通之任何股权. 买方之资料 深圳市福田区赛格电子市场晶禾经?部(「买方」 ) ,於中国注册成立之公司,主要从事电 子及电脑部件及产品贸易. -

2 - 亳州博通之资料 亳州博通乃於二零一三年十二月二十日在中国正式成立,主要从事智能手机及电脑周边 产品生产及销售业务.於本公布日期及紧随买卖协议完成后,亳州博通之股权由博达通 科技、伟仕电脑 (香?) 有限公司、朱贺先生及前海瑞耕投资有限责任公司分别持有 12.42%、38.03%、3.71%及45.84%. 亳州博通於截至二零一四年及二零一五年三月三十一日止财政年度之经审核财务资料载 述如下: 截至三月三十一日止年度 二零一五年 二零一四年 千?元千?元 收入 6,835 C 除税前亏损 (18,063) (651) 除税后亏损净额 (18,063) (651) 亳州博通於二零一五年及二零一四年三月三十一日之年末净资产分别约为125,915,000? 元及68,600,000?元.此外,根裰莶┩ㄖ芾碚四,亳州博通於二零一六年三月三十 一日之未经审核总资产及权益总额分别为257,516,000?元及137,317,000?元. 出售事项对本集团之财务影?及所得款项之用途 预期本集团将因出售事项录得未经审核收益约5,700,000?元 (除税前) ,乃根炯殴 理账目所述於亳州博通之投资於二零一六年五月三十一日之未经审核账面值计算所得. 出售产生之实际盈亏金额将於本集团之综合财务报表内确认,将根裰莶┩锻瓿扇 期之净资产负债及财政业绩计算,并须经过本公司核数师审查及审核,故可能有别於 上述预期金额. 因出售事项产生之所得款项净额约22,600,000?元将用作本集团之一般?运资金. -