PDF《中船科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金》

0 上市地:上海证券交易所 证券代码:600072 证券简称:中船科技 中船科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案(修订稿)摘要 序号

一、发行股份购买资产交易对方(合计

2 名) 1-2 中国船舶工业集团有限公司、中船电子科技有限公司 序号

二、募集配套资金的交易对方 1-10 不超过

10 名特定投资者 独立财务顾问 二零一九年四月

1 声明

一、公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整,对本预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任.

与本次重组相关的审计、评估工作尚未完成,相关资产经审计的财务数据、经备案 的资产评估结果将在重组报告书中予以披露. 本公司董事会及全体董事保证本预案及其 摘要所引用的相关数据的真实性和合理性. 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、 上海证券交易所对于本次重组相关 事项的实质性判断、 确认或批准. 本预案及其摘要所述本次重组相关事项的生效和完成 尚待取得中国证监会的核准. 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺: 如本次重组因涉嫌所提供或 者披露的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中 国证券监督管理委员会立案调查的,在案件调查结论明确之前,本公司/本人将暂停转 让本公司/本人在中船科技拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将 暂停转让的书面申请和股票账户提交中船科技董事会, 由中船科技董事会代为向证券交 易所和中国结算上海分公司申请锁定;

未在两个交易日内提交锁定申请的,授权中船科 技董事会核实后直接向证券交易所和中国结算上海分公司报送本公司/本人的身份信息 和账户信息并申请锁定;

中船科技董事会未向证券交易所和中国结算上海分公司报送本 公司/本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和中国结算上海分公司直接锁定 相关股份.如调查结论发现存在违法违规情节,本公司/本人承诺锁定股份自愿用于相 关投资者赔偿安排. 根据《证券法》等相关法律、法规的规定,本次交易完成后,本公司经营与收益的 变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本预案及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计 师或其他专业顾问.

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二、交易对方声明 本次重组的交易对方已出具承诺函,将及时向上市公司提供本次交易的相关信息, 并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任.如本次交易因 涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,其不转让在本公司拥有 权益的股份.

3 目录声明1目录3释义4重大事项提示

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一、本次重组情况概要.7

二、本次交易的性质.8

三、发行股份购买资产.8

四、募集配套资金简要情况.13

五、标的资产预估值或拟定价情况.15