PDF《关于健康元药业集团股份有限公司配股 申请文件反馈意见回复》

4-1-1 民生证券股份有限公司、健康元药业集团股份有限公司 关于健康元药业集团股份有限公司配股 申请文件反馈意见回复 中国证券监督管理委员会: 民生证券股份有限公司(以下称 民生证券 、 保荐机构 )担任健康元 药业集团股份有限公司 (以下称 健康元 、 公司 、 发行人 或 申请人 ) 配股公开发行股票的保荐机构, 收到了中国证监会行政许可项目审查反馈意见通 知书(171122 号) 《健康元药业集团股份有限公司配股申请文件反馈意见》 ,民 生证券按要求组织发行人及其他中介机构对贵会反馈意见进行了认真讨论、核查,现出具如下回复.

本反馈意见回复中使用的术语、名称、缩略语,除特别说明外,与其在《尽 职调查报告》以及《2017 年度配股公开发行证券预案》中的含义相同.

一、重点问题 1.申请人本次配股拟募集资金

20 亿元,其中:11.5 亿元用于珠海大健康产 业基地建设项目,8.5 亿元用于海滨制药坪山医药产业化基地项目.请申请人: (1)说明募投项目的具体建设内容,募投项目具体投资数额安排明细,投 资数额的测算依据和测算过程,募集资金投入部分对应的投资项目,各项投资构 成是否属于资本性支出. (2)说明是否存在使用募集资金置换本次配股相关董事会决议日前投入资 金的情况. (3)说明本次募投项目的实施主体和资金投入方式,实施主体是否为非全 资子公司,如是,请说明其他股东是否同比例提供财务资助,如不是同比例,请 说明单方面提供财务资助的原因并提供定价依据. (4)说明本次募投项目未来的运营模式、盈利模式. (5)说明本次募投项目的募集资金使用和项目建设的进度安排. (6)说明本次募投项目效益测算过程及谨慎性. (7)本次募投项目涉及新产品、在研产品的产业化.请说明募投各产品与 4-1-2 公司现有产品之间的异同,各产品的研发进度、市场前景及竞争情况,申请人是 否具备开展募投项目的人员、技术、市场、资金等方面的资源储备及业务基础, 募投项目是否存在重大不确定性. (8)请结合下游客户拓展、市场竞争状况及申请人目前的产能和产能消化 等情况,说明募投项目达成后的产能消化措施. 请保荐机构对上述事项核查并发表意见. 回复:

一、说明募投项目的具体建设内容,募投项目具体投资数额安排明细,投资 数额的测算依据和测算过程, 募集资金投入部分对应的投资项目, 各项投资构成 是否属于资本性支出

(一)此次募投项目的具体建设内容

1、珠海大健康产业基地建设项目 本项目位于珠海市金湾区生物医药产业园,拟建设大型综合化、现代化医药 生产基地,包括

1 个药品制剂中心、1 个保健品和食品制剂中心、1 个提取中心、

1 个质检中心、1 个研发中心及其配套设施等. 本项目拟生产两类产品:一是保健品和食品,以实现多个近年来已研制成功 的新产品和多个在研产品的产业化生产, 推动公司在保健品和食品市场的持续发 展;

二是以呼吸系统用药为主的药品,包括布地奈德系列和异丙托溴铵系列等, 主要治疗哮喘和慢性阻塞性肺病,以丰富现有药品组合,增加新的盈利点.珠海 大健康产业基地建设项目涉及的产品具体情况如下: 名称 产品功能 药品 布地奈德吸入气雾剂 适用于需使用糖皮质激素维持治疗以控制基础炎症的支气管哮喘患 者;