PDF《股票简称：大西洋 股》

股票简称:大西洋 股票代码:600558 四川大西洋焊接材料股份有限公司 ATLANTIC CHINA WELDING CONSUMABLES,INC (注册地址:四川省自贡市大安区马冲口街

2 号) 可转换公司债券募集说明书 保荐机构(主承销商) 注册地址:北京市西城区金融大街

5 号新盛大厦 A 座6-9 层 募集说明书公告时间:2009 年9月1日四川大西洋焊接材料股份有限公司公开发行可转债申请文件 募集说明书 1-1-2 声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何 虚假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整.

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证.任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 四川大西洋焊接材料股份有限公司公开发行可转债申请文件 募集说明书 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素,并认真阅读本募集说 明书相关章节.

一、宏观经济增速减缓及市场需求波动风险

2007 年美国次贷危机引发了全球性金融危机, 使得我国的宏观经济增速变缓, 本公司的主营产品广泛应用于基础设施建设、能源交通、装备制造、石油石化、 钢铁等与国民经济发展密切相关的重点行业,国内宏观经济的波动将直接影响这 些行业对焊材的需求量.虽然

2008 年第四季度国家和各省市政府推出了经济振兴 的投资计划,对我国的宏观经济产生一定积极影响,但是本公司经营业绩仍面临 焊材市场需求波动的风险.

二、原材料价格波动风险 焊材制造业的主要原材料为钢材,钢材占公司主营业务成本的比例在 65%左右,钢材价格波动将直接导致本公司生产成本的波动.目前国内钢材市场货源充 足,但近期受国家宏观经济波动影响,钢材市场价格出现大幅波动,提高了对公 司成本管理的要求,公司虽多次采取相应措施进行应对,并取得一定成效,但依 然存在原材料价格波动给公司带来的经营风险,对公司正常生产经营带来一定影 响.

三、评级风险 鹏元资信评估有限公司对本次可转换公司债券进行了评级,信用等级为 AA-. 在本期债券存续期限内,鹏元资信评估有限公司将持续关注公司经营环境的变化、 经营或财务状况的重大事项等因素,出具跟踪评级报告.如果由于公司外部经营 环境、自身或评级标准变化等因素,导致本期债券的信用评级级别变化,将会增 大投资者的风险,对投资人的利益产生一定影响.

四、募集资金投向风险 公司本次募集资金拟投资新增

4 万吨药芯焊丝技术改造项目.该募集资金投 向符合国家产业政策和焊材行业未来发展方向,对公司未来发展将产生积极影响. 四川大西洋焊接材料股份有限公司公开发行可转债申请文件 募集说明书 1-1-4 项目实施完成后,公司药芯焊丝产品的产量将会大幅增加,本公司已对募集资金 投资项目技术成熟性及先进性、市场前景等方面进行慎重、充分的可行性研究论 证,但在实际实施过程中仍然可能存在一些不确定因素会影响募投项目的正常实 施,从而影响本次募投项目预期收益的实现.