PDF《广发证券股份有限公司 关于四川天邑康和通信股份有限公司股...》

1 广发证券股份有限公司 关于四川天邑康和通信股份有限公司股票 上市保荐书 深圳证券交易所: 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2018]423 号 文核准,四川天邑康和 通信股份有限公司(以下简称 天邑股份 、 发行人 或 公司 )不超过 6,685.

20 万股社会公众股公开发行已于

2018 年3月13 日刊登招股意向书. 根据发行结果, 本次公开发行股票数量确定为 6,685.20 万股,全部为新股发行.发行人已承诺在 发行完成后尽快办理工商登记变更手续.广发证券股份有限公司(以下简称 广 发证券 、 保荐机构 )认为天邑股份申请其股票上市完全符合《中华人民共和 国公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易.现将有关情况报告如下:

一、发行人概况

(一)基本情况 中文名称:四川天邑康和通信股份有限公司 英文名称: Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co., Ltd. 注册资本(发行前) :20,055.60 万元 法定代表人:李俊画 有限公司设立日期:2001 年1月15 日 整体变更为股份公司日期:2012 年6月27 日 统一社会信用代码:91510000902667031J 公司住所:四川省大邑县晋原镇雪山大道一段

198 号 邮政编码:611330

2 电话号码:028-88208089 传真号码:028-61011830 互联网

网址:http://www.tianyisc.com 电子信箱:tykh@tianyisc.com 负责信息披露和投资者关系的部门:董事会办公室 负责人:叶建华 联系

电话:028-88208089 经营范围:一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许 可证或审批文件经营) :计算机、通信和其他电子设备制造业;

电线、电缆、光 缆及电工器材制造;

塑料板、管、型材制造;

金属加工机械制造;

密封用填料制 造;

核辐射加工;

软件和信息技术服务;

商品批发与零售;

进出口业.

(二)主营业务 公司立足于光通信产业和移动通信产业,专业从事宽带网络终端设备、通信 网络物理连接与保护设备、移动通信网络优化系统设备等的研发、生产、销售和 服务.公司产品链丰富,尤其在光通信领域,依托多年的技术和渠道积累,目前 已经拥有自接入到应用的产业链主要产品研发及生产能力. 公司的产品及服务主 要包括宽带网络终端设备、通信网络物理连接与保护设备、移动通信网络优化系 统设备及系统集成服务、热缩制品等,广泛运用于通信网络中的接入网系统.

(三)设立情况 公司系由四川天邑康和光电子有限公司(以下简称 天邑有限 )以整体变更 方式设立的股份公司.

(一)天邑有限设立情况和设立方式

2001 年1月15 日,四川天邑集团有限公司(以下简称 天邑集团 ) 、李世 宏、李俊霞和李莉以货币资金出资设立天邑有限,注册资本为

580 万元,法定代 表人李莉(李莉后更名李俊画) .

3

(二)股份公司设立情况和设立方式

2012 年5月16 日,经天邑有限股东会决议,天邑有限以

2011 年12 月31 日经审计的净资产值为基准,整体变更设立股份有限公司,股本为 6,000 万股, 法定代表人为李世宏.2012 年6月27 日,公司取得四川省工商行政管理局换发 的注册号为

510129000008197 的《企业法人营业执照》 .

(四)发行人主要财务数据及财务指标

1、合并资产负债表主要数据 单位:万元 项目 2017-9-30 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 资产总计 153,380.91 154,314.01 90,235.75 63,425.29 负债总计 73,487.89 92,519.42 47,879.62 33,162.60 股东权益合计 79,893.01 61,794.59 42,356.13 30,262.69 归属母公司股东权益合计 79,893.01 61,794.59 42,356.13 30,262.69

2、合并利润表主要数据 单位:万元 项目

2017 年1-9 月2016 年度

2015 年度

2014 年度

一、营业收入 171,582.41 178,848.46 108,698.83 55,643.89

二、营业利润 22,733.80 18,032.05 13,884.45 4,601.95

三、利润总额 21,047.89 17,664.11 14,242.16 4,697.24

四、净利润 18,076.59 15,196.08 12,040.51 3,963.36 其中:归属于母公司股东的净利润 18,076.59 15,196.08 12,040.51 3,963.36

五、扣除非经常性损益后归属于母公 司股东的净利润 17,822.67 16,209.44 11,736.45 3,882.56

六、每股收益: 基本每股收益(元/股) 0.90 0.78 0.62 0.20 稀释每股收益(元/股) 0.90 0.78 0.62 0.20

3、合并现金流量表主要数据 单位:万元 项目

2017 年1-9 月2016 年度

2015 年度

2014 年度 经营活动现金流入小计 167,905.91 179,172.50 104,572.79 61,821.78

4 经营活动现金流出小计 183,509.90 167,655.48 100,331.02 53,026.19 经营活动产生的现金流量净额 -15,603.99 11,517.02 4,241.76 8,795.60 投资活动现金流入小计 1.21 18.70 3.34 3.69 投资活动现金流出小计 3,461.34 5,781.47 2,095.92 1,640.11 投资活动产生的现金流量净额 -3,460.13 -5,762.77 -2,092.58 -1,636.42 筹资活动现金流入小计 15,455.34 20,780.00 9,000.00 5,805.00 筹资活动现金流出小计 18,909.02 10,213.62 7,483.59 7,168.87 筹资活动产生的现金流量净额 -3,453.68 10,566.38 1,516.41 -1,363.87 现金及现金等价物净增加额 -22,496.40 16,387.66 3,702.86 5,791.02

4、主要财务指标 项目

2017 年1-9 月/2017-9-30

2016 年度 /2016-12-31

2015 年度 /2015-12-31

2014 年度 /2014-12-31 流动比率 1.88 1.52 1.66 1.61 速动比率 0.78 0.71 0.77 0.70 资产负债率(母公司) 49.38% 59.67% 52.02% 51.88% 应收账款周转率(次) 4.18 6.52 6.27 4.47 存货周转率(次) 1.61 2.23 2.15 1.58 息税折旧摊销前利润(万元) 23,196.75 20,303.99 16,120.70 6,249.69 归属于母公司股东的净利润 (万元) 18,076.59 15,196.08 12,040.51 3,963.36 归属于母公司股东扣除非经常性损 益后的净利润(万元) 17,822.67 16,209.44 11,736.45 3,882.56 利息保障倍数 37.72 25.64 30.45 13.91 每股经营活动产生的现金流量(元/ 股) -0.78 1.55 0.59 1.22 每股净现金流量(元/股) -1.12 2.21 0.51 0.80 归属于母公司 股东的每股 净资产(元) 3.98 8.32 5.88 4.20 无形资产(扣除土地使用权、水面养 殖权和采矿权等后)占净资产的比例 0.64% 0.74% 0.07% 0.15%

5、财务报告审计基准日后的经营状况 (1)财务报告审计基准日后的主要经营状况 本次发行公司财务报告审计基准日为

2017 年9月30 日.审计基准日至本 上市保荐书签署日,公司各项业务正常开展,所处行业未发生重大不利变化,公5司主营业务、业务模式和客户结构均未发生重大变化,董事、高级管理人员、核 心技术人员保持稳定, 公司经营状况良好, 不存在可能影响投资判断的重大事项. (2)财务报告审计基准日后的主要财务信息 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司

2017 年度的财务报表进行了审 阅,经审阅的主要财务数据如下: 单位:万元 项目

2017 年/2017-12-31

2016 年/2016-12-31 增幅 营业收入 235,487.41 178,848.46 31.67% 营业利润 28,232.70 18,032.05 56.57% 利润总额 26,715.15 17,664.11 51.24% 净利润 22,994.88 15,196.08 51.32% 归属于母公司股东的净利润 22,994.88 15,196.08 51.32% 扣除非经常性损益后的归属于 母公司股东的净利润 22,614.08 16,209.44 39.51% 总资产 196,783.86 154,314.01 27.52% 股东权益总额 84,822.21 61,794.59 37.26% 经营活动产生的现金流量净额 7,663.17 11,517.02 -33.46% 注:2017 年财务数据未经审计. 公司

2017 年营业收入为 235,487.41 万元, 较上年增长 31.67%, 归属于母公 司股东的净利润为 22,994.88 万元, 较上年增长 51.32%, 扣除非经常性损益后归 属于母公司股东的净利润为 22,614.08 万元,较上年增长 39.51%,增幅较大,主 要系公司业务规模扩大,尤其是宽带网络终端设备收入进一步增长所致. 经核查,保荐机构认为,截至本上市保荐书签署日,公司所处行业未发生重 大不利变化,公司正常经营,业务模式未发生重大变化,董事、高级管理人员、 核心技术人员保持稳定,亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项.

二、申请上市股票的发行情况 本次发行前公司总股本为 20,055.60 万股,本次发行 6,685.20 万股,本次发 行股份占发行后总股本的 25.00%.

6

(一)发行概况

1、股票种........