PDF《洛阳栾川钼业集团股份有限公司》

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 China Molybdenum Co.

, Ltd

2016 年5月9日媒体发布 洛阳钼业将以 26.5 亿美元收购 Freeport 在Tenke Fungurume 中的 56%权益 ? 为洛阳钼业的资产组合增加一个稀缺、具有巨大增长潜力的世界级在产铜钴矿 ? 使洛阳钼业成为世界顶级铜生产商和最大的钴生产商之一 ? 使洛阳钼业的资产组合实现地区多元化,在中非铜带获得战略地位 ? 使洛阳钼业受益于钴需求的日益增长,特别是来自电动车辆的需求 ? 加强洛阳钼业的收益和现金流,因为Tenke的成本处于业内最低四分位 洛阳栾川钼业集团股份有限公司( CMOC ,洛阳钼业) 今日宣布,其全资子公司CMOC Limited 已与 Freeport-McMoRan Inc. ( Freeport ) 达成约束性协议,收购其在Freeport-McMoRan DRC Holdings Ltd.中的100%股份,而Freeport-McMoRan DRC Holdings Ltd.持有 Freeport在位于刚果(金)的Tenke Fungurume 铜钴矿 ( Tenke ) 中的56%权益(简称 交易 ). 本次交易对价为26.5亿美元现金加上根据未来铜钴价决定的最高达1.2亿美元的或有对价,该或有对价包括在 截至2019年12月31日的两年期间若平均铜价超过每磅3.5美元时支付的6,000万美元以及若平均钴价超过每磅 20美元时支付的6,000万美元.交易对价的资金将来自洛阳钼业目前持有的现金和授信.洛阳钼业预计交易将 于2016年第四季度完成. 另外,Freeport给予CMOC独家选择权,能够以1亿美元收购其在芬兰的Kokkola钴精炼厂中的权益以及以 5,000万美元收购其在刚果(金)的Kisanfu勘探项目中的权益.该等交易将由2016年12月31日前双方拟达成 的约束性协议决定.

2 洛阳钼业董事长李朝春表示, 有机会收购这一著名铜钴资产,我们非常高兴,这是一项独特的大规模、低成 本、长寿命资产.Tenke 具有非常有利的条件,能够在整个商品周期内创造强劲现金流.而且,凭借其巨大矿 物资源优势,Tenke 可以在未来几十年内继续生产高品位铜.另外,作为一家全球领先的钴生产商,Tenke 将 使洛阳钼业能够充分利用钴市场在近期及长期都极为有利的基本面. 我们的战略目标是以位于多产矿区、能长期增长的优质资产扩展我们的国际资产组合,这一收购与我们的战 略目标一致.我们对参与到刚果(金)充满激情,这里具有世界上最大的已知产铜带之一,拥有一些最高品位、 最具发展潜力的矿藏. 洛钼国际首席执行官Kalidas Madhavpeddi 先生表示, 我和洛阳钼业一些高管在Phelps Dodge任职期间曾与 Tenke、刚果(金)和合资企业合作伙伴 Lundin Mining 长期合作,Tenke也是在此基础上逐渐发展起来,因 此本次交易令我们特别兴奋. 我们非常尊重这一世界级企业的管理层和员工,我们承诺保留全部员工并保持Freeport 所奉行的业内领先运 营实践,重点是健康、安全和环境方面的运营实践.我们认识到Tenke对刚果民主共和国、当地社会和我们的 合作伙伴Gécamines 和Lundin Mining 的重要性,我们承诺将延续并加深这些长期关系. 关于 Tenke Fungurume Tenke 是一个世界级在产铜钴矿,位于刚果民主共和国,位于矿产丰富的中非铜带内.2015年,Tenke 生产 铜金属20.4万吨,生产钴金属1.6万吨(按100%计),铜的净现金成本约为每磅1.21美元.截至2015年12月31日, Tenke 拥有证实和概略级别储量含铜金属380万吨、含钴金属50万吨,可支持约25年的开采.另外, 拥有探明和控制级别资源量含铜金属1310万吨、含钴金属130万,推断级别资源量含铜金属1160万吨、含钴金 属量130万吨(按100%计),这意味着有巨大的发展潜力. 截至2014年12月31日和2015年12月31日归属于Tenke的财务业绩(按100%计)如下:

2014 年2015 年 美元 (百万) 港元 (百万) (2) 美元 (百万) 港元 (百万) (2) 收入 1,558 12,075 1,384 10,726 EBITDA (1)

776 6,014

513 3,976 (1)基于运营利润加上折旧、折耗及摊销 (2)美元对港元的汇率: 1.00 : 7.75. 交易详情

3 该交易的前提条件: i. Freeport 的合资企业合作伙伴 Lundin Mining Corporation 不行使其优先权;

ii. 中国的监管批准;

iii. 洛阳钼业股东的批准;

和iv. 其他一般交易完成条件. 鸿商产业控股集团有限公司和洛阳矿业集团有限公司是洛阳钼业最大的两家股东,总共持有洛阳钼业约 63% 股份.这两家股东已承诺投票支持批准这一交易的决议. 关于交易的进一步详情,将根据香港联交所和上海证券交易所的上市规则及时披露. 关于本次交易,洛阳钼业聘请花旗环球金融有限公司担任财务顾问,Osler, Hoskin &

Harcourt LLP 律师事务 所担任牵头法律顾问,史密夫斐尔律师事务所、金杜事务所和科文顿柏灵律师事务所担任法律顾问. 如欲了解详细信息,请联系 Finsbury Faeth Birch, 合伙人(伦敦)

电话: +44

20 7251

3801 电子

邮箱: faeth.birch@finsbury.com Charles O'

Brien, 负责人(伦敦)

电话: +44

20 7251

3801 电子

邮箱: charles.o'

brien@finsbury.com Kal Goldberg, 合伙人(纽约)

电话:+1 (646) 805-2000 电子

邮箱: kal.goldberg@finsbury.com Chris Ryall,高级副总裁(纽约)

电话: +1 (646) 805-2000 电子

邮箱: chris.ryall@finsbury.com

4 洛阳钼业 Justine Fisher(澳大利亚)

电话: +

61 2

6861 3060 电子

邮箱: jfisher@cmocusa.com 关于洛阳钼业 洛阳栾川钼业集团股份有限公司(简称 洛阳钼业 )主要从事矿物产品的开采、加工和营销.洛阳钼业是世界 上最大的钼钨生产商之一,是澳大利亚第四大铜生产商.洛阳钼业的主要运营资产包括位于中国洛阳的三道庄 钼钨矿和生产设施以及位于澳大利亚新南威尔士州的 Northparkes 铜金矿.洛阳钼业在香港联交所和上海证券 交易所两地上市,股票代码分别为 HK3993 和SH603993. 关于 Freeport Freeport 是一家领先的铜、金、钼矿业公司.Freeport 有以下几个业务部门:北美铜矿、南美铜矿、非洲矿业、 印尼矿业、钼业以及石油天然气. ........