PDF《此乃要件 请即处理》

此乃要件 请即处理 阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之持牌证券交易商、银行 经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下的大唐国际发电股份有限公司的股份全部售出或转让,应立即将本通函送交买 主或承让人或经手买卖或转让的银行、持牌证券交易商或其他代理商,以便转交买主或承让 人. 香港联合交易所有限公司对本通函内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并 明确表示不会就本通函全部或任何部分内容或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任. (在中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司) (股份代号:991) 须予披露的交易 本公司董事会函件载於本通函第3至第6页. 2008年8月21日目录--页次 释义

1 董事会函件 简介.3 投资详情

4 投资张家口热电工程的原因及好处

5 有关张家口热电工程的资料

5 有关本集团的资料

5 须予披露的交易

5 其他资料

6 附录 一般资料

7 释义--在本通函中,除非文义另有所指,下列词汇应有以下涵义: 「A股」 指 本公司於上海证券交易所上市的内资普通股,每股面值人 民币.00元 「董事会」 指 董事会 「董事」 指 本公司董事 「内资股」 指 本公司发行并以人民币认购或计入缴足的每股面值人民币 .00元的普通股 「本公司」 指 大唐国际发电股份有限公司,一家於994年月3日在中 国注册成立的中外合资股份有限公司,其H股於香港联合交 易所有限公司及伦敦证券交易所上市;

其A股则於上海证券 交易所上市 「吉焦」 指 吉焦 「本集团」 指 本公司及附属公司 「港币」 指 港元及分,香港的法定货币 「香港」 指 中国香港特别行政区 「H股」 指 本公司於香港联合交易所有限公司及伦敦证券交易所上市 的境外上市外资股,每股面值人民币.00元 「最后实际可行日期」 指008年8月9日,即本通函付印前确定其所载若干资料的最 后实际可行日期 「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 「伦敦证券交易所」 指 伦敦证券交易所有限公司 释义--「兆瓦」 指 兆瓦 「中国」 指 中华人民共和国 「人民币」 指 中国的法定货币 「 《证券及期货条例》 」 指 《证券及期货条例》 (香港法例第57章) 「股份」 指 本公司发行每股面值人民币.00元的普通股,其中包括内 资股及H股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「附属公司」 指 具有上市规则赋予的涵义 「张家口热电公司」 指 本公司根掌谖008年8月4日董事会决议拟全资设立的 河北大唐国际张家口热电有限责任公司 「张家口热电工程」 指 本公司拟建设、运营的河北大唐国际张家口热电项目一期 台300兆瓦燃煤供热机组工程 「%」 指 百分比 注: 除非文义另有所指,本通函内港元乃按港元兑人民币0.877元的汇率换算为人民币,惟仅供参考用途. 董事会函件 - - (在中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司) (股份代号:991) 执行董事: 注册地址: 曹景山先生 中国 周刚先生 北京市宣武区 广安门内大街82号 非执行董事: 邮编:1000 翟若愚先生 (董事长) 胡绳木先生 方庆海先生 香港主要营业地点: 刘海峡先生 王桂埙律师行 联合 关天罡女士 法朗克律师行 苏铁岗先生 香港中环 叶永会先生 皇后大道中1号 李庚生先生 置地广场 告罗士打大厦110-1108室 独立非执行董事: 谢松林先生 刘朝安先生 于长春先生 夏清先生 李恒远先生 敬启者: 须予披露的交易 简介 董事会於2008年8月日宣布,本公司同意组建张家口热电公司,并以现金方式投入注册 资本人民币80,000,000元 (约相等於港币1,,

9元) ,以建设及运营张家口热电工程.本 公司的现金注资占张家口热电公司的100%股权. 董事会函件 - - 根鲜泄嬖,由於代价比率 (定义见上市规则第1.07条) 高於%但低於2%,故根 上市规则第1章,本集团对张家口热电工程的投资构成了本公司之须予披露的交易,并须遵从 上市规则第1.至1.9条所载的通知、公告及发出通函之规定. 本通函旨在为 阁下提供更多有关本集团投资的进一步详情及其他资料,以符合上市规 则之规定. 投资详情 根掌谖2008年8月日的董事会决议,本公司同意组建张家口热电公司,并以现金方 式投入注册资本人民币80,000,000元 (约相等於港币1,,

9元) ,以建设及运营张家口热 电工程.本公司的现金注资占张家口热电公司的100%股权. 张家口热电工程的总投资额约为人民币2,900,80,000元 (约相等於港币,07,02,81 元) ,其中张家口热电公司的注册资本占工程总投资额的20%,即约为人民币80,000,000 元(约相等於港币1,,

9元).本公司在张家口热电工程的资本承担总额为人民币2,900,80,000元.张家口热电公司注册登记之时,本公司将以现金向其注入首期注册资本合 共人民币10,000,000元 (约相等於港币171,07,28元) .本公司将根偶铱谌鹊绻こ痰慕ㄉ 进度以现金方式向张家口热电公司注入余下的注册资本.於本通函日期,本公司仍未对张家口 热电公司投入任何注册资本.本公司向张家口热电公司投入的注册资本将由本公司内部资金支 付. 张家口热电工程所需的全部资金将以张家口热电公司的内部资金及其向国内第三方取得 融资或贷款拨付.本公司同意将在有需要时为张家口热电公司的借贷或贷款提供担保.倘本公 司需作出任何进一步的注资或就张家口热电公司的借贷提供担保,本公司将按情况需要遵守上 市规则的有关规定. 张家口热电公司成立后将由本公司100%全资拥有,因而成为本公司的全资附属公司,张 家口热电公司成立后,其业绩将并入本公司的账目内. 董事会函件 - - 投资张家口热电工程的原因及好处 张家口热电工程所在地张家口市,地处气候较严寒地区,需要较长的采暖期,由於该地 区目前尚未有集中采暖热源,使城市供暖长期依赖於分散供热的小锅炉,不仅供热需求量大, 并且造成了资源的浪费和对城区的大气污染.张家口热电工程竣工后,可在张家口市城区实现 集中供热,缓解该地区供热需求压力,本公司也可受惠於张家口市日益增长的用电需求,因而 有利於本公司的进一步发展及提高股东回报.同时,该工程建成后还可大幅减少张家口地区污 染物的排放量,从而改善该地区的大气质量. 董事认为,张家口热电工程的投资公平合理,并符合本公司和股东的整体最佳利益. 有关张家口热电工程的资料 张家口热电工程位於中国河北省张家口市高新区,其建设规模为2台00兆瓦燃煤供热机 组.该工程竣工后,提供的年供热量将约为91.万吉焦,替代张家口市中心城区分散供热的 采暖锅炉,缓解张家口市中心城区供热需求压力,其所发电力电量将送入华北电网.张家口热 电工程已於2008年7月获得国家发展和改革委员会核准. 有关本集团的资料 本集团的主营业务包括建设及经营电厂,销售电力、热力;

电力设备的检修与调试;

电 力技术服务,本公司的主要服务区域在中国. 须予披露的交易 根鲜泄嬖,由於代价比率 (定义见上市规则第1.07条) 高於%但低於2%,故根 上市规则第1章,本集团对张家口热电工程的投资构成了本公司之须予披露的交易,并须遵从 上市规则第1.至1.9条所载的通知、公告及发出通函之规定. 董事会函件 - - 其他资料 当张家口热电工程投产后,本集团之资产、盈利及负债将会增加. 此致 列位股东 台照 承董事会命 大唐国际发电股份有限公司 周刚 董事会秘书 2008年8月21日 附录 一般资料 - - 1. 责任声明 本通函乃根 《上市规则》 之规定提供有关本公司之资料.董事愿就本通函所载资料之准 确性共同及独立承担全部责任,并在作出一切合理查询后确认,就彼等所深知及确信,本通函 中并无遗漏任何其他事实,致使其所载之任何声明有误导成份. 2. 权益披露 本公司董事、监事及最高行政人员 (i) 於最后实际可行日期,除董事方庆海先生持有本公司24,000股A股外,本公司各董 事、监事及最高行政人员概无在本公司及或其任何相联法团 (定义见 《证券及期 货条例》 ) 之股份、相关股份及或债券证 (视情况而定) 中拥有任何需根 《证券及 期货条例》 第XV部第和第分部知会本公司及联交所之权益及淡仓 (包括根 《证 券及期货条例》 该些章节之规定被视为或当作这些董事、最高行政人员或监事拥有 的权益及淡仓) ,或根 《证券及期货条例》 第352条规定须记录於本公司保存的登 记册之权益或淡仓,或根 《上市规则》 中之 《上市发行人董事进行证券交易的标准 守则》 须知会本公司及联交所之权益及淡仓. (ii) 於最后实际可行日期,本公司各董事、建议委任的董事、监事及建议委任的监事自 200年12月31日 (即本公司编制最近期刊发的经审核财务报表当日) 起概无直接或 间接在本集团任何成员公司已收购或出售或租赁的任何资产中拥有任何权益,亦无 在本集团任何成员公司计划收购或出售或租赁的任何资产中拥有任何权益. 公司的主要股东 於最后实际可行日期,就董事所知悉,下述并非本公司董事、最高行政人员或监事 之人士拥有根 《证券及期货条例》 第XV部第2和第3分部之规定须向本公司及联交所披露 之本公司任何之股份权益: 占本公司 占已发行 占已发行 已发行普通股 已发行股本 内资股总数 H股总数 名称 股份类别 之持股数目 总数之百分比 之百分比 之百分比 中国大唐集团公司 A股3,5,241,160 (L) 33.0% 46.% C (附注1) 附录 一般资料 - - 占本公司 占已发行 占已发行 已发行普通股 已发行股本 内资股总数 H股总数 名称 股份类别 之持股数目 总数之百分比 之百分比 之百分比 北京能源投资 (集团) A股1,343,54,00 (L) 11.44% 15.% C 有限公司 (附注2和3) 河北省建设投资公司 A股1,303,,

100 (L) 11.40% 15.40% C (附注4) 天津市津能投资公司 A股1........