PDF《股票简称：凯迪电力》

股票简称:凯迪电力 股票代码:000939 武汉凯迪电力股份有限公司 WUHAN KAIDI ELECTRIC POWER CO.

, LTD. (注册地址:武汉市东湖新技术开发区江夏大道特

1 号凯迪大厦) 公开发行公司债券募集说明书摘要 (申报稿) 保荐机构(主承销商) (北京市西城区金融大街

5 号新盛大厦 A 座6-9 层) 签署日期: 年月日武汉凯迪电力股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要

2 声明本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包括 募集说明书全文的各部分内容.募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站. 投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的 依据. 武汉凯迪电力股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要

3 目录声明2目录3释义5

第一节 发行概况

7

一、发行概况.7

二、本期债券发行及上市安排.11

三、本期债券发行的有关机构.11

四、认购人承诺.15

五、发行人与本次发行的有关机构、人员的利害关系.15

第二节 发行人的资信状况

16

一、公司债券信用评级情况及资信评估机构.16

二、公司债券信用评级报告主要事项.16

三、公司近三年及一期的资信情况.18

第三节 担保

20

一、担保人基本情况.20

二、担保函的主要内容.23

三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排.25

第四节 发行人基本情况

26

一、发行人概况.26

二、发行人设立、上市及股本变化情况.26 武汉凯迪电力股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要

4

三、本次发行前发行人的股本情况.29

四、发行人的组织结构及对其他企业的重要权益投资情况.30

五、发行人控股股东和实际控制人的基本情况.35

六、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况.36

七、发行人主要业务、主要产品(或服务)的用途及业务经营情况.......41

第五节 财务会计信息

48

一、关于最近三年一期财务报告审计情况.48

二、最近三年一期财务报表.48

三、合并报表范围及变化情况.58

四、公司最近三年一期的财务指标.60

第六节 募集资金运用

64

一、募集资金运用的初步计划.64

二、募集资金运用对发行人财务状况的影响.66

第七节 备查文件

67 武汉凯迪电力股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要

5 释义在本募集说明书摘要中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 发行人、 本公司、 公司、 凯迪电力 指 武汉凯迪电力股份有限公司 凯迪控股、控股股东、 担保人 指 武汉凯迪控股投资有限公司 武汉环科 指 武汉环科投资有限公司 蓝光电厂 指 河南蓝光环保发电有限公司 杨河煤业 指 郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司 万益煤业 指 襄城县万益煤业有限公司 东湖高新 指 武汉东湖高新集团股份有限公司 祁东电厂 指 湖南祁东凯迪生物质电厂工程 宿迁电厂 指 宿迁县凯迪绿色能源开发有限公司 望江电厂 指 望江县凯迪绿色能源开发有限公司 万载电厂 指 万载县凯迪绿色能源开发有限公司 凯迪环保 指 武汉凯迪电力环保有限公司 凯迪工程 指 武汉凯迪电力工程有限公司 本期债券、本次债券、 本期公司债券 指 总额不超过 11.80 亿元的武汉凯迪电力股份有限 公司

2011 年公司债券 本次发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 公司根据有关法律、 法规为发行本期债券而制作的 《武汉凯迪电力股份有限公司公开发行公司债券 募集说明书》 募集说明书摘要 指 公司根据有关法律、 法规为发行本期债券而制作的 《武汉凯迪电力股份有限公司公开发行公司债券 募集说明书摘要》 武汉凯迪电力股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要

6 《债券持有人会议规 则》 指 《武汉凯迪电力股份有限公司债券持有人会议规 则》 《债券受托管理协议》 指 公司与债券受托管理人签署的 《武汉凯迪电力股份 有限公司公开发行公司债券之债券受托管理协议》 保荐机构、债券受托管 理人、主承销商、民族 证券 指 中国民族证券有限责任公司 发行人律师 指 北京市智正律师事务所 发行人会计师 指 众环会计师事务所有限公司、 武汉众环会计师事务 所有限责任公司 鹏元评级 指 鹏元资信评估有限公司 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委、发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 深交所 指 深圳证券交易所 债券持有人 指 根据登记机构的记录, 显示在其名下登记拥有本期 公司债券的投资者 报告期 指2008 年、2009 年、2010 年和

2011 年1-6 月 工作日 指 中国的商业银行的对公营业日(不包括法定假日, 即不包括中国法定及政府指定节假日或休息日) 交易日 指 深圳证券交易所的营业日 法定节假日、休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日和/或休息日) 贫煤 指 变质程度高,挥发分最低的烟煤,不结焦 本募集说明书摘要中,部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差 异,这些差异是由于四舍五入造成的. 武汉凯迪电力股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要

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第一节 发行概况

一、发行概况

(一)发行人基本情况

1、公司中文名称:武汉凯迪电力股份有限公司 公司英文名称:WUHAN KAIDI ELECTRIC POWER CO., LTD.

2、法定代表人:陈义龙

3、注册地址:武汉市东湖新技术开发区江夏大道特

1 号凯迪大厦

4、办公地址:武汉市东湖新技术开发区江夏大道特

1 号凯迪大厦

5、注册资本:58,956.80 万元

1

6、企业法人营业执照注册号:420100000081699

7、股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:凯迪电力 股票代码:000939

8、董事会秘书:陈玲

9、联系方式:

电话:027-67869270 传真:027-67869018 电子

邮箱:kaidi@public.wh.hb.cn 邮政编码:430223

1 2011 年公司实施

2010 年度利润分配方案,总股本由 58,956.80 万股增至 94,330.88 万股,目前正在进行工 商变更手续. 武汉凯迪电力股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要

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10、互联网

网址:http://www.china-kaidi.com

11、经营范围:电力、新能源、化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、机电 一体化、计算机的开发、研制、技术服务;

机电设备的安装修理;

承包境外环境工 程的勘测、咨询、设计和监理项目;

上述境外工程所需的设备、材料出口;

对外派 遣实施上述境外工程所需的劳务人员;

货物进出口、技术进出口、以及代理货物、 技术进出口.

(二)本期债券的决议情况

2011 年5月18 日,公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于发行公司 债券的议案》 .

2011 年6月9日,公司

2011 年第四次临时股东大会审议通过了《关于发行公 司债券的议案》 . 董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在

2011 年5月19 日、2011 年6月10 日的《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》和巨潮资讯网站 (www.cninfo.com.cn) .

(三)本期债券的主要条款 发行主体:武汉凯迪电力股份有限公司. 债券名称:武汉凯迪电力股份有限公司

2011 年公司债券. 债券期限:本期债券期限为不超过

7 年(含7年) ,附第

5 年末发行人上调票 面利率选择权和投资者回售选择权. 发行规模:本期发行的公司债券面值总额不超过人民币 11.80 亿元. 债券利率及其确定方式: 本期债券采取网上与网下相结合的发行方式, 票面利 率将根据网下询价结果,由发行人与保荐机构(主承销商)按照国家有关规定共同 协商确定. 债券票面金额:本期公司债券每一张票面金额为

100 元. 发行价格:本期债券按面值平价发行. 武汉凯迪电力股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要

9 发行方式与发行对象:发行方式与发行对象安排请参见发行公告. 债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在登记机构开立的 托管账户托管记载.本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定 进行债券的转让、质押等操作. 向公司股东配售安排:本期债券不向公司股东优先配售. 起息日:本期债券的起息日为

2011 年11 月21 日. 付息日期:2012 年至

2018 年每年的

11 月21 日为上一个计息年度的付息日期 (如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日;

顺延期间付息款项不 另计利息) .若投资者行使回售选择权,则2012 年至

2016 年每年的

11 月21 日为 回售部分债券上一个计息年度的付息日期(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其 后的第

1 个工作日;

顺延期间付息款项不另计利息) . 到期日:2018 年11 月21 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日;

顺延期间付息款项不另计利息) .若投资者行使回售选择权,则回售部 ........