PDF《公司代码：603500 公司简称：祥和》

2017 年年度报告

1 /

128 公司代码:603500 公司简称:祥和实业 浙江天台祥和实业股份有限公司

2017 年年度报告

2017 年年度报告

2 /

128 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人汤友钱、主管会计工作负责人郑远飞 及会计机构负责人(会计主管人员)胡 锦萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司总股本126,000,000股为基数,每10股派发现金红利2.00元(含税),共计派发现金红 利25,200,000.00元(含税),占经审计的公司2017年度实现的归属于母公司股东净利润的32.34% .同时以资本公积转增股本,每10股转增4股.本预案尚需提交公司2017年年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、 发展战略等前瞻性陈述, 不构成公司对投资者的实质性承诺 ,请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 敬请查阅

第四节 经营情况讨论与分析 中 公司关于公司未来发展的讨论与分析 中可能 面对的风险.

十、 其他 适用 √不适用

2017 年年度报告

3 /

128 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.17

第五节 重要事项.27

第六节 普通股股份变动及股东情况.39

第七节 优先股相关情况.45

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46

第九节 公司治理.53

第十节 公司债券相关情况.55 第十一节 财务报告.56 第十二节 备查文件目录.128

2017 年年度报告

4 /

128

第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 祥和实业、本公司、公司 指 浙江天台祥和实业股份有限公司 祥和投资 指 天台祥和投资中心(有限合伙) 和致祥 指 浙江天台和致祥投资有限公司 银信小贷 指 天台县银信小额贷款股份有限公司 天堂硅谷时顺 指 浙江天堂硅谷时顺股权投资合伙企业 (有限合伙) 方向投资 指 浙江方向投资有限公司 华泰橡胶 指 浙江省天台县华泰橡胶有限公司 恒泰橡胶 指 浙江省天台县恒泰橡胶有限公司 三鑫胶管 指 天台县三鑫胶管厂 铁科院 指 中国铁道科学研究院,成立于

1950 年,系中国铁路总公 司下属的科研机构,主要职能为铁路技术成果转化 中国铁路总公司 指 前身为中华人民共和国铁道部,承担铁道部的企业职责 三和公司 指 韩国三和电机股份公司 三莹公司 指 韩国三莹电子工业股份公司 松下 指 日本松下电器产业株式会社 尼吉康 指 日本尼吉康株式会社 福斯罗 指 福斯罗扣件系统(中国)有限公司 中原利达 指 中原利达铁路轨道技术发展有限公司 中铁隆昌 指 中铁隆昌铁路器材有限公司 晋亿实业 指 晋亿实业股份有限公司 安徽巢湖 指 安徽省巢湖铸造厂有限责任公司 铁科首钢 指 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 河北翼辰 指 河北翼辰实业集团股份有限公司 时代新材 指 株洲时代新材料科技股份有限公司 海达股份 指 江阴海达橡塑股份有限公司 宜宾普什 指 四川省宜宾普什驱动有限责任公司 铁科翼辰 指 河北铁科翼辰新材科技有限公司 天津天拓 指 天津天拓铁路橡胶制品有限责任公司 艾华集团 指 湖南艾华集团股份有限公司 金@达 指 天台县金@达橡胶有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 董事会 指 浙江天台祥和实业股份有限公司董事会 监事会 指 浙江天台祥和实业股份有限公司监事会 公司章程 指 现行《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2017 年1-12 月2017 年年度报告

5 /

128

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 浙江天台祥和实业股份有限公司 公司的中文简称 祥和实业 公司的外文名称 Zhejiang Tiantai Xianghe Industrial Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 XH 公司的法定代表人 汤友钱

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤娇 联系地址 天台县赤城街道人民东路799号 电话 0576-83966128 传真 0576-83966678 电子信箱 ttxhsy@ttxh.com.cn

三、 基本情况简介 公司注册地址 天台县赤城街道人民东路799号 公司注册地址的邮政编码

317200 公司办公地址 天台县赤城街道人民东路799号 公司办公地址的邮政编码

317200 公司网址 http://www.ttxh.com.cn/ 电子信箱 ttxhsy@ttxh.com.cn

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上 海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 祥和实业

603500 无

六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市江干区钱江路

1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 毛晓东 宁一锋 报告期内履行持续督导职责的保 荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东南路

528 号上海证券大厦

2203 室 签字的保荐代表人 姓名 朱明强 李彦斌 持续督导的期间

2017 年9月4日至

2017 年12 月31 日2017 年年度报告

6 /

128

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上年 同期增减(%) 2015年 营业收入 299,683,043.18 262,352,250.33 14.23 315,103,092.49 归属于上市公司股东的净利润 77,921,331.33 74,123,155.27 5.12 89,284,930.71 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 76,180,823.82 72,213,845.77 5.49 94,460,932.22 经营活动产生的现金流量净额 32,580,556.21 76,558,750.66 -57.44 10,750,091.57 2017年末 2016年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2015年末 归属于上市公司股东的净资产 785,426,421.98 361,087,071.85 117.52 291,963,916.58 总资产 867,614,445.60 482,242,652.39 79.91 508,181,970.80 期末总股本 126,000,000.00 94,500,000.00 33.33 94,500,000.00

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同 期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 0.76 0.78 -2.56 0.99 稀释每股收益(元/股) 0.76 0.78 -2.56 0.99 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) 0.74 0.76 -2.63 1.05 加权平均净资产收益率(%) 16.43 22.79 减少6.36个百 分点 40.95 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 16.07 22.20 减少6.13个百 分点 43.32 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用

2017 年9月, 公司经中国证监会批准公开发行 A 股3,150 万股,总股本从 9,450 万股增加到 12,600 万股.

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产 差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产 差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 45,462,913.22 84,025,068.45 74,046,524.71 96,148,536.80

2017 年年度报告

7 /

128 归属于上市公司股东的净利润 11,047,554.28 25,522,715.79 20,158,516.14 21,192,545.12 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 10,942,441.22 24,680,452.34 19,554,192.69 21,003,737.57 经营活动产生的现金流量净额 37,756,071.06 9,881,752.01 -9,706,326.46 -5,350,940.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2017 年金额 附注(如适 用)

2016 年金额

2015 年金额 非流动资产处置损益 -25,648.88 -552,022.10 30,454,856.12 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发 性的税收返还、减免 516,000.00 42,470.10 计入当期损益的政府补助, 但与公司正 常经营业务密切相关, 符合国家政策规 定、 按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 1,939,848.33 1,978,028.57 370,174.00 计入当期损益的对非金融企业收取的 资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生 的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出、 整 合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过 公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期 初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项 产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动 损益, 以及处置交易性金融资产、 交易 性金融负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投 资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对

2017 年年度报告

8 /

128 当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 -17,411.56 304,240.00 -64,903.96 其他符合非经常性损益定义的损益项 目150,868.01 系理财产品收益 -31,358,208.33 少数股东权益影响额 所得税影响额 -307,148.39 -336,936.97 -4,620,389.44 合计 1,740,507.51 1,909,309.50 -5,176,001.51 十

一、 采用公允价值计量的项目 适用 √不适用 十

二、 其他 适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

1、报告期内,公司的主营业务为轨道扣件非金属部件和电子元器件配件的研发、生产和销售.

2、轨道扣件非金属部件产品以高速铁路轨道扣件非金属部件为主,向高速重载铁路轨道扣件、客货 共线铁路扣件、既有线改造用轨道扣件等方向拓展.高速铁路轨道扣件非金属部件包括弹条Ⅳ型、弹条Ⅴ 型、WJ-7 型、WJ-8 型产品.重载铁路轨道扣件主要包括弹条Ⅵ型、弹条Ⅶ型、WJ-12 型等扣件. 电子元器件配件产品以铝电解电容器用橡胶塞、片式电容器用底座、空调压缩机保护器用电子底座为 主,向汽车贴片电容底座等方向拓展.

3、轨道扣件是将轨道上的钢轨和轨枕(或其他类型轨下基础)联结的零件,又称中间联结零件,其 作用是将钢轨固定在轨枕上,保持轨距和阻止钢轨相对于轨枕纵向移动,给整个轨道结构提供弹性,同时 起绝缘作用.整个轨道扣件系统主要由金属部件和非金属部件两部分组成.金属部件包括:螺旋道钉、弹条、铁垫板、螺栓、螺母和平垫块等;

非金属部件包括:轨下垫板、轨距挡板、弹性垫板、绝缘轨距块、 尼龙挡板座、预埋套管和塑料垫板等.其中轨道扣件非金属部件是保证轨道精度和平顺性的核心部件,对 整体扣件的绝缘性能和使用寿命起决定性作用.

4、本公司生产的橡胶塞和底座,主要用于铝电解电容器和空调压缩机保护器.电容器是一种储能元 件,在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路、能量转换和延时.按照电介质的不同分类,电容器可以分为 铝电解电容器、钽电解电容器、陶瓷电容器和薄膜电容器.铝电解电容器是使用铝外壳、正极铝箔、负极 铝箔、电解纸、电解液、橡胶塞、引出线等材料,经自动化生产设备制造而成的电容器,根据国泰君安证 券的统计,铝电解电容器占据了 30%以上的电容器市场份额.橡胶塞是铝电解电容器的主要密封和绝缘材 料.由于铝电解电容器采用液体电解........