PDF《山东晨鸣纸业集团股份有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容 而引致之任何损失承担任何责任.

山东晨鸣纸业集团股份有限公司Shandong Chenming Paper Holdings Limited* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1812) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻 13.10B 条而作出. 兹载列山东晨鸣纸业集团股份有限公司在深圳证券交易所网站刊登日期为二零一六 年九月二十六日的 「 《关於调整非公开发行 A 股股票募集资金用途和金额、发行价格 及发行数量的公告》 、 《2016 年度非公开发行股票预案 (第二次修订稿) 》 、 《2016 年 非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告 (第二次修订稿) 》 、 《独立董事关於公 司非公开发行 A 股股票事项的独立意见》 、 《独立董事关於公司非公开发行 A 股股票 事项的事前认可意见》 、 《关於

2016 年度非公开发行股票预案第二次修订情况说明的 公告》 、 《关於非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施 (第二次修订稿) 的公告》 、 《关於非公开发行股票申请文件补充反馈意见回复的公告》 、 《非公开发行股票申请 文件补充反馈意见的回复

(一) 》 及 《非公开发行股票申请文件补充反馈意见的回复

(一) 》 」 ,仅供参阅. 承董事会命 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 陈洪国 主席 中国山东 二零一六年九月二十六日 於本公告日期,执行董事为陈洪国先生、尹同远先生、李峰先生及耿光林先生;

非执行董事为杨桂 花女士及张宏女士;

及独立非执行董事为潘爱玲女士、王凤荣女士、黄磊先生及梁阜女士. * 仅供识别 证券代码:000488

200488 证券简称:晨鸣纸业晨鸣B 公告编号:2016-124 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于调整非公开发行A股股票募集资金用途和金额、发行价格 及发行数量的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任. 山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称 公司 )2016 年度非公开发 行股票的相关议案已经公司

2016 年第二次临时股东大会及

2016 年第一次境内、 境外上市股份类别股东大会审议通过, 目前正处于中国证券监督管理委员会审核 过程中.2016 年9月26 日,公司召开第八届董事会第四次临时会议审议通过了 《关于调整公司非公开发行 A 股股票募集资金用途和金额、发行价格及发行数 量的议案》 、 《关于第二次修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 、 《关于第 二次修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》和《关于第 二次修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》 ,对募集资 金用途、 发行价格进行了调整, 相应的对募集资金金额及发行股份数量进行了调 整,发行方案的其他内容保持不变.相关内容公告如下:

一、原募集资金用途和金额情况 依据公司

2016 年第二次临时股东大会及

2016 年第一次境内、境外上市股份 类别股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 、 《关于 公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 、 《关于公司本次非公开发行股票募集资 金使用可行性研究报告的议案》及《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回 报及填补措施的议案》 ,本次发行拟募集资金 520,000 万元(含520,000 万元) , 扣除发行费用后拟全部投入以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金投入额

1 年产

40 万吨漂白硫酸盐化学木浆项目 411,026 370,000

2 偿还银行贷款 - 150,000 合计 411,026 520,000 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,公 司将根据实际募集资金净额, 按照项目的轻重缓急等情况,调整并最终决定募集 资金的具体投资项目、 优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公 司以自有资金或通过其他融资方式解决.在本次非公开发行募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入, 并在募集资金到位之后 按照相关法规规定的程序予以置换.

二、募集资金用途和金额调整情况 鉴于近期证券市场变化和公司实际情况,根据股东大会对董事会的授权,公 司拟取消使用 150,000 万元募集资金用于偿还银行贷款,本次发行拟募集资金由 不超过 520,000 万元(含520,000 万元)调整为不超过 370,000 万元(含370,000 万元) ,扣除发行费用后拟全部投入以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金投入额

1 年产

40 万吨漂白硫酸盐化学木浆项目 411,026 370,000 合计 411,026 370,000 若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募 集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决. 在本次非公开发行 募集资金到位之前, 公司将根据项目进度的实际情况需要另行筹措资金投入,并 在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换.

三、发行价格 根据公司

2016 年第二次临时股东大会及

2016 年第一次境内、境外上市股份 类别股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 、 《关于 公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案,根据发行方案,若公司股 票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息 事项的,将对上述发行底价进行相应调整,调整公式如下: 假设调整前发行底价为 P0,每股送股或转增股本数为 N,每股派息为 D,调 整后发行底价为 P1(保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入) ,则: 派息:P1=P0-D 送股或转增股本:P1=P0/(1+N) 两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N) . 公司

2015 年度利润分配方案已获

2016 年5月18 日召开的

2015 年度股东大 会审议通过. 具体的利润分配方案为以权益分派股权登记日公司总股份数为基数, 向全体股东每

10 股派人民币现金红利 3.00 元(含税) ,以2015 年12 月31 日公 司总股份 1,936,405,467 股计算,本次分配共派发人民币现金红利 580,921,640.10 元(含税) .

2016 年7月6日,公司披露了《山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2015 年度 A 股、B 股分红派息实施公告》 ,本次利润分配的 A 股股权登记日为

2016 年7月14 日、除权除息日为

2016 年7月15 日;

B 股最后交易日为

2016 年7月14 日、股权登记日为

2016 年7月19 日、除权除息日为

2016 年7月15 日.2016 年7月 4日, 公司公告了 《派付末期股息及为居民企业股东代扣代缴企业所得税》 的公告,本次利润分配 H 股股权登记日为

2016 年6月2日、除权除息日为

2016 年5月20 日.鉴于公司已实施完毕上述分红派息方案,现对本次非公开发行股 票的发行价格进行调整,调整情况如下: 本次非公开发行价格不低于定价基准日前

20 个交易日公司 A 股股票交易均 价(定价基准日前

20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前

20 个交易 日A股股票交易总额/定价基准日前

20 个交易日 A 股股票交易总量) 的90% (即7.58 元/股)及发行前公司最近一期经审计归属于普通股股东每股净资产的较高 者.2015 年度利润分配方案实施完成后,公司本次非公开发行 A 股股票的发行 价格调整为不低于 7.28 元/股及发行前公司最近一期经审计归属于普通股股东每 股净资产的较高者. 计算公式:调整后的发行底价=调整前的发行底价-每股现金红利=7.58 元/股-0.30 元/股=7.28 元/股.

四、发行数量 公司根据前述对募集资金用途和金额、发行价格的调整,相应地将本次发行 股份数量调整为不超过 508,241,758 股(含508,241,758 股) .在上述范围内,具 体发行数量将由董事会根据股东大会的授权, 在本次发行取得中国证券监督管理 委员会核准后,与保荐机构(主承销商)根据实际认购情况协商确定最终发行数 量.若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本 等除权、除息事项,则本次发行数量将进行相应调整. 特此公告. 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二一六年九月二十六日 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 ShanDong Chenming Paper Holdings Limited (注册地址:山东省寿光市圣城街595号) 2016年度非公开发行股票 预案(第二次修订稿) 二零一六年九月 发行人声明 公司及董事会全体成员承诺:本次非公开发行股票预案内容不存在虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏, 对本次非公开发行股票预案内容的真实性、 准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 本次非公开发行A股股票完成后, 公司经营与收益的变化, 由公司自行负责;

因本次非公开发行A股股票引致的投资风险,由投资者自行负责. 公司本次非公开发行A股股票预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票 的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述. 投资者如有任何疑问,应咨询自己的A股股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问. 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次非公开发行A股股票相关事 项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准.

2 重大事项提示

1、本次非公开发行股票相关事项已于

2016 年4月15 日召开的第七届董事 会第十一次临时会议、2016 年5月17 日召开的第七届董事会第十三次临时会议 和2016 年6月2日召开的

2016 年第二次临时股东大会、2016 年第一次境内及 境外上市股份类别股东大会审议通过.鉴于证券市场变化并结合公司实际情况, 公司于

2016 年9月26 日召开第八届董事会第四次临时会议, 对募集资金用途和 金额、发行价格进行了调整,相应地对发行股份数量进行了调整,发行方案的其 他内容保持不变.本次发行方案尚需其他监管机构审批同意(如需)以及中国证 监会的核准.

2、本次非公开发行股票的发行对象为包括........