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长春燃气股份有限公司股东大会会议资料 长春燃气股份有限公司

2014 年年度股东大会 会议资料

2015 年6月1资料目录

1、 会议议程…2

2、 议案一:公司

2014 年年度报告及摘要…3

3、 议案二:公司

2014 年年度董事会工作报告……………………4

4、 议案三:公司

2014 年年度监事会工作报告…………………15

5、 议案四:公司

2014 年财务决算报告…17

6、 议案五:公司

2014 年度利润分配预案……………………19

7、 议案六:公司聘用审计机构并确定审计费用的议案…………20

8、 议案七:修改《公司章程》的议案…21

9、 议案八:关于选举公司非独立董事的议案…22

10、 议案九:关于选举公司非独立董事的议案…25

11、 议案十:关于选举公司非职工代表监事的议案……………………27

2 长春燃气股份有限公司

2014 年年度股东大会会议议程 会议召开时间:现场会议召开时间为:2015 年6月24 日14:00 时.

会议召开地点:长春燃气股份有限公司

8 楼会议室(长春市朝阳区延安大街

421 号) 会议主持:董事长 张志超先生 会议议程:

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参会人员出席情况

三、会议审议事项

1、 审议公司

2014 年年度报告及摘要

2、 审议公司

2014 年年度董事会工作报告

3、 审议公司

2014 年年度监事会工作报告

4、 审议公司

2014 年财务决算报告

5、 审议公司

2014 年度利润分配预案

6、 审议公司聘用审计机构并确定审计费用的议案;

7、 审议公司修改《公司章程》的议案

8、 审议选举公司第七届董事会非独立董事的议案

9、 审议选举公司第七届董事会独立董事的议案

10、 审议选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

11、 听取独立董事

2014 年度履职报告

四、股东表决,统计表决结果,律师见证

五、会议结束

3 议案一: 关于公司2014年年度报告及摘要的议案 长春燃气股份有限公司《2014年度报告》和报告摘要经公司六届十二次董事会审 议通过,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具了标准无保留 审计报告,具体内容已于2015年4月25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),现提请股东大会审议. 2015年6月4议案二: 长春燃气股份有限公司

2014 年度董事会工作报告 张志超 各位股东,各位来宾: 大家好! 根据《公司章程》的规定,公司董事会编制了《长春燃气股份有限公司

2014 年度 董事会工作报告》 ,该报告已于

2015 年4月23 日公司六届十二次董事会审议通过, 现提交股东大会审议.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内公司根据 十二五 发展规划,继续加快产品结构调整,截止

2014 年末已累计完成 煤气用户转换天然气用户 32.5 万户.目前公司燃气用户达到

112 万户.公司全年实现业务收入 16.42 亿元,较上年减少 1.07 亿,实现归属母公司净利润

2431 万,较上年降低

1388 万 .收入及 利润减少的主要原因是受焦化业务影响. 根据国家发展清洁能源产业政策及城市能源结构调整要求,公司正在建设的为承接东北主干 管网气源的长春市外环高压管网项目和天然气应急调峰项目正在按计划推进,新开发的长春燃气 (长白山)项目以及长春市区 煤改气 项目为公司后续发展奠定了基础.公司车用燃气业绩稳 步增长. 报告期内公司荣获了国家级 卓越绩效实施先进企业 , 吉林省及长春市 安全生产先进单位 , 吉林省消费者满意单位 ,长春市 安全生产标准化创建工作先进单位 称号.

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 1,641,925,573.

00 1,749,371,528.

38 -6.14 营业成本 1,252,564,770.

92 1,422,005,559.

28 -11.92 销售费用 240,403,859.7

7 217,434,143.9

7 10.56 管理费用 119,625,159.6

3 118,059,463.4

8 1.33 财务费用 9,350,738.81 19,907,709.34 -53.03 经营活动产生的现金流量净额 -31,183,032.9

6 -17,078,841.0

0 -82.58 投资活动产生的现金流量净额 -610,973,491.

56 -351,199,580.

97 -73.97 筹资活动产生的现金流量净额 439,547,586.5

9 604,147,968.3

1 -27.25

5 2 收入 (1)驱动业务收入变化的因素分析

2014 年度公司实现销售收入 1,641,925,573.00 元,同比下降 6.14%.主要原因是受环境及天 然气置换影响焦化产品产量下降导致. 其中: 天然气收入上升 162,254,948.07 元, 增长率 35.24%;

混合燃气收入下降 49,026,249.66 元,增长率-23.51%;

安装收入增加 42,036,314.68 元,增长率 15.07%;

焦炭产品减少 167,531,104.15 元,增长率-29.40%;

化工产品减少 110,079,753.93 元,增 长率-58.69%. (2) 主要销售客户的情况 公司前五名客户的营业收入为 48,482.66 万元,占公司全部营业收入 29.53%,上年同期前五 名客户的营业收入为 51,963.88 万元,占公司全部营业收入 36.32%.

3 成本 (1)成本分析表 单位:元 分产品情况 分产品 成本构成项 目 本期金额 本期占总 成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期 占总成本 比例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 情况 说明 燃气 其中:材料 成本 474,178,318.81 83.68 462,371,685.40 84.55 2.55 人工成本 10,253,480.88 1.81 12,487,548.66 2.28 -17.89 制造费用 20,679,759.46 3.65 22,916,998.08 4.19 -9.76 动力费用 61,539,716.02 10.86 49,088,772.43 8.98 25.36 合计 566,651,275.17 100.00 546,865,004.56 100.00 3.62 燃气安装 其中:材料 成本 55,959,943.05 37.46 32,682,778.77 32.29 71.22 人工成本 26,424,002.01 17.69 14,857,656.02 14.68 77.85 施工费用 67,010,102.54 44.85 53,661,808.24 53.02 24.87 合计 149,394,047.59 100.00 101,202,243.03 100.00 47.62 冶金焦炭 其中:材料 成本 382,461,055.98 89.82 546,288,767.43 92.52 -29.99 人工成本 7,554,399.54 1.77 6,796,164.30 1.15 11.16 制造费用 27,485,228.41 6.45 31,162,590.69 5.28 -11.80 动力费用 8,316,529.55 1.95 6,178,851.00 1.05 34.60 合计 425,817,213.48 100.00 590,426,373.42 100.00 -27.88 化工产品 其中:材料 成本 41,038,842.44 77.23 124,166,564.37 78.60 -66.95 人工成本 1,894,825.16 3.57 4,911,446.83 3.11 -61.42 制造费用 4,102,759.73 7.72 11,320,347.13 7.17 -63.76 动力费用 6,099,746.87 11.48 17,575,233.07 11.13 -65.29 合计 53,136,174.21 100.00 157,973,591.40 100.00 -66.36 (2) 主要供应商情况 公司前五名供应商采购金额为 51,238.28 万元,占公司全部采购金额 31.82%.

6 4 费用 单位:元项目本年金额 上年同期金额 变动金额 变动幅度(%) 销售费用 240,403,859.77 217,434,143.97 22,969,715.80 10.56 管理费用 119,625,159.63 118,059,463.48 1,565,696.15 1.33 财务费用 9,350,738.81 19,907,709.34 -10,556,970.53 -53.03 所得税费用 11,815,305.12 8,897,033.84 2,918,271.28 32.80 合计 381,195,063.33 364,298,350.63 16,896,712.70 4.64 公司

2014 年实际发生期间费用 38,119.51 万元,同比增加 1,689.67 万元,增幅 4.64%.其中 变动幅度较大项目原因如下:

1、销售费用增加主要是由于公司与部分客户焦化产品结算方式改变,使得运费增加,以及增加销 售人员以致工资成本增加所致.

2、财务费用减少,主要原因系上年同期流动资金借款占用时间较长所致.

3、所得税费用增加主要原因为应纳税所得额增加所致.

5 现金流 公司

2014 年现金及现金等价物净流量为-20,260.89 万元,同比减少 43,847.85 万元,其中: 经营活动产生的现金流量净额为-3,118.30 万元,同比减少 1,410.42 万元,减少的主要原因系本报 告期收到与收益相关的政府补贴减少所致. 投资活动产生的现金流量净额为-61,097.35 万元,同比减少 25,977.39 万元,减少的主要原因系支 付购建固定资产支出增加所致. 筹资活动产生的现金流量净额为 43,954.76 万元,同比减少 16,460.04 万元,减少的主要原因系上 年收到定向增发募集资金所致.

6 其他 (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1178 号文核准, 公司于

2013 年3月6日向特定投 资者非公开发行人民币普通股 A 股6,100 万股,募集资金净额为人民币 461,774,850.00 元. 关于募集资金管理和使用的实施进度请见本报告

第四节董事会报告 中 募集资金使用情 况 (2)发展战略和经营计划进展说明 报告期内公司继续按照 以投资建设带动公司业务发展;

以优化置换带动业务结构调整 的 发展战略,当年完成天然气置换

15 万户,增加天然气销气量 25.87%. 报告期内公司天然气销售收入 6.23 亿,比上年增加 35.24%,混合燃气收入 1.6 亿,比上年减 少23.51%, 工程安装收入 3.21 亿, 比上年增长 15.07%, 冶金焦炭收入 4.02 亿, 比上年减少 29.4%, 化工产品收入 0.77 亿,比上年减少 58.69%.

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分 产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年 增减(%) 营业成本比上年 增减(%) 毛利率比上年增 减(%) 燃气782,133,369.57 566,651,275.17 27.55 16.93 3.62 增加 9.31 个 百分点 燃 气安 装320,984,680.63 149,394,047.59 53.46 15.07 47.62 减少 10.26 个百 分点

7 冶 金焦 炭402,333,763.87 425,817,213.48 -5.84 -29.40 -27.88 减少 2.23 个百分 点化工产 品77,476,754.48 53,136,174.21 31.42 -58.69 -66.36 15.64

2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 省内 1,222,728,161.33 -6.99 省外 419,197,411.67 -3.59

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(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例(%) 上期期末数 上期期末数占总 资产的比例(%) 本期期末金额 较上期期末变 动比例(%) 情况说明 货币资金 182,937,771.74 4.16 383,546,709.67 10.10 -52.30 主要是系

2013 年末新增长期借款所致;

一年内到期的非流动资 产23,333.67 0.00 -100.00 为一年以内的长期待摊费用本期已摊销完毕. 投资性房地产 15,323,997.51 0.35 10,619,668.34 0.28 44.30 主要原因系位于民康路的土地使用权本年到期, 本年度新增支付土地出让金所致;

固定资产 2,136,819,184.27 48.56 1,652,611,908.59 43.52 29.30 主要原因系本年部分管网改造完工及配套完工, 转入固定资产所致;

无形资产 261,748,530.85 5.95 37,121,697.36 0.98 605.11 主要原因系本年新购置土地使用权所致;

递延所得税资产 29,772,679.28 0.68 19,895,000.48 0.52 49.65 主要原因系合并产生未实现内部销售损益确认的 递延所得税资产增加所致;

其他非流动资产 55,244,732.44 1.26 43,174,872.61 1.14 27.96 主要系本年度将预付工程款重分类所致;

短期借款 285,000,000.00 6.48 100,000,000.00 2.63 185.00 主要原因系报告期新增银行借款所致;

应付账款 513,732,233.46 11.67 360,635,533.82 9.50 42.45 主要原因系报告期新增应付工程款、材料款所致;

应付职工薪酬 30,064,320.04 0.68 20,908,339.59 0.55 43.79 主要原因系尚未支付的社保费用增加所致;

应交税费 27,649,280.03 0.63 13,548,890.73 0.36 104.07 主要原因系报告期母公司应纳税所得税额增加所 致;

递延收益 168,917,804.88 3.84 42,786,285.72 1.13 294.79 主要原因系报告期收到与资产相关的政府补助, 相关资产未达到预计可使用状态所致;

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(四) 核心竞争力分析

1、 特许经营 公司在经营区域内,具有一定的区域垄断性,已获得长春市及其他八个城市的管道燃气特许 经营权,并能为区域内客户进行长期稳定的燃气供应.

2、供配气能力 公司目前有中石油和中石化两大能源上游供应商,并已经签订有长期供气合同.长春市区已 经建成地下管网

2943 公里,形成了高压和次高压、中压、低压四级压力输配系统.

3、资源优势........