PDF《中国煤炭市场》

中中国国煤煤炭炭市市场场220

01 13 3( (第第55期期) ) I 市场分析(Market Analysis)1

2013 年4~5 月煤炭市场运行分析及后期走势预测

1 2013 年4月煤炭市场运行综述

7 2013 年5月煤市动态综述:煤炭市场弱势运行 市场价格暂未止跌

13 后金融危机时代 的炼焦煤销售策略.

14 三方五环 :关于煤炭供需双方建立战略合作关系的设想.16

2013 年5月全国煤炭价格情况

22 区域动态(Region Performance)27 山西晋城地区块煤市场价格连续下调.27 山西阳泉地区煤炭价格连续下调.28 山西焦煤集团下调铁路电煤价格.28 河南实施 煤电互保 政策 动力煤市场有所好转.28 内蒙古大范围停产 煤价依旧下行.29 国际煤市(International Coal Market)29

2013 年5月国际煤炭市场分析

29 全球炼焦煤

3 季度合同价或将滑至历史低点.33 煤炭供应(Coal Supply)33 煤炭生产(Coal Production)34

2013 年4月全国煤炭生产情况简析

34 年内四川省将关闭

200 个小煤矿.37 煤炭运输(Coal Transportion)37

2013 年4月煤炭运输情况简述

37 国家铁路局设

7 个内设机构

7 个地区局.41 煤炭需求(Coal demand)42 电力行业(Power Industry)42

2013 年4月电力行业运行综述

42 风电装机破亿规划或提前实现 消纳难题加剧.46 钢铁行业(Steel Industry)48

2013 年4月钢铁行业经济运行综述

48 钢铁业去产能化任重道远.52 焦炭行业(Coke Industry)53

2013 年4月焦炭行业经济运行综述

53 山西焦化行业兼并重组提速.55 建材行业(Building Materials Industry)55

2013 年4月建材行业经济运行综述以及后期预测

55 水泥行业将发布大气污染排放标准.58 煤化工(Coal-chemical Industry)59

2013 年4月化工行业经济运行综述

59 现代煤化工规划即将发布 十二五共批

15 示范项目.62 中国经济(China Economy)63 II 宏观形势(Macrosituation)63

2013 年4月国民经济发展运行评述

63 以改革收敛风险助推经济转型.65 房地产业(Real Estate Industry)66 楼市调控应更多利用有效经济杠杆.66 汽车行业(Auto Industry)68 一季度重点车企盈利回落 出口增速现下降.68 中国能源(China Energy)68 石油和天然气(Petroleum and Natural Gas)69 中石油一季度净赚

391 亿 销售进口天然气亏

102 亿.69 中国石油行业形势趋于稳定.69 新能源(New Energy)70 欧盟对华光伏双反恐难有转机.70 能源透析(Deeply Analysis On Energy)72

12 项能源行政审批权取消或下放 煤层气成亮点

72 世界经济(World Economy)73 全球新一轮降息潮加剧金融市场波动.73 世界能源(World Energy)77 综合分析(Overview)77 美国出口液化天然气有利可图.77 油气(Petroleum&

Natural Gas)79 必和必拓业务重心挪向油气.79 IEA:新兴国家本季度原油需求将首次超过发达经济体.81 电力(Power)81 日拟重启与印度核能协议谈判 加快核电出口.81 俄电力出口总体持续下降.82 政策法规(Policy &

Law)82 国家发展改革委关于提高国内成品油价格的通知.82 国务院批转发展改革委关于

2013 年 深化经济体制改革重点工作意见的通知 ..

83 关于贯彻落实《矿产资源规划编制实施办法》严格规划管理的通知

85 国家能源局关于 建立服务能源企业科学发展协调工作机制的通知

88 国家安全监管总局等七部门关于印发 深入开展尾矿库综合治理行动方案的通知90 国家煤矿安监局办公室关于加强 煤与瓦斯突出鉴定报告存在问题矿井安全管理的 通知.90 国家能源局 国家煤矿安全监察局关于开展 煤矿生产建设秩序检查的通知....

91 数据信息 (Data Information)93 表12013 年4月煤炭运销数据汇总.93 表22013 年4月煤炭及相关产品产量.94 表32013 年4月煤炭进出口情况.95 表42013 年4月煤炭及相关行业固定资产投资完成情况.95 III 表52013 年4月煤炭及相关行业工业增加值增长速度.96 表62013 年4月工业生产者出厂价格.96

1 市场分析(Market Analysis)

2013 年4~5 月煤炭市场运行分析及后期走势预测 郝向斌 孟瑞雪

2013 年4月煤炭消费、生产月环比回落,同比增势偏弱;

煤炭运量下降,净进口增长, 供求总体宽松,市场价格下滑.进入

5 月,煤炭供需下降,市场价格继续下跌.预计

6 月煤 炭市场将继续面临过剩压力,

7、8 月煤炭供应偏松格局很难根本逆转,如果气温、来水状 况对煤炭需求的拉动作用高于预期,则煤炭供求有望朝平衡方向发展.

一、2013 年4月煤炭市场运行基本情况

4 月煤炭市场运行特征为: 1.煤炭需求、生产环比回落.据测算,4 月商品煤消费量 3.06 亿吨,日均消费量比

3 月下降 2.7%,同比增长 3.7%;

其中电力、钢铁、建材、化工四大行业煤炭消费量分别为 1.6 亿吨、0.54 亿吨、0.52 亿吨、0.18 亿吨,同比增幅分别为 3.4%、3.2%、5.1%、14.4%.1~

4 月全国商品煤消费量 12.37 亿吨,同比增长 2.9%;

其中电力、钢铁、建材、化工四行业分 别为 6.83 亿吨、2.07 亿吨、1.54 亿吨和 0.68 亿吨,同比增幅分别为 1.3%、3.5%、3.6%和9.4%.4 月份煤炭消费同比增幅升高与上年同期基数走低高度相关,综合基数因素,4 月煤 炭消费增幅低于正常水平,煤炭需求偏异指数比上月回落 0.2 个基点,至-14.3.

933 1021

1036 984

939 950

954 947

928 930

1043 1126

1020 1048

955 1092

900 1000

1100 1200 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月 单位:万吨/日2012年2013年图12012~2013 年商品煤日均消费量 -14.3 -10.2 -14.1 -40 -30 -20 -10

0 10

20 30

40 09-01 09-03 09-05 09-07 09-09 09-11 10-01 10-03 10-05 10-07 10-09 10-11 11-01 11-03 11-05 11-07 11-09 11-11 12-01 12-03 12-05 12-07 12-09 12-11 13-01 13-03 需求偏异指数 图2煤炭市场需求偏异指数

2 生产方面,按煤炭产需存和进出口分析、测算,4 月商品煤产量约 2.79 亿吨,日均产 量比

3 月下降 8.8%,同比下降 4.5%,同比增幅比上年同期回落 3.6 个百分点;

1~4 月累计 产量 11.49 亿吨,同比增长 1.1%.运输方面,4 月全国铁路煤炭运量 1.77 亿吨,同比下降 7.2%,日均发运量比

3 月下降 6.2%;

1~4 月累计运量 7.64 亿吨,同比下降 3.1%.4 月全国 主要港口煤炭转运量

5561 万吨,同比增长 2.7%,日均量比

3 月上升 2.1%;

1~4 月累计转 运量 2.09 亿吨,同比下降 2.0%.

996 913

838 948

865 796

878 925

974 1034

951 799

977 865

1019 930

700 800

900 1000

1100 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月 单位:万吨/日2011年2012年图32012~2013 年商品煤日均产量

167 193

169 180

172 151

154 163

177 169

166 176

162 168

182 185

120 220 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月 单位:万吨 2012年2013年图42012~2013 年全国主要港口日均发运量

2013 年5月以来煤炭产量日均环比略有下降,销、运日均环比增长,据煤炭运销协会 旬报数据,河北、山西等主要产煤省国有重点煤炭企业

5 月1~20 日煤炭产量、销量和铁路 运量与

4 月同期相比,增幅分别为-0.1%、2.2%和3.1%.需求方面,5 月1日~20 日重点电 厂日均耗煤量比上月下降 7.2%;

重点监测钢厂日均耗煤量与上月相比基本持平;

判断

5 月 份煤炭需求环比总体下降. 2.煤炭进口、出口环比继续上升,净进口增长.4 月,全国进口煤炭

2869 万吨,同比 增长14.8%, 日均进口量比3月增长13.4%;

1~4月累计进口煤炭10863万吨, 同比增长25.6%.

4 月全国出口煤炭

81 万吨,同比下降 2.4%,日均出口量比

3 月上升 7.3%;

1~4 月累计出口 煤炭

285 万吨,同比下降 29.1%.4 月全国煤炭净进口量

2788 万吨,同比增长 15.1%,环比

3 月份上升 9.9%;

1~4 月累计净进口煤炭

10578 万吨,同比增加国内供应

2326 万吨.

3 3429

2842 2097

1810 1979

2377 2672

2489 2422

1933 2043

1865 2788

2537 2277

2982 500

1000 1500

2000 2500

3000 3500 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月 单位:万吨 2012年2013年图52012~2013 年煤炭月度净进口量 3.全社会存煤增长,煤矿、港口存煤高于正常水平,终端用户表现不一,煤炭供求整 体处于宽松状态.4 月煤炭产量环比同比均有下降,但进口量仍保持快速增长的态势.当月 煤炭总供给增量与消费量基本持平,全社会煤炭库存量没有明显变化,略有增长.据分析, 截至

4 月末全社会存煤可周转天数

35 天,比3月末增加

1 天,比年初增加 4.9 天;

4 月末 全社会存煤正常度为 19.3%,比上月末增加 3.4 个百分点;

4 月煤炭供求平衡指数环比回升 1.1 点,至-17.6,说明煤炭供求总体处于宽松状态.

24 4

16 4

19 22

3 13

31 34

23 34

30 17 -1

9 -20 -10

0 10

20 30

40 50 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月 1月 2月 3月 4月2012年2013年 单位:% 库存水平正常区间 图62012~2013 年全社会煤炭库存正常度 -17.6 -18.7 -12.9 -50 -40 -30 -20 -10

0 10

20 30

40 09-01 09-03 09-05 09-07 09-09 09-11 10-01 10-03 10-05 10-07 10-09 10-11 11-01 11-03 11-05 11-07 11-09 11-11 12-01 12-03 12-05 12-07 12-09 12-11 13-01 13-03 供求平衡指数 图7煤炭市场供求平衡指数 分流通环节看,4 月末煤矿存煤高于正常水平,终端用户存煤表现不一,中转地存煤处 于高位.4 月末全国煤矿存煤天数 10.7 天,高于正常存煤水平;

主要港口存煤

4391 万吨, 存煤天数

24 天, 比正常水平高 77%, 其中秦皇岛港煤炭库存

502 万吨, 比正常水平低 13.3%;

重点发电企业库存

7217 万吨,存煤天数

21 天,比正常存煤水平高 19.9%;

重点监测钢厂炼 焦煤存煤天数

14 天,比正常存煤水平高 2%.

4 截至

5 月20 日, 重点煤炭企业存煤比

4 月20 日下降 3.2%.

5 月23 日北方七港(秦皇岛、 天津、京唐、青岛、曹妃甸、连云港和日照)存煤比上月末增长 3.1%;

5 月20 日重点电厂存 煤7188 万吨,比上月末增长 1.3%,可用天数为

22 天,比上月增加

2 天;

5 月24 日重点监 测的

32 家炼焦煤用户存煤比上月末增长 3.5%,存煤天数 14.6 天,比上月末增加 0.6 天;

总体看,

5 月以来煤炭产地库存下降、 中转地和消费地库存上升, 全社会存煤保持较高水平, 煤炭市场供求处于宽松状态. 4.市场价格下滑.全国市场交易煤炭平均价格 701.3 元/吨,月环比下跌 1.5%;

其中 焦肥精煤平均报价为 1250.9 元/吨, 比3月末下跌 4.6%, 中等动力煤平均报价 572.8 元/吨, 比3月末下跌 0.5%.4 月24 日秦皇岛港

5500 大卡/千克山西优混煤价格 605~615 元/吨, 与3月底降低

10 元/吨.总体看,4 月动力煤、炼焦煤价格均有回落,价格偏异指数环比回 落4.6 个基点,降至-16.4. 至5月24 日,全国市场交易煤炭平均报价 692.27 元/吨,比4月底下降 1.3%;

其中焦 肥精煤平均报价 1226.1 元/吨,比4月末下降 2%,中等动力煤平均报价 566.1 元/吨,比4月末下降 1.1%.5 月22 日秦皇岛港

5500 大卡/千克山西优混煤价格 605~615 元/吨,与4月末持平. 692.3 701.3 711.7 716.7 715.9 715.4 714.8 707.7 702.1 724.6 752.6 780.2 804.1 807.8 812.2 815.6 825.1

650 750

850 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月 1月 2月 3月 4月5-24 2012年2013年 单位:元/吨 全国市场交易煤炭平均价格 图82012~2013 年全国市场交易煤炭平均价格 -16.4 -7.3 -11.8 -40 -30 -20 -10

0 10

20 30

40 09-01 09-03 09-05 09-07 09-09 09-11 10-01 10-03 10-05 10-07 10-09 10-11 11-01 11-03 11-05 11-07 11-09 11-11 12-01 12-03 12-05 12-07 12-09 12-11 13-01 13-03 价格偏异指数 图9煤炭市场价格偏异指数 综上,4 月份煤炭消费、供给均下降,市场价格下降,煤炭供求继续处于宽松状态,煤 炭市场继续下行,依然偏冷态势,4 月全国煤炭市场景气指数为-28.9,比3月下降 1.7 个5基点. -28.9 -27.2 -19.3 -60 -50 -40 -30 -20 -10

0 10

20 30

40 50 09-01 09-03 09-05 09-07 09-09 09-11 10-01 10-03 10-05 10-07 10-09 10-11 11-01 11-03 11-05 11-07 11-09 11-11 12-01 12-03 12-05 12-07 12-09 12-11 13-01 13-03 市场景气指数 图10 煤炭市场景气指数

二、未来几个月煤炭市场供需形势预测 未来几个月煤炭需求总体偏弱,煤炭供给能力基本................