PDF《徐州燃控科技股份有限公司 关于签署垃圾发电项目股权置换协...》

1 证券代码:300152 证券简称:燃控科技 公告编号:2013-35 徐州燃控科技股份有限公司 关于签署垃圾发电项目股权置换协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、垃圾发电项目投资情况

2011 年5月26 日, 经公司第一届董事会第十六次会议批准,公司使用 超募资金 1.485 亿元与合作方福建银森集团有限公司(以下简称福建银森) 投资定州、诸城、肇东、寿光等四个垃圾发电项目,并分别设立项目公司, 福建银森持股 55%,公司持股 45%.2011 年7月4日,经公司第一届董事会 第十七次会议批准,公司使用超募资金

5400 万元与合作方福建银森投资驻 马店垃圾发电项目,并设立项目公司,福建银森持股 55%,公司持股 45%. 内容详见

2011 年5月27 日、2011 年7月6日分别刊登在中国证监会指定 的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)编号为 2011-

26、2011-30. 目前上述五个垃圾发电项目中,定州项目、诸城项目目前已经基本建 设完毕,目前正办理相关发电上网手续,预计在

2013 年下半年可以发电运 营.肇东项目、寿光项目、驻马店项目尚未获取相关核准文件,审批仍存 在不确定性.

二、股权置换协议签署情况 为进一步推进垃圾发电投资项目建设,降低公司投资风险,维护公司 及股东的权益,

2013 年5月30 日, 公司与福建银森签署了 《股权置换协议》 , 协议主要内容如下:

1、福建银森收购公司所持寿光项目(注册资本为

7000 万元) 、肇东项 目(注册资本为

8000 万元)和驻马店项目(注册资本为

12000 万元)的全 部45%股权,以注册资本为作价依据,交易价格为

12150 万元.

2、由福建银森对诸城项目增资

2000 万元,增资完成后,诸城项目注册 资本由

8000 万元增加到

10000 万元,福建银森持有诸城项目 64%的股权, 公司持有 36%的股权.福建银森向公司转让持有诸城项目 29%的股权,以注

2 册资本为作价依据,转让对价为

2900 万元.转让完成后,公司持有诸城项 目65%的股权,福建银森持有诸城项目 35%的股权,诸城项目公司将会被纳 入公司合并报表范围.

3、乌海项目为福建银森独资投资的生活垃圾发电项目,项目公司名称 为乌海蓝益环保发电有限公司.福建银森对乌海项目增资

12500 万元,增 资后,乌海项目注册资本由

5500 万元增加到

18000 万元.福建银森向公司 转让其持有乌海项目 51%的股权, 以注册资本为作价依据, 转让对价为

9180 万元.转让完成后,公司持有乌海项目 51%的股权,福建银森持有乌海项目 49%的股权,乌海项目公司将会被纳入公司合并报表范围. 乌海项目已经获取相关核准文件,预计总投资

44937 万元,日焚烧处理 生活垃圾

1000 吨, 年设计可售电 1.92 亿hwh,上网电价约为 0.65 元/kw.h, 垃圾处理补贴为

80 元/吨,该项目预计

2014 年年底发电运营.

三、其他说明事项

(一)风险提示 上述《股权置换协议》经双方签字盖章并经公司董事会批准后生效,该 协议能否获得公司董事会批准存在不确定性,同时上述垃圾发电项目能否 实现预期的投资收益受到国家相关产业政策、项目地的相关财政补贴政策 以及项目公司运营能力等诸多因素的影响,也存在不确定性,敬请投资者 注意投资风险.

(二)公司将根据上述《股权置换协议》的有关约定,尽快召开董事会 会议审议相关事项,并及时履行信息披露义务.

(三)根据公司"节能、环保、新能源"的发展战略,公司在稳步发展 节能点火、特种燃烧、烟气治理、锅炉改造等业务的同时,后续将大力拓 展垃圾发电业务,开展 BOT 运作模式,培育公司持续盈利能力. 特此公告. 徐州燃控科技股份有限公司 董事会 二一三年五月三十一日