PDF《中水科技》

2019-007

1 2018 年度报告 中水科技 NEEQ :

836741 杭州中水科技股份有限公司 HangZhou Zhongshui Science &

Technology Co.

, Ltd. 2019-007

2 公司年度大事记 公司成功获得格拉西姆工业有限公司印 度Vilayat 项目订单. 公司与杭州中亚机械股份有限公司共 同出资设立杭州中水机器人制造有限公司. 公司被杭州资信评估公司评为 AAA 级信 用等级. 公司被评为国家级高新技术企业, 享受税 收优惠政策三年. 2019-007

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

12

第五节 重要事项

25

第六节 股本变动及股东情况

29

第七节 融资及利润分配情况

31

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

33

第九节 行业信息

36

第十节 公司治理及内部控制

37 第十一节 财务报告.43 2019-007

4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、中水科技 指 杭州中水科技股份有限公司 中水能源 指 杭州中水能源设备有限责任公司,公司全资子公司 桐庐环宇 指 桐庐环宇水电设备有限责任公司 汇众投资 指 桐庐汇众投资管理合伙企业(有限合伙) 汇智投资 指 桐庐汇智投资管理合伙企业(有限合伙) 凌洲实业 指 杭州凌洲实业有限公司 荣升机电 指 桐庐荣升机电设备有限公司 中水机器人 指 杭州中水机器人科技有限公司 中水机器人制造 指 杭州中水机器人制造有限公司 OEM 指 定点生产商,俗称代工厂 ODM 指 原始设计制造商 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 会计师、天健 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 律师、浙江民禾 指 浙江民禾律师事务所 《公司章程》或章程 指 杭州中水科技股份有限公司公司章程 2019-007

5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人潘利群、主管会计工作负责人姚小红及会计机构负责人(会计主管人员)姚小红保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

(一)主要原材料价格波动风险 公司主要产品的原材料是钢铁,这使得公司的盈利情况容 易受到上游钢铁产业价格波动的影响.由于我国的铁矿石主要 依赖于进口,因此缺乏对铁矿石的定价能力.2018 年度,钢材 价格处在相对高位的情况下,可能会对公司未来的生产成本造 成影响.

(二)高财务杠杆的风险

2018 年末,公司资产负债率为 63.05%,较2017 年末上升 4.99%,处在高位,公司每年的利息支出等财务费用较高.报告 期内公司资信状况良好,资金周转正常,未因较高的资产负债 率而影响生产经营及到期债务的偿还,但较高的资产负债率仍 然使公司面临较大的偿债压力和偿债风险.

(三)应收账款的信用风险

2018 年末,公司应收账款账面余额为 8,214.06 万元,占当 期营业收入的比例为 112.98%,占比较高.虽然公司应收账款账 龄主要在一年之内,且公司客户主要为大型国有企业、国际知 名企业,客户历史信誉状况良好,但若下游行业不景气或客户 2019-007

6 自身因素导致生产经营发生重大不利变化,将会影响本公司应 收款项的及时回收,公司应收账款存在发生坏账损失的风险.

(四)政策与竞争环境变动的风险 随着国家 十三五 规划、 一带一路 战略和可再生能 源发展战略等利好政策的出台和实施给水电行业带来了新的发 展机遇,也激励了产业供应链上的各环节厂商通过技术突破、 产业升级、横纵向整合等手段抢占市场份额,从而加剧了行业 竞争.大量厂商的涌入将导致产能过剩,进而触发国家出台相 关产业结构调整政策来淘汰过剩产能,带来产业政策变动风险

(五)公司治理的风险 股份公司成立后,公司根据实际情况,制定了适应公司发 展需求的《公司章程》及关联交易、对外投资、对外担保、投 资者关系管理等方面的内部控制制度,建立健全了法人治理结 构.上述各项管理制度的执行进行了实践检验,公司治理和内 部控制体系在生产经营过程中也在逐渐完善.但由于公司的快 速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增 加,对内部管理将会提出更高的要求.因此,公司未来经营中 存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康 发展的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否2019-007

7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 杭州中水科技股份有限公司 英文名称及缩写 HangZhou Zhongshui Science Technology Co.,Ltd. 证券简称 中水科技 证券代码

836741 法定代表人 潘利群 办公地址 浙江省杭州市桐庐县富春江镇芝夏商贸街

200 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 姚小红 职务 董事会秘书 电话 0571-64662009 传真 0571-64662023 电子邮箱 wulie808@163.com 公司网址 http://www.hzzs2005.com/ 联系地址及邮政编码 浙江省杭州市桐庐县富春江镇芝夏商贸街

200 号 (邮编: 311504) 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2007 年8月7日挂牌时间

2016 年4月21 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C 制造业-34 通用设备制造业-341 锅炉及原动设备制造业-3414 水轮机及辅机制造;

C 制造业-35 专用设备制造业-359 环保、社 会公共服务及其他专用设备制造-3599 其他专用设备制造 主要产品与服务项目 水电、风电、环保行业大型设备零部件以及化纤行业大型成套设 备的设计、加工制造和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 43,000,000 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 潘利群 实际控制人及其一致行动人 潘利群 2019-007

8

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 9133010066521058X4(1/1) 否 注册地址 杭州市桐庐县富春江镇芝厦商贸街

200 号否注册资本(元) 4,300 万元 否 报告期,注册资本和总股本一致.

五、 中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路

18 号安徽国际金融中心 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 郑俭、柳龙英 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路

1366 号华润大厦 B 座29 层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 2019-007

9

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 72,705,877.45 87,537,704.20 -16.94% 毛利率% 31.90% 35.27% - 归属于挂牌公司股东的净利润 335,878.27 12,718,138.65 -97.36% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -2,038,751.48 10,734,664.85 -118.99% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 0.51% 21.56% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) -3.11% 18.20% - 基本每股收益 0.01 0.30 -96.67%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 177,771,158.96 155,829,755.56 14.08% 负债总计 112,082,534.75 90,477,009.62 23.88% 归属于挂牌公司股东的净资产 65,688,624.21 65,352,745.94 0.51% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.53 1.52 0.66% 资产负债率%(母公司) 61.60% 55.09% - 资产负债率%(合并) 63.05% 58.06% - 流动比率 1.03 1.06 - 利息保障倍数 1.14 7.35 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -16,142,220.01 11,242,621.51 -243.58% 应收账款周转率 0.99 1.34 - 存货周转率 1.50 2.65 - 2019-007

10

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 14.08% 3.48% - 营业收入增长率% -16.94% 22.40% - 净利润增长率% -97.36% 34.56% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 43,000,000 43,000,000 - 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲 销部分 977,674.43 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外) 1,990,808.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -179,777.99 非经常性损益合计 2,788,705.30 所得税影响数 414,075.55 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 2,374,629.75

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 2019-007

11 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据 1,412,885.20 应收账款 55,726,902.45 应收票据及应收账款 57,139,787.65 应收利息 应收股利 其他应收款 981,626.71 981,626.71 固定资产清理 固定资产 46,195,288.43 46,195,288.43 应付票据 8,600,000.00 应付账款 30,706,752.32 应付票据及应付账款 39,306,752.32 应付利息 53,366.83 应付股利 其他应付款 11,759,050.50 11,812,417.33 管理费用 9,779,231.09 4,970,456.27 研发费用 4,808,774.82 2019-007

12

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式 作为一家成长中的大型装备零部件加工制造商,公司拥有多项大型装备零部件的加工制造专利技 术,配备了大型数控立车、五轴数控铣镗床、三轴加工中心、卧式车床、数控切割机、等离子切割机以 及半自动焊机等

100 余台生产设备,为水电设备整机制造商配套加工多种型号的水轮机导叶、叶片等 核心零件以及由此装配成的导水机构和转轮等部件;

为水电站等终端客户制造定制整机;

为风电设备整 机制造商配套加工风力发电机转子、定子支架等部件;

同时也向其它大型工业制造商提供化纤设备老成 鼓、黄化机以及环保设备等,实行 OEM+ODM 双轨道商业模式.公司通过直营模式开拓业务,直接面 对下游客户,根据客户的订单要求,组织产品开发、工艺设计、加工制造非标产品.公司正逐渐发展成 为装备制造业生产供应链中具有一定知名度和良好口碑的供应商. 报告期内,公司的商业模式主要包括采购模式、研发模式、生产模式和销售模式.

(一)采购模式 公司采购的原材料主要是钢材(包括毛坯件、铸件........