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甘肃省敦煌种业股份有限公司

2015 年年度股东大会资料

1 甘肃省敦煌种业股份有限公司 (600354)

2015 年年度股东大会资料 (召开时间:2016 年5月6日) 甘肃省敦煌种业股份有限公司

2015 年年度股东大会资料

2 目录

1、审议

2015 年度董事会工作报告;

2、审议

2015 年度监事会工作报告;

3、审议

2015 年年度报告及摘要;

4、审议

2015 年度财务决算报告;

5、审议

2015 年度利润分配预案;

6、审议关于审批公司

2016 年度贷款额度(不含棉花政策性 收购资金贷款) ,并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的 议案.

7、审议关于审批公司

2016 年度担保额度并授权董事长在担 保额度内签署相关法律文书的议案.

8、审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年度财务审计机构的议案.

9、审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年度内控审计机构的议案.

10、听取独立董事

2015 年年度述职报告. 甘肃省敦煌种业股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程 时间:2016 年5月6日下午

14 点30 分(会期半天) 地点:甘肃省酒泉市肃州区肃州路

28 号公司六楼会议室 主持人:董事长马宗海先生 会议议程:

一、主持人宣读到会股东人数及代表股份;

二、宣读并审议以下议案:

1、审议

2015 年度董事会工作报告. 报告人:董事长马宗海先生

2、审议

2015 年度监事会工作报告. 甘肃省敦煌种业股份有限公司

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3 报告人:监事会主席李萍女士

3、审议

2015 年年度报告及摘要. 报告人:董秘顾生明先生

4、审议

2015 年度财务决算报告. 报告人:财务总监周秀华女士

5、审议

2015 年度利润分配预案. 报告人:财务总监周秀华女士

6、审议关于审批公司

2016 年度贷款额度(不含棉花政策性 收购资金贷款) ,并授权董事长在贷款额度内签署相关法律文书的 议案. 报告人:财务总监周秀华女士

7、审议关于审批公司

2016 年度担保额度并授权董事长在担 保额度内签署相关法律文书的议案. 报告人:财务总监周秀华女士

8、审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年度财务审计机构的议案. 报告人:财务总监周秀华女士

9、审议关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2016 年度内控审计机构的议案. 报告人:财务总监周秀华女士

10、听取独立董事

2015 年年度述职报告.

三、提名并选举监票人、唱票人、计票人,主持人宣读上述人员 名单;

四、股东和股东代表对议案进行投票表决;

五、统计投票表决结果;

六、主持人宣布表决结果;

七、与会董事在表决结果上签字确认;

八、律师宣读法律意见书;

九、宣布会议结束. 甘肃省敦煌种业股份有限公司

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4 敦煌种业

2015 年年度股东大会议案之一 甘肃省敦煌种业股份有限公司

2015 年度董事会工作报告 各位股东: 现在,我受董事会委托,就敦煌种业董事会

2015 年主要工作情况 及2016 年工作意见报告如下,请予审议. 第一部分

2015 年的工作

一、报告期主要经营情况 报告期内,针对

2014 年度巨额亏损的现状,公司以 聚焦主业, 做大做强种子产业 这一核心战略为引领,加快推进公司产业结构调 整.种子产业,面对库存高企、竞争加剧的市场形势,公司适度扩大 了代繁制种生产面积,严把品种、合同、客户关,防范经营风险;

同 时根据市场需求合理安排自有品种生产,以消化库存为重点,进一步 加强营销工作力度,促进种子销售,对库存较大的吉祥

1 号适度降价 促销,以降低库存风险,但由于主推品种自身缺陷和局限性加之市场 恶性竞争,销售未能达到预期;

此外聚集公司人力、资本等资源,持 续加大种子产业在科研体系建设、营销网络建设等方面的投入,为培 育和打造公司种子产业竞争优势奠定了良好基础.食品产业,果断停 止了油脂企业的收购加工业务,有效遏制了亏损;

大力开拓国际市场, 积极推进番茄制品、脱水蔬菜产品出口销售,除番茄酱受国际市场价 格下跌影响,销量和利润有所下降外,番茄粉和脱水蔬菜产品保持平 稳发展.棉花产业,由于市场价格持续疲软,区域内棉花种植面积持 续萎缩,为规避经营风险,公司棉花经营企业均未开展棉花收购加工 业务,主要做好国储棉代储和安全管理,着力消化库存产品,适度开 展皮棉调销经营,继续盘活闲置资产. 报告期内,公司集中力量完成了定向增发,有效缓解了公司资金 压力,改善了公司财务结构,同时适时决策转让部分金融股权,实现 甘肃省敦煌种业股份有限公司

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5 投资收益.全年实现主营业务收入 130,402.67 万元,较上年同期增加 4,816.62 万元;

营业利润 8,798.04 万元, 较上年减亏 33,169.93 万元;

归属于母公司股东的净利润 2,234.52 万元,实现了公司扭亏为盈的目 标. 报告期内,在具体经营管理工作中,突出抓了调整产业布局、加 强经营计划管控、强化层级管理、加大科研开发等方面的工作,主营 业务收入没有完成计划目标,主营业务仍出现了较大亏损. 种子产业,主要着力落实新年度生产计划,继续加强营销网络建 设和团队调整,本年较大幅度的增加了生产面积,但是由于库存高企、 品种同质化严重,非法转基因品种冲击,私繁、套牌依旧,市场竞争 进一步加剧,加之田间生产阶段,由于持续高温造成杂交授粉结实不 良,产量大幅降低,导致制种成本大幅上升,种子产业经营效果很不 理想,远没有实现预期的目标,实现营业收入 87,030.11 万元,净利 润亏损 2,763.73 万元,较上年减亏 1,165.83 万元;

食品产业,油脂企业停止收购加工后着力销售库存,寻求油脂企 业资产处置途径,果蔬制品、番茄酱、脱水蔬菜企业继续挖潜降耗, 加速改善产品结构,加强高附加值产品营销推广,由于国际国内经济 下行压力,外贸出口下降,仅果蔬制品和脱水蔬菜企业微利,食品产 业总体实现营业收入 33,771.27 万元,净利润亏损 630.95 万元,较上 年减亏 18,094.25 亿元;

棉花产业,调配整合现有资源,加强仓储安全管理,积极寻求资 产处置途径和办法,由于区域内棉花种植面积大面积萎缩,收购成本 高企,公司收购加工业务急速缩减,棉花产业总体实现营业收入 8,821.48 万元,净利润亏损 2,028.69 万元,较上年减亏 221.58 万元;

面对严峻形势,公司管理层适时决策通过股转系统协议转让东海 证券股份 1,950 万股,实现投资收益 15,690.04 万元,为公司

2015 年 度确保业绩扭亏为赢起到了关键作用. 甘肃省敦煌种业股份有限公司

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6 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,304,026,666.04 1,255,860,454.79 3.84 营业成本 914,399,353.10 819,957,206.57 11.52 销售费用 182,681,513.25 194,346,621.59 -6.00 管理费用 180,967,936.34 179,710,694.26 0.70 财务费用 67,723,688.14 72,964,809.46 -7.18 经营活动产生的现金流量净额 307,415,663.01 472,165,581.55 -34.89 投资活动产生的现金流量净额 -393,708,709.14 -65,869,726.45 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -223,074,300.50 -346,922,824.72 不适用 研发支出 10,373,783.53 8,128,196.29 27.63

1、收入和成本分析 报告期内,公司实现营业收入 130,402.67 万元,比上年同期的 125,586.05 万元增加 4,816.62 万元,增长了 3.84%;

发生营业成本 91,439.93 万元,比上年同期的 81,995.72 万元增加 9,444.21 万元, 增长了 11.52%;

实现毛利 38,962.73 万元,比上年同期的 43,590.32 万元减少了 4,627.59 万元,毛利率由上年的 34.71%下降到 29.88%,下 降了 4.83 个百分点. 1) 、种子产业报告期内销售收入 87,030.11 万元,比上年同期的 85,262.71 万元增加 1767.40 万元,增长 2.07 %;

发生成本 53,890.10 万元,比上年同期的 46,439.17 万元, 增加 7,450.94 万元,增长 16.04 %;

实现毛利 33,140.00 万元,比上年同期的 38,823.55 万元减 少5,683.55 万元,下降 14.64%,平均毛利率 38.08%,比上年同期的 45.53%,下降 7.45 个百分点.收入增加的主要原因是种子市场的供求 关系没有根本改变,公司经营的老品种如先玉

335 等销售市场已经饱 和,新审定的品种经营正在市场推广当中,销售数量有所增加;

销售毛 利率下降主要是因气候灾害造成玉米种子单产下降 15-20%导致成本快 速上升,销售价格因市场供大于求涨价不明显. 2) 、棉花产业报告期内销售收入 8,821.48 万元,比上年同期的 9,140.53 万元减少了 319.05 万元, 下降 3.49%;

成本 8,342.96 万 甘肃省敦煌种业股份有限公司

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7 元,比上年同期的 8,161.33 万元,增加 181.63 万元,上升 2.23 %;

实现毛利 478.52 万元,比上年同期的 979.21 万元减少 500.69 万元, 毛利率 5.42%,比上年同期的 10.71%减少 5.29 个百分点,收入减少的 主要原因是国家停止国家储备皮棉收购后,皮棉收购加工成本倒挂, 市场价格一路下行,公司为规避风险,15/16 收购期主动暂停了籽棉的 收购和加工、也减少了皮棉的调销数量.成本增长的主要原因是公司 上期生产的皮棉部分在本报告期销售. 3) 、食品加工业报告期内销售收入 33,771.27 万元,比上年同期 的30,591.15 万元增加 3,180.12 万元,增长 10.4 %;

成本 29,085.72 万元, 比上年同期的 27,227.73 万元, 增长 1,857.99 万元, 增长 6.82%;

实现毛利 4,685.55 万元,比上年同期的 3,363.42 万元增加 1,322.13 万元,毛利率 13.87%,比上年同期的 10.99%提高 2.88 个百分点.收 入增长的主要原因是:子公司酒泉敦煌种业百佳食品销售收入较上期 增加 324.78 万元,增长 3.26%,子公司敦煌种业油脂公司销售收入 较上期增加 3,637.06 万元,增长 23.55%,子公司番茄制品公司收入 较上期下降 905.94 万元,下降 60.28%,果蔬制品公司销售收入增加 616.11 万元,增长 19.42 %,这四个企业的毛利率分别是 16.93%、 10.71%、3.12%、23.89%、 ;

子公司敦煌种业油脂公司年初已停产、存 货已销售完,百佳食品、果蔬制品和西域番茄公司的产品主要是定单 生产,出口销售,受惠出口退税政策和汇率波动,业务发展平稳. (1) 、主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行 业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 种子 873,453,457.30 538,901,036.32 38.30 1.57 15.07 -15.90 棉花 88,214,780.12 83,429,627.67 5.42 -3.49 2.23 -49.36 食品 337,712,687.73 290,857,211.55 13.87 12.28 8.38 28.71 其他 3,671,852.02 1,211,477.56 67.01 -1.51 -27.67 21.66 合计 1,303,052,777.17 914,399,353.10 29.83 3.76 11.52 -14.07 甘肃省敦煌种业股份有限公司

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8 (2) 、产销量情况分析表 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 年增减 (%) 销售量比上 年增减 (%) 库存量比上 年增减(%) 种子 5,029 6,284 5,750 24.3% 15.7% 7.5% 棉花 10,320 8,486 10,231 13.9% 15.7% 9.7% 食品 10,468 92,806 10,352 -90% 5.4% -88.5% (3)供应商前五名 供应商名称 采购额 占年度采购总额的比例 客户

1 17,703,521.98 2.99% 客户

2 11,296,248.00 1.91% 客户

3 9,900,000.00 1.67% 客户

4 8,876,094.00 1.50% 客户

5 7,104,700.00 1.20% 合计 54,880,563.98 9.27% (4)销售前五名 客户名称 销售额 占年度销售总额的比例 客户

1 47,829,840.72 3.67% 客户

2 34,107,587.24 2.62% 客户

3 26,283,237.14 2.02% 客户

4 20,243,811.50 1.................