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紫光集团有限公司公开发行

2019 年公司债券(第三期)募集说明书摘要

1 紫光集团有限公司 (住所:北京市海淀区双清路清华大学东门外(清华国际科技交流中心十层)) 公开发行

2019 年公司债券(第三期) 募集说明书摘要 (面向合格投资者) 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司 (住所:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层) 联席主承销商 中信建投证券股份有限公司 (住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼) 签署日期: 年月日紫光集团有限公司公开发行

2019 年公司债券(第三期)募集说明书摘要

2 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况,并不包括 募集说明书全文的各部分内容.

募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站.投 资者在做出认购决定之前, 应仔细阅读募集说明书全文, 并以其作为投资决定的依据. 紫光集团有限公司公开发行

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第一节 发行概况

一、本次发行的基本情况

(一)公司债券发行批准情况

2018 年8月16 日,公司第四届董事会

2018 年第

15 次会议审议通过了《关于发行 公司债券方案的议案》等关于本次债券发行的相关议案,并提交公司股东会审议.

2018 年8月24 日,公司股东会

2018 年第

12 次临时会议审议通过了上述第四届董 事会

2018 年第

15 次会议提交的相关议案, 授权董事会及其授权人士全权办理本次发行 公司债券相关事宜.

(二)核准情况及核准规模 经中国证监会于

2018 年10 月26 日印发的 证监许可[2018]1714 号 批复核准,发 行人获准向合格投资者公开发行面值总额不超过

100 亿元的公司债券. 发行人将综合市 场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款.

二、本期债券基本条款 发行主体:紫光集团有限公司. 本期债券名称:紫光集团有限公司公开发行

2019 年公司债券(第三期),债券简 称为

19 紫光

03 ,债券代码为

155360 . 债券期限:本期债券为

3 年期债券,含第

2 年末发行人调整票面利率选择权和投资 者回售选择权. 发行规模:本次债券发行规模不超过

100 亿元(含100 亿元),采用分期发行方式, 本期债券为第四期发行,本期债券发行总额不超过人民币

24 亿元(含24 亿元). 债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券.本期债券票面利率将通过询价 方式,由发行人与主承销商协商确定利率区间,以簿记建档方式确定最终发行利率. 紫光集团有限公司公开发行

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4 本期债券票面利率在存续期内前

2 年固定不变,在存续期的第

2 年末,发行人可选 择调整票面利率, 存续期后

1 年票面利率为本期债券存续期前

2 年票面利率加公司调整 的基点,在存续期后

1 年固定不变.债券票面利率均采取单利按年计息,不计复利. 发行人调整票面利率选择权: 发行人有权决定在本期债券存续期的第

2 年末调整本 期债券后

1 年的票面利率.发行人调整票面利率选择权是指发行人既可上调票面利率, 也可下调票面利率,调整幅度根据第

2 年末的市场情况具体确定.发行人将于第

2 个计 息年度付息日前的第

20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否 调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告.若发行人未行使调整票面利率选择权,则 本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变. 投资者回售选择权: 发行人发出关于本期债券是否调整本期债券票面利率及调整幅 度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第

2 个计息年度付息日将持有的本期债券按 票面金额全部或部分回售给发行人. 发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则 完成回售支付工作. 回售登记期: 自发行人发出关于本期债券是否调整本期债券票面利率及调整幅度的 公告之日起

5 个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报.债券持有人的 回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;

回售登记期不进 行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债 券票面利率及调整幅度的决定. 债券票面金额:本期债券票面金额为

100 元. 发行价格:本期债券按面值平价发行. 债券形式:实名制记账式公司债券.投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管 账户托管记载.本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券 的转让、质押等操作. 发行对象及向公司股东配售安排:本期债券的发行对象为符合《管理办法》规定的 合格投资者.本期债券不向发行人股东优先配售. 起息日:本期债券的起息日为

2019 年6月17 日. 紫光集团有限公司公开发行

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5 付息债权登记日: 本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的 相关规定办理.在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就其 所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息. 付息日期:本期债券的付息日期为

2020 年至

2022 年每年的

6 月17 日.若投资者 行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为

2020 年至

2021 年每年的

6 月17 日. 如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日;

每次付息款项不另计利息. 本金兑付日:本期债券的本金兑付日期为

2022 年6月17 日.若投资者行使回售选 择权,则其回售部分债券的本金兑付日期为

2021 年6月17 日.如遇法定节假日或休息 日,则顺延至其后的第

1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息. 兑付债权登记日: 本期债券的兑付债权登记日将按照上交所和中国证券登记公司的 相关规定办理. 付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有 人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理. 担保情况:本期债券无担保. 信用级别及资信评级机构:经中诚信证评综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA. 牵头主承销商:发行人聘请中金公司作为本期债券的牵头主承销商. 联席主承销商:发行人聘请中信建投作为本期债券的联席主承销商. 联席簿记管理人:发行人聘请中金公司和中信建投作为本期债券的联席簿记管理 人. 债券受托管理人:发行人聘请中金公司作为本期债券的债券受托管理人. 发行方式:本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式.网下申购由发 行人、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售. 配售规则:主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,机构投资者的获 配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额.配售依照以下原则进行:按照投资 者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对认购金额进行累计,当 所有投资者的累计有效申购金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利 紫光集团有限公司公开发行

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6 率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优 先的原则配售;

申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下,按 照等比例原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先.发行人和主承销商有权 决定本期债券的最终配售结果. 承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销. 拟上市交易场所:上交所. 质押式回购:发行人主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA,本期债券 符合进行质押式回购交易的基本条件, 具体折算率等事宜将按上交所及证券登记机构的 相关规定执行. 募集资金用途: 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充集团本部及子公司的 营运资金、偿还债务. 募集资金专项账户: 账户名称:紫光集团有限公司 开户银行:中信银行北京海淀支行 银行账户:8110701014001413787 税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的 税款由投资者承担.

三、本期债券发行及上市安排

(一)本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期:2019 年6月12 日. 发行首日:2019 年6月14 日. 预计发行期限:2019 年6月14 日至

2019 年6月17 日,共2个工作日. 紫光集团有限公司公开发行

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(二)本期债券上市安排 本期发行结束后,发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请,具体 上市时间将另行公告.

四、本期债券发行的有关机构

(一)发行人:紫光集团有限公司 法定代表人:赵伟国 住所:北京市海淀区双清路清华大学东门外(清华国际科技交流中心十层) 联系地址:海淀区知春路

7 号致真大厦 B 座16 层 联系人:王洪学、余文栎 联系

电话:010-83459681 传真:010-83459696

(二)主承销商

1、牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人:中国国际金融股份有限公司 法定代表人(代):毕明建 住所:北京市朝阳区建国门外大街

1 号国贸大厦

2 座27 层及

28 层 项目负责人:程天宇 项目经办人:杨曦、许丹、于娜 联系

电话:010-65051166 传真:010-65051156

2、联席主承销商:中信建投证券股份有限公司 法定代表人:王常青 住所:北京市东城区朝内大街

2 号凯恒中心 B 座十六层 项目负责人:谢常刚 紫光集团有限公司公开发行

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8 项目经办人:王雯雯、王铭磊、冯伟 联系

电话:010-86451366 传真:010-65608445

(三)律师事务所:北京大成律师事务所 负责人:彭雪峰 住所:北京市朝阳区东大桥路

9 号侨福芳草地 D 座7层经办律师:张刚、李云丽 联系

电话:010-

58137107、010-58137799 传真:010-58137722

(四)会计师事务所

1、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行事务合伙人:陈胜华 住所:北京市西城区裕民路

18 号2206 房间 经办注册会计师:轩菲、黄香婷 联系

电话:010-82250666 传真:010-82250851

2、大华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行事务合伙人:梁春 住所:北京市海淀区西四环中路

16 号院

7 号楼

1101 经办注册会计师:王忻、王鹏 联系

电话:010-58350011 传真:010-58350077

(五)评级机构:中诚信证券评估有限公司 评级机构负责人:闫衍 紫光集团有限公司公开发行

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9 住所:上海市青浦区工业园区郏一工业区

7 号3幢1层C区113 室 项目负责人:徐晓东、芦婷婷 联系

电话:021-51019090 传真:021-51019030

(六)募集资金专项账户开户银行:中信银行北京海淀支行 账户名称:紫光集团有限公司 银行账户:8110701014001413787

(七)申请上市的证券交易所:上海证券交易所 住所:上海市浦东南路

528 号证券大厦 总经理:蒋锋

电话:021-68808888 传真:021-68804868 邮政编码:200120

(八)公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路

166 号 负责人:聂燕

电话:021-58708888 传真:021-58899400 邮政编码:200120

五、认购人承诺 购买本期债券的投资者(包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人,及以其 他方式合法取得本期债券的人,下同)被视为作出以下承诺:

(一)接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束;

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(二)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关主管部 门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更;

(三)本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在上交所上市交易,并由主承 销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排.

六、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 截至

2018 年12 月31 日,牵头主承销商中金公司衍生品业务自营性质账户持有紫 光股份 A 股股票 50,340 股,占紫光股份总流通股本的 0.017448%;

资产管理业务账户 持有发行人子公司紫光股份 A 股股票

300 股,占紫光股份总流通股本的 0.000104%;

中 金公司香港子公司 CICC Financial Trading Limited 持有发行人子公司紫光股份 A 股股票 158,989 股,占紫光股份总流通股本的 0.055107%;

中金公司子公司中金基金管理的账 户持有发行人子公司紫光股份A股股票88,321股, 占紫光股份总流通股本的 0.030613%. 中金公司严格遵守相关法律法规,建立健全并切实执行信息隔离墙机制,包括公司各业 务之间、公司与下属子公司及子公司之间在机构设置、人员、信息................