PDF《恩典科技》

公告编号:2019-005

1 证券代码:837115 证券简称:恩典科技 主办券商:东莞证券

2018 年度报告 恩典科技 NEEQ:837115 广东恩典皮具服饰科技股份有限公司 Endian ( Guangdong ) Leather Goods&

Fashion Technology Corporation 公告编号:2019-005

2 公司年度大事记

2018 年5月17 日,公司获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务 局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》 .

2018 年6月1日,公司获得东莞市工商行政管理局颁发的

2017 年度广东省守合同 重信用企业 证书,公司目前已连续三年被评为守合同重信用企业. 公告编号:2019-005

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

32 第十一节 财务报告.38 公告编号:2019-005

4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、恩典科技 指 广东恩典皮具服饰科技股份有限公司 股东大会 指 广东恩典皮具服饰科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东恩典皮具服饰科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东恩典皮具服饰科技股份有限公司监事会 三会 指 广东恩典皮具服饰科技股份有限公司股东大会、董事 会、监事会 报告期内 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 恩典实业 指 恩典实业有限公司 可喜可乐 指 东莞市可喜可乐投资管理中心(有限合伙) 意伯希 指 东莞意伯希箱包科技有限公司 OEM 指 代工生产,品牌生产者不直接生产产品,而是利用自己 掌握的关键的核心技术负责设计和开发新产品,具体 的加工任务通过合同订购的方式委托同类产品的其他 厂家生产 ODM 指 自主设计制造(Original Design Manufacture),结构、 外观、工艺均由生产商自主开发,由客户选择下单后进 行生产,产品以客户的品牌进行销售 B2B 指B2B(也有写成 BTB,是Business-to-Business 的缩写) 是指企业与企业之间通过专用网络或 Internet,进行 数据信息的交换、传递,开展交易活动的商业模式.它 将企业内部网和企业的产品及服务,通过 B2B 网站或移 动客户端与客户紧密结合起来,通过网络的快速反应, 为客户提供更好的服务,从而促进企业的业务发展. C2M 指C2M 是英文 Customer-to-Manufactory(顾客对工厂)的 缩写,而其中文简称为 客对厂 . 客对厂 是一种 新型的电子商务互联网商业模式,这种模式是基于社 区SNS 平台以及 B2C 平台模式上的一种新的电子商务 模式. 公告编号:2019-005

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人黄国任、主管会计工作负责人 谢丽 及会计机构负责人(会计主管人员)王启英保证 年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1、对重大客户的依赖风险 报告期内,公司对新秀丽(Samsonite)销售收入占主营业务 收入的 65.87%, 公司对新秀丽(Samsonite) 存在一定程度的依赖. 公司主要为下游品牌箱包企业和贸易商提供 B2B 直销,目前已 得到一大批优质客户的认可,如第一大客户新秀丽(Samsonite) , 主要是代工业务属性和公司处于快速成长期的大客户战略所引 起的.虽然公司与新秀丽(Samsonite)等国际箱包品牌客户建立 了多年业务合作关系,但是公司若不能在保持良好合作关系的 基础上大力开拓其他品牌客户,加快自主品牌建设,仍然面临 高客户集中度带来的客户流失风险. 应对措施:公司在与新秀丽(Samsonite)稳定合作的基础上, 大力开拓其他品牌客户及贸易商客户.公司组建的电商团队已 逐步见成效,为公司带来了更多的客户,成为公司快速发展的 重要业务板块.公司通过利用设计、开发和生产等各方面优势 维护电商平台开发的优质客户,持续拓展电商渠道增加业务. 公司以专精深的理念,将通过聚焦背包市场,继续加强与电商 平台公司线上销售合作,积极开拓团购客户群.同时,公司全 资子公司意伯希全力运营公司自有品牌,公司积极拓展 C2M 新 型的电子商务合作模式,在线上已成功进驻有必要商城电子商 务平台,新业务的发展需要时间积累及沉淀.意伯希着力打造 自有品牌 IBoth(意伯希) 、 恩博士 ,建立微商渠道,招募包 公告编号:2019-005

6 粉打开公司业务渠道,建立礼品团购定制服务,增加新的利润 增长点.预期这些举措将会在一定程度上降低对新秀丽的销售 收入占比.

2、偿债能力风险 报告期内, 公司的合并资产负债率为 71.70%, 主要系由于短 期借款余额较高,如果公司到期不能将银行借款展期或续借, 或者宏观经济形势发生重大不利变化或政策变化导致的信贷紧 缩,则公司将面临资金压力,会对公司正常运营和持续发展造 成不利影响.存在战略执行不利、宏观经济形势发生变化等导 致的无法偿还负债的风险. 应对措施:公司已制定多渠道多层次提高盈利能力的发展战 略、积极进军资本市场补充资本金、积极维护与银行、客户和 供应商的合作关系.公司根据业务发展需要,股东适时加大投 资,并获取银行授信,通过银行等金融机构获取发展所需的部 分资金,借力登陆新三板积极寻找外部投资者注入资金.公司 筹资手段丰富、具有良好的企业信誉,因此公司资金筹集能力 较强.

3、行业竞争加剧风险 目前国内箱包企业

2 万多家,企业普遍规模小,对产品设 计开发能力投入不足,品牌影响力有限,产品集中在中低端市 场,且多数厂家属于典型的 OEM 经营模式,为品牌箱包企业进 行贴牌生产,产品附加值较低,市场竞争非常激烈. 应对措施:中国箱包市场数量巨大、市场占用率分散、具 有非常大的增长潜力,根据中国产业信息网统计,国内箱包市 场规模近

2000 亿元,受益于居民收入提升,旅游、户外与商务 出行频率增加,箱包行业支出额处于快速增长阶段.随着中国 GDP 持续稳定增长,中国民族品牌也逐步在崛起,行业所处的大 消费品市场品牌发展空间巨大.公司在具有稳定的 B2B 客户前 提下,积极拓展 C2M 新型的电子商务合作模式,并高度重视发 展自有品牌.公司旗下培育自有品牌有 e・ Both、恩博士、makak (麦卡可) 、 IBoth, 呈多品牌化发展战略, 并尝试多种营销渠道. 公司于

2016 年挂牌新三板,利用资本力量,扩大品牌知名度, 通过利用电子商务平台、微商城、互联网众筹、粉丝经济、工 业旅游点直销等多种新媒体推广渠道,为公司创造更多的利润. 公司作为 东莞市工业旅游示范点企业 ,逐步向 实业+互联 网+旅游文化 结合的产业生态迈进,在行业竞争中脱颖而出. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-005

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 广东恩典皮具服饰科技股份有限公司 英文名称及缩写 Endian(Guangdong)Leather GoodsFashion Technology Corporation 证券简称 恩典科技 证券代码

837115 法定代表人 黄国任 办公地址 东莞市茶山镇粟边村裕南路

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 谢丽 职务 董事会秘书 电话 0769-86923333 传真 0769-88658133 电子邮箱 li.xie@dgendr.com 公司网址 www.ed1997.com 联系地址及邮政编码 东莞市茶山镇粟边村裕南路

523000 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2003 年3月27 日 挂牌时间

2016 年4月21 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C19 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 主要产品与服务项目 从事箱包的 OEM/ODM 业务及包袋的高级定制服务,同时公司还从 事自有品牌包袋的设计研发、生产和销售. 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 21,140,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 黄国任 实际控制人及其一致行动人 黄国任、梁文芳、赵秀虹 公告编号:2019-005

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91441900749152495G 否 注册地址 东莞市茶山镇粟边村裕南路 否 注册资本(元) 21,140,000 否-

五、 中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 广东省东莞市莞城区可园南路一号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 吴梅香、刘满光 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路

1 号学院国际大厦

1504 室

六、 自愿披露 适用√不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-005

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 150,960,055.21 124,048,991.93 21.69% 毛利率% 19.77% 21.73% - 归属于挂牌公司股东的净利润 3,128,300.34 1,000,211.54 212.76% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 2,923,591.20 495,146.19 490.45% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 11.37% 3.87% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 10.63% 1.91% - 基本每股收益 0.15 0.05 200.00%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 102,638,409.58 100,840,819.88 1.78% 负债总计 73,586,724.53 74,893,729.90 -1.75% 归属于挂牌公司股东的净资产 29,051,685.05 25,947,089.98 0.12% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.37 1.23 11.97% 资产负债率%(母公司) 68.55% 68.70% - 资产负债率%(合并) 71.70% 74.27% - 流动比率 0.91 0.83 - 利息保障倍数 2.00 1.43 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 4,930,658.82 6,367,008.37 -22.56% 应收账款周转率 4.89 3.62 - 存货周转率 3.96 3.37 - 公告编号:2019-005

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 1.78% -9.73% - 营业收入增长率% 21.69% -14.48% - 净利润增长率% 212.76% -67.01% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通........