PDF《山西美锦能源股份有限公司 2018年年度股东大会审议事项》

山西美锦能源股份有限公司 2018年年度股东大会审议事项

一、2018年年度报告及摘要

二、2018年度董事会工作报告

三、2018年度监事会工作报告

四、2018年度独立董事述职报告

五、2018年度财务决算报告

六、2018年度利润分配预案

七、 2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预 计情况的议案

八、续聘公司2019年度审计机构的议案

九、签订《托管协议》的议案

十、签订《委托管理协议》的议案 十

一、章程修正案 2018年度董事会工作报告

一、概述 2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年.

国家持续推进供给侧结构性改革,煤焦市场形势良 好,公司紧紧抓住发展的战略机遇期,以生产任务为核心,以优化产业结构、提升质量效益为重点,以强化管理、推进安全 环保、转型创新、制度落实为抓手,团结拼搏、攻坚克难,圆满完成各项经营目标和工作任务,形成了从煤炭、焦化、天然 气到氢燃料电池汽车比较完整的产业链体系.2018年公司实现营业收入1,514,656.38万元,比上年增长23.77%;

实现归属母 公司净利润179,720.19万元,比上年增长71.55%. 1.生产经营再创新高 报告期内,煤炭、焦炭及化产品等仍然是公司的核心业务,公司抓住市场向好的机遇,以市场需求为导向,以生产任务 为核心,精心组织产运销高负荷均衡生产,优化生产强化管理,提升煤焦产业的综合竞争力.报告期全焦生产量为659万吨, 比上年增长6.1%.报告期内煤炭原煤生产量为529万吨,比上年增长37%.在生产运输、原料监管和科学配方中保证产品质量 可靠,满足客户要求.公司在煤焦行业循环经济发展中趋于前列. 2.安全环保再上台阶 报告期内,公司坚持安全第一和绿色发展理念,与各单位签订目标责任书、安全生产责任书.狠抓责任落实、制度落实、 设施落实.安全环保委员会进一步完善机制、高效工作,认真落实安全环保政策和要求,重拳控污治污,组织、加强员工安 全环保培训,开展事故应急演练和安全环保专项检查,确保人员、措施、材料到位,实现废水、废气、废渣零排放和环保达 标. 3.产业结构优化调整 报告期内,公司坚持深耕 煤-焦-气-化 产业链,推动焦炉煤气清洁化利用,建成投产云锦天然气项目;

建成润锦化 工天然气项目,预计今年上半年可投入生产.相关项目预计可成为省市天然气重点贡献企业,也可为公司带来新的经济增长 点,有助于打造公司新一代的节能环保成长性产业.同时按照山西省政府焦化转型升级的要求,加快推进了公司子公司华盛 化工新型焦化项目一期工程,有助于公司在相关领域占领工艺技术的制高点,增强公司的核心竞争力.此外,公司在报告期 内完成并购年产能180万吨的锦富煤业,弥补了公司产业链中炼焦煤不足的短板,增强了公司抗风险能力和持续经营能力. 4.内部管理基础加强 报告期内,公司坚持深化管理基础,加强市场调研和供应链管理,及时根据市场变化调整经营策略,提升市场的快速反 应能力,加强现场管理和设备技术管理.制订经营目标和工作任务,逐级分解落实.加强制度建设,强化责任落实.坚持问 题导向,对标一流企业找差距,补短板.进行全面预算管理,细化考核,根据任务完成和考核结果整体增加了员工薪酬,并 根据公司发展需要招收高素质员工并与职业技术学院合作办班,加强员工的职业技能培训,逐步提高员工素质. 5.转型创新加快落地 报告期内,公司在主业升级发展的同时,加大力度推动转型创新发展项目落地.公司紧跟国家和行业政策导向,根据公 司 一点(整车制造) 、一线(燃料电池上下游产业链) 、一网(加氢站网络) 的总体规划,在氢能领域进行全产业链布局. 报告期内公司收购控股了国内最大的氢燃料电池客车企业飞驰汽车,为公司在氢能应用领域奠定了坚实的基础.同时,与广 东鸿运高新技术投资有限公司共同出资设立广州鸿锦投资有限公司, 通过投资拓展氢能产业链上下游环节, 致力于推动我国 燃料电池技术自主化、产业化,打通产业链关键环节,打造具备国际竞争实力的氢能产业集群,为我国氢能产业发展做出积 极贡献.公司业务板块在炼焦过程中焦炉煤气富含50%以上氢气,在低成本制氢和发展加氢站等方面拥有得天独厚的优势条 件. 飞驰汽车目前已经成为国内生产氢燃料电池客车首次实现出口的公司, 氢能电池和氢燃料电池汽车的发展已成为公司的 战略优势. 公司与中国科学院山西煤炭化学研究所合作研制开发的 超级电容器电极材料中试技术 暨电容炭的研制开发项目取得 重大进展,中试线已经建成投入运行,实现批量持续生产,产品技术指标达国际先进水平,受到专业人士的高度评价.目前 正在进行终端组装评测等工作, 预计项目建成后将填补国内空白实现电容炭的进口替代. 同时公司与国内顶级机器人研发机 构合作研发煤矿井下和焦炉智能机器人,实现无人值守和智能化作业,提高安全水平和工作效率. 6.股权激励首次推出 为进一步完善公司的法人治理结构,促进公司健全激励约束机制,充分调动公司及各子公司管理人员和员工的积极性, 有效地将股东、公司和员工利益结合在一起,有效激发员工内生动力,使各方共同关注公司的长远发展,根据相关规定,公 司于报告期内首次实施了限制性股权激励计划, 首次授予登记数量为34,460,000股, 93名中高层和核心骨干员工获得了股权 激励.

二、主营业务分析

1、概述 参见 经营情况讨论与分析 中的

一、概述 相关内容.

2、收入与成本 (1)营业收入构成 单位:元2018 年2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 15,146,563,762.88 100% 12,237,789,421.46 100% 23.77% 分行业 焦化行业 14,774,097,365.98 97.54% 12,234,722,387.82 99.97% 20.76% 其他行业 372,466,396.90 2.46% 3,067,033.64 0.03% 12,044.19% 分产品 焦化产品及附产 品14,774,097,365.98 97.54% 12,234,722,387.82 99.97% 20.76% 其他 372,466,396.90 2.46% 3,067,033.64 0.03% 12,044.19% 分地区 华北地区 12,554,935,174.23 82.89% 11,460,258,067.15 93.65% 9.55% 东北地区 1,020,881,366.49 6.74% 611,244,936.50 4.99% 67.02% 华东地区 1,151,172,377.94 7.60% 153,187,550.65 1.25% 651.48% 华南地区 359,637,522.13 2.37% 0.00 0.00% 华中地区 48,809,711.21 0.32% 13,098,867.16 0.11% 272.63% 西北地区 11,127,610.88 0.07% 0.00 0.00% (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第

2 号――上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 焦化行业 14,774,097,365.98 10,319,126,787.4

2 30.15% 20.76% 12.87% 4.88% 分产品 焦化产品及附 产品 14,774,097,365.98 10,319,126,787.4

2 30.15% 20.76% 12.87% 4.88% 分地区 华北地区 12,541,759,047.84 8,719,833,149.21 30.47% 9.47% 1.73% 5.29% 东北地区 1,020,881,366.49 729,816,538.04 28.51% 67.02% 67.68% -0.28% 华东地区 1,151,172,377.94 819,410,220.30 28.82% 651.48% 563.12% 9.49% 华南地区 347,251.62 287,827.68 17.11% 华中地区 48,809,711.21 40,150,467.84 17.74% 272.63% 220.55% 13.36% 西北地区 11,127,610.88 9,628,584.35 13.47% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近

1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 √ 不适用 (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是否行业分类 项目 单位

2018 年2017 年 同比增减 炼焦行业 销售量 万吨 654.95 628.26 4.25% 生产量 万吨 658.65 620.84 6.09% 库存量 万吨 53.44 43.99 21.48% 汽车行业 销售量 辆360 100.00% 生产量 辆410 100.00% 库存量 辆50 100.00% 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第

2 号――上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求 行业分类 项目 单位

2018 年2017 年 同比增减 炼焦行业 销售量 万吨 654.95 628.26 4.25% 生产量 万吨 658.65 620.84 6.09% 库存量 万吨 53.44 43.99 21.48% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 √ 不适用 (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 √ 不适用 (5)营业成本构成 产品分类 单位:元 产品分类 项目

2018 年2017 年 同比增减 金额 占营业成本比 金额 占营业成本比 重重焦化产品及附 产品 10,319,126,787 .42 97.28% 9,142,761,064.

74 99.97% 12.87% 其他 288,368,504.42 2.72% 2,845,883.16 0.03% 10,032.83% (6)报告期内合并范围是否发生变动 √ 是否

1、通过同一控制下企业合并取得的子公司: 被合并方名称 企业合并中 取得的权益 比例 构成同一控 制下企业合 并的依据 合并日 合并日的确 定依据 合并当期期初 至合并日被合 并方的收入(万元) 合并当期期初至 合并日被合并方 的净利润 (万元) 山西美锦集团锦富煤业有限公司 100% 同集团下 2018年7月31日 控制权转移 日27,725.54 9,769.19

2、通过设立或投资方式取得的子公司 子公司名称 投资比例 合并日 取得方式 山西美锦华盛化工新材料有限公司 100.00% 2018年1月 通过设立或投资取得 山西美锦天然气有限公司 100.00% 2018年1月 通过设立或投资取得 山西示范区美锦氢源科技发展有限公司 100.00% 2018年1月 通过设立或投资取得 云浮锦鸿氢源科技有限公司 60.00% 2018年9月 通过设立或投资取得 美锦嘉创(北京)资本管理有限公........