PDF《奇精机械股份有限公司》

1 股票代码:603677 股票简称:奇精机械 公告编号:2019-001 奇精机械股份有限公司 Qijing Machinery Co.

, Ltd. (浙江省宁海县跃龙街道气象北路289号) 公开发行可转换公司债券 上市公告书 保荐机构(主承销商) (深圳市红岭中路

1012 号国信证券大厦 16-26 层) 二零一九年一月 奇精机械股份有限公司 可转换公司债券上市公告书

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第一节 重要声明与提示 奇精机械股份有限公司(以下简称 奇精机械 、 发行人 、 公司 或 本 公司 )全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完 整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任. 根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中华人民共和国 证券法》 (以下简称 《证券法》 )等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级 管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任. 中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 ) 、上海证券交易所(以 下简称 上交所 ) 、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意 见,均不表明对本公司的任何保证. 本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者 查阅

2018 年12 月12 日刊载于《证券日报》的《奇精机械股份有限公司公开发 行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 的 《奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》 (以下简称 《募集说明书》 )全文. 如无特别说明,本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同. 奇精机械股份有限公司 可转换公司债券上市公告书

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第二节 概览

一、可转换公司债券简称:奇精转债

二、可转换公司债券代码:113524

三、可转换公司债券发行量:3.30 亿元(330 万张)

四、可转换公司债券上市量:3.30 亿元(330 万张)

五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2019 年1月7日

七、可转换公司债券存续的起止日期:即自

2018 年12 月14 日至

2024 年12 月13 日

八、可转换公司债券转股的起止日期:即自

2019 年6月21 日至

2024 年12 月13 日

九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发 行首日(即2018 年12 月14 日)起每满一年的当日.如该日为法定节假日或休 息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息.每相邻的两个付息日之间为 一个计息年度. 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之 后的五个交易日内支付当年利息.在付息债权登记日前(包括付息债权登记日) 申请转换成公司股票的可转换公司债券, 公司不再向其持有人支付本计息年度及 以后计息年度的利息.

十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 十

一、保荐机构(主承销商) :国信证券股份有限公司 十

二、可转换公司债券的担保情况:本次可转债采用股份质押和保证的担保 方式,出质人奇精控股将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保,汪 永琪、汪兴琪、汪伟东、汪东敏为本次发行可转债提供连带保证责任.担保范围 为本公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实 现债权的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转债的本息 奇精机械股份有限公司 可转换公司债券上市公告书

4 按照约定如期足额兑付. 十

三、本次可转换公司债券信用级别:本公司聘请中证鹏元资信评估股份有 限公司为本次发行的可转换公司债券进行了信用评级,公司的主体信用等级为 AA-,本次可转换公司债券的信用等级为 AA,评级展望为稳定. 奇精机械股份有限公司 可转换公司债券上市公告书

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第三节 绪言 本上市公告书根据 《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 (以 下简称 《管理办法》 ) 、 《上海证券交易所股票上市规则》 (以下简称 《上市规 则》 )以及其他相关的法律法规的规定编制. 经中国证券监督管理委员会 证监许可[2018]1237 号 文核准,公司于

2018 年12 月14 日公开发行了

330 万张可转换公司债券,每张面值

100 元,发行总额 3.30 亿元. 本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在 册的原 A 股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原 A 股股 东放弃优先配售部分) 采用网下对机构投资者配售和网上通过上交所交易系统向 社会公众投资者发售的方式进行,认购不足 3.30 亿元的部分由保荐人(主承销 商)余额包销. 经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕3号文同意,公司3.30亿元可转 换公司债券将于2019年1月7日起在上交所挂牌交易,债券简称 奇精转债 ,债 券代码

113524 .本公司已于2018年12月12日在《证券日报》刊登了《奇精机 械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》 . 《奇精机械股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)查询. 奇精机械股份有限公司 可转换公司债券上市公告书

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第四节 发行人概况

一、发行人基本情况 中文名称:奇精机械股份有限公司 英文名称:Qijing Machinery Co., Ltd 注册地址:浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路

289 号 上市地点:上海证券交易所 股票简称:奇精机械 注册资本:19,615.04 万元 股票代码:603677 设立时间:1996 年11 月29 日 股份公司整体变更日期:2013 年10 月9日经营范围:传动部件、离合器及配件、电动工具部件、机械配件、锻件、塑 料件、五金工具、厨房用具配件、汽车配件、摩托车零部件制造、加工;

大型精 密模具及汽车模具设计与制造;

金属材料热处理(不含电镀) ;

金属材料批发、 零售;

自营和代理货物与技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的货 物与技术除外 法定代表人:汪永琪 董事会秘书:叶鸣琦 证券事务代表:田林 联系

电话:0574-65310999 传真号码:0574-65303768 邮政编码:315601 互联网

网址:http://www.qijing-m.com 电子信箱:ir@qijing-m.com 奇精机械股份有限公司 可转换公司债券上市公告书

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二、发行人的历史沿革

(一)改制与设立情况 本公司系由宁波市奇精机械有限公司整体变更设立的股份有限公司, 发起人 为奇精控股、汪永琪、汪兴琪、胡家其、张良川、汪伟东、汪东敏.奇精有限以 截至

2013 年5月31 日经天健所审计的净资产 172,905,345.16 元,按1:0.289176 的比例折合为股份公司股本50,000,000元, 净资产与总股本的差额122,905,345.16 元计入资本公积.2013 年9月10 日,天健所对公司整体变更为股份公司的注册 资本实收情况进行了审验,并出具天健验〔2013〕270 号《验资报告》 .2013 年10 月9日,经宁波市工商行政管理局核准,宁波市奇精机械有限公司整体变更 为奇精机械股份有限公司,注册资本为 5,000 万元,注册号为 330226000059813.

(二)发行人首次公开发行并上市及上市后的历次股本变动情况

1、2017 年2月发行人首次公开发行并上市 经中国证监会《关于核准奇精机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2016]3208 号)核准,2017 年1月公司向社会公开发行人民币普通 股2,000.00 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价格 21.13 元,发行后公司总股本 变更至 8,000 万股,并于

2017 年2月6日起在上海证券交易所挂牌交易.根据 天健所出具的天健验[2017]28 号《验资报告》 ,截至

2017 年1月24 日,公司此 次增加的股本已全部实缴.

2、上市后的历次股本变动情况 (1)2017 年5月,资本公积转增股本 公司

2016 年度股东大会通过决议,以公司首次........