PDF《股票代号：4942》

1 嘉彰股份有限公司 九十八年年报 查询

网址:http://newmops.

tse.com.tw 刊印日期:2010 年6月7日股票代号:4942

2

一、发言人、代?发言人姓名、职称、?络电话及电子邮件信箱: 发言人 姓名:郑力铨 职称:财务长 ?络

电话:(03)322-6968 电子邮件信箱:ir@chiachang.com 代?发言人 姓名:陈之轩 职称:总管?处经? ?络

电话:(03)322-6968 电子邮件信箱:ir@chiachang.com

二、总公司、分公司、工厂之地址及

电话: 地址:桃园县芦竹乡南山路1段205巷45号

电话:(03)322-8175

三、股票过户机构之名称、地址、网址及

电话: 名称:兆丰证券股份有限公司股务代?部 地址:台北市忠孝东路2段95号1楼

网址:http://www.emega.com.tw

电话:(02) 3393-0898

四、最近年?财务报告签证会计师姓名、事务所名称、地址、网址及

电话: 签证会计师:吴美慧、杨明哲 会计师 事务所名称:勤业众信?合会计师事务所 地址:台北市民生东路3段156号12楼

网址:http://www.deloitte.com.tw

电话:(02)2545-9988

五、 外有价证券挂牌买卖之交?场所名称及查询该海外有价证券资讯之方式:无. ?、公司

网址:http://www.chiachang.com

3 嘉彰股份有限公司 九十八年?年报目? 页次 壹、致股东报告书

5 贰、公司简介

7

一、设?日期

7

二、公司沿y

7 ?、公司治?报告

8

一、组织系统

8

二、董事、监察人、总经?、副总经?、协?、各部门及分支机构主管资?

10

三、公司治?运作情形

22

四、会计师公费资讯

30

五、?换会计师资讯

30 ?、公司之董事长、总经?、负责财务或会计事务之经?人,最近一年内曾 任职於签证会计师所属事务所或其关系企业者

30

七、最近年?及截至年报刊印日止,董事、监察人、经?人及持股比?超过 百分之十之股东股权移转及股权质押变动情形

30

八、持股比?占前十大股东,其相互间为财务会计准则公报第?号关系人关 系之资讯

32

九、公司、公司之董事、监察人、经?人及公司直接或间接控制之事业对同 一转投资事业之持股?及综合持股比?

33 肆、募资情形

35

一、资本及股份

35

二、公司债办?情形

39

三、特别股办?情形

39

四、海外存托凭证办?情形

39

五、员工认股权凭证办?情形

40 ?、并购或受让他公司股份发?新股办?情形

41

七、资?运用计划执?情形

41 伍、营运概况

41

一、业务内容

41

二、市场及产销概况

46

三、最近二年?及截至年报刊印日止员工资?

52

四、环保支出资讯

52

五、?资关系

52 ?、重要?约

53 ?、财务概况

54

一、最近五年?简明资产负债表及损?表

54

二、最近五年?财务分析

56 4

三、最近年?财务报告之监察人审查报告

58

四、最近年?财务报告

59

五、最近年?经会计师查核签证之母子公司合并财务报表

59 ?、公司及其关系企业最近年?及截至年报刊印日止,如有发生财务周转困 难情事对公司财务?况之影响

59 柒、财务?况及经营结果之检讨分析与风险事项

59

一、财务?况

59

二、经营结果

60

三、现???

61

四、最近年?重大资本支出对财务业务之影响

61

五、最近年?转投资政策、其获?或亏损之主要原因、改善计画及未?一年 投资计画

62 ?、最近年?截至年报刊印日止之风险事项及评估

62

七、其他重要事项

66 捌、特别记载事项

67

一、关系企业相关资?

67

二、最近年?及截至年报?印日止,私募有价证券办?情形

71

三、最近年?及截至年报刊印止子公司持有或处分本公司股票情形

71

四、其他必要补充?明事项

71

五、最近年?及截至年报刊印日止,证交法第三十?条第二项第二款所定对 股东权?或证券价格有重大影响之事项

71 5 壹、 致股东报告书 亲爱的股东女士先生: 承蒙各位股东在百忙中拨冗?加本公司九十九年股东常会.本人谨代表 公司及全体员工感谢各位对嘉彰的支持与爱护.兹将嘉彰

98 年?经营成果、 总体经营环境、外部竞争环境及法规环境变化之影响及未?营运计画与发展 策略概要报告如下:

一、98 年?经营成果

98 年是全球经济否极泰?的一年,虽然历经

97 年上半年国际原油、? 属原物?价格大幅上涨,产品竞争程??甚以往及下半年爆发美国次级房贷 信用危机,引发?融海啸,幸而受惠於世界各国通力?手实?定?宽货币 政策(Accommodation Policy)及扩张性财政政策,使景气情况未再持续恶化,

98 年初全球经济自谷底反弹.嘉彰x对这一波波的全球?融及经济危机,终 端消费需求减少,营运上x临极大的压力,惟因采购弹性及库存管控得宜, 并戮力进?成本合?化管控,在全体员工及经营团共同努力下,98 年?嘉 彰缴出下?成绩: 营收方x: 集团

98 年合并营收达 67.83 亿元,较97 年71.59 亿元,下滑 5.25%,惟较原 预算目标 60.13 亿元,成长 12.81%. 获?方x:

98 年?集团合并税后盈余为 8.72 亿元,较97 年8.12 亿元增加 7.39%,惟因 受到调降营所税率影响与原预算? 6.03 亿元相较成长 44.61%;

税后每股盈 余为 8.12 元,亦较

97 年? 7.56 元成长 7.41%.

二、总体经营环境、外部竞争环境与法规环境之影响 由於国际重要原物?包括原油、?属原材及相关物?等价格波动仍大, 经济及各项?融指标?率、汇率、物价等尚不稳定,致使全球垄罩在通货紧 缩及通货膨胀不定阴影之中.在光电产业环境方x,x板厂商因竞争因素兴 起横向水整合风潮,进而改变产业生态游戏规则;

另外产业中亦兴起铁塑 合

一、内机构件及外观件整合风潮,造成业界提供零组件一次购足的供货需 求.另外,随著生产技术的进步与全球绿能环保风潮,光电资讯产品逐步走 向轻薄节能与多媒体功能导向,其中以 LED 背光源之应用产品渗透率将大 幅提高,对於光电供应链零组件厂商带?挑战与成长机会. 在法规环境方x,自99 年起东协加一将正式生效,成为世界上第三大 自由贸?区,仅次於欧盟、北美自由贸?区,另於

104 年日本及韩国亦将加 入形成「东协加三」 ,全球经济逐步朝区域经济与贸?整合发展.随著两岸

6 关系和缓,为突破台湾经济贸?现况,政府积极推动与大?签署「两岸经济 合作架构协定」(Economic Cooperation Framework Agreement, ECFA),对於 光电产业因关税减让效?较小,初期影响不大,但仍有助於两岸的产业进? 垂直与水的分工,有助於产业长期发展. x对当今世界新的变局挑战,在外部欧债危机及全球紧张的地缘政治情 势下,全球景气未明,嘉彰关注全球局势的发展,除做好各项因应准备外, ?致力价值的创造,积极研发各项新技术,开拓新客户以提升竞争力.

三、未?营运计画及发展策略 「转变是为了成长,成长是为了迎接梦想」 ,99 年是嘉彰迈入新纪元关 键的一年.4 月份嘉彰通过主关机关核准成为公开发?公司,随即

5 月初正 式在柜台买卖中心兴柜市场挂牌交?,目前规划在今年第四季向台湾证券交 ?所递件申请上市.这份成就是各位股东长期的支持与鼓励,以及全体嘉彰 人不分你我、不分两岸通力合作,得?不?甜美的果实. 随著 TFT-LCD 产业应用领域日渐扩展,市场逐渐扩大,嘉彰今年?亦 预计扩大部份产能之影响下,预估

99 年?营收成长审慎乐观,预计总出货 ?可达 1,007 万片,惟受终端需求仍未复原,材?成本蠢蠢欲动及美元汇率 长期走贬趋势下,未?营运仍受这些不可控变?影响. x对严峻的外在环境变化是挑战、也是机会,在这关键的时刻,嘉彰人 会以新思维x对未?的变局,化危机为转机,除加速集团整合,建?两岸三 地的资源整合台,提升经营综效外,并积极开发新产品、新客源,掌握市 场先机,主动寻求转型?机,展现「稳中求胜」的企图心及决心,相信在嘉 彰全体同仁上下一心,戮力不懈的努力下,一定可以克服这波严峻的挑战, 以回馈各位股东们长期的爱护与支持. 再一次向您致上最诚挚的感谢与祝福! 嘉彰股份有限公司 董事长 宋贵修 总经? 黄俊雄 敬上

7 贰、 公司简介

一、设?日期:民国

74 年09 月09 日

二、公司沿y 民国

74 年 公司创?,开业於新庄福营路生产五?零件,实收资本额新台币

500 万元. 民国

80 年1.办?现?增资 1,500 万,扩充营运规模. 2.迁厂於南芦竹乡大丰街生产五?零件、模具、电脑系?产品等. 民国

84 年1.办?现?增资 2,000 万,增资后实收资本为 4,000 万元. 2.通过 ISO 9002:1994 品质认证. 民国

90 年1.办?现?增资 1.59 亿元,实收资本 1.99 亿元. 2.投资成?苏州嘉彰科技公司(Chia Chang Tech.)生产五?零件、模具、电 脑及光电系?产品等. 民国

92 年 办?现?增资 723.5 万,盈余转增资 3,256.5 万,增资后实收资本为 2.39 亿元. 民国

93 年 投资成?苏州嘉诠公司(Chia Chain)生产五?零件、模具、电脑系?产品等. 民国

95 年1.迁厂於南芦竹乡南山路二段,扩大营业,生产五?零件、模具、电脑光 电系?产品等. 2.办?现?增资 54,400 万元,增资后实收资本为 2.93 亿元. 3.成?总管?处,进?集团整合. 4.通过 ISO 9001:2000 品质认证. 民国

96 年1. 办?现?增资 3.29 亿元,增资后实收资本为 6.23 亿元. 2. 投资成?宁波嘉彰公司(Ning Bo Chia Chang)生产五?零件、模具、电脑 光电系?产品等. 民国

97 年1.办?盈余转增资 3.11 亿元,增资后实收资本为 9.34 亿元. 2.投资成?东莞泉睿公司(Dong Guan Quan-Rui)生产五?零件、模具、电脑 光电系?产品等. 民国

98 年1.盈余转增资暨员工认股权转换增资 1.41 亿元,增资后实收股本为 10.75 亿元. 2.通过 ISO 9001:2008 品质认证、ISO 14001:2004 环境管?系统及 OHSAS 18001:2007 职业安全健康管?系统. 民国

99 年1.

4 月核准成为公开发?公司. 2.

5 月於中华民国财团法人证券柜台买卖中心登?兴柜挂牌交?.

8 ?、 公司治?报告

一、组织系统

(一) 组织结构

9

(二) 各主要部门所营业务 部门主要业务内容总管?事业处经营策略、事业计划之编成、营业目标、方针之拟定与经营绩效 之管?;

综?公司各项经营管?制?. ?政管?处采购计画编定、采购作业、供应商管?、公司管?资讯系统之规 划、建?与执?;

硬体及系统软体之购置、使用及维护、人力资 源规划、人事制?、福?、教育、事务管?及安全卫生环保事项 之建?与执?;

?政、总务制?之建?及执?;

主要货品、设备 及各项庶品等之采购与管?. 财务管?处预算汇编、税务、会计及股务之规划与管?、资?调?、管?与 融资规划及帐务、财报之处?、转投资事业之设?规划、评估与 执?、公共关系及法律事务之处?. 冲压事业群?属冲压市场业务开发及企划、市场调查与商情资讯之L集分 析、营业目标之计划与执?、客户服务、产品销售及收款之规划 与管?、产品研发及制造、产品异常、售后服务. 新产品事业群新产品事业业务开发及企划、新事业投资后业务管?、营业目标 之计划与执?、新事业产品之制造研发、客户服务、产品销售及 收款之规划与管?、产品异常、售后服务. 稽核室稽核、评估公司营运记?及内部管?控制之正确性、可靠性、效 率性及其有效性,进而提供改善建议,确保公司经营之安全,降 低风险与弊端,以使内部控制有效执?;

内部各项管?制?之评 估与稽核及内稽规划.

10

二、董事、监察人、总经?、副总经?、协?、各部门及分支机构主管资?

(一) 董事及监察人资? 1. 董事及监察人资?表

99 年4月30 日;

单位:股;

% 职称姓名初次 选任 日期 选任日期任期选任时持有股份 现在持有股? 配偶、未成年 子女现在持有 股份 ?用他人 名义持有 股份 主要经( 学)历目前兼任本公司及其他公司之 职务 具配偶或二亲等以 内关系之其他主 管、董事或监察人 股? 持股比 率 股? 持股 比率 股? 持股 比率 股?持股 比率 职称 姓名关系董事长 宋贵修 90.4.26 96.6.11

3 4,849,460 16.54% 3,121,129 2.90% 1,961,566 1.82% - - 交通大学 EMBA 修业 南亚工专工业管?科 嘉彰(股)公司总经? 嘉彰科技(苏州)有限公司董事 嘉诠精密(苏州)有限公司董事 宁波嘉彰有限公司董事长 东莞泉睿有限公司董事长 嘉能开发(股)公司董事长 嘉德光学(股)公司董事长 CHIA CORPORATION 负责人 HUGE LINE INTERNATIONAL LIMITED 负责人 CHIA-RUI HOLDING LIMITED 负 责人 副总 经? 黄丽珍 二亲 等亲 属 董事 黄俊雄 96.8.31 96.8.31 2.8 616,359 1.05% 1,012,200 0.94% 493,735 0.46% - - 政治大学企管研究所 硕士 玉山?控副总经? 玉山商业银?董事 玉山保代董事长 嘉彰(股)有限公司总经? 宁波嘉彰有限公司董事 东莞泉睿有限公司董事 嘉能开发(股)公司董事 嘉德光学(股)公司董事 - - -

11 职称姓名初次 选任 日期 选任日期任期选任时持有股份 现在持有股? 配偶、未成年 子女现在持有 股份 ?用他人 名义持有 股份 主要经( 学)历目前兼任本公司及其他公司之 职务 具配偶或二亲等以 内关系之其他主 管、董事或监察人 股? 持股比 率 股? 持股 比率 股? 持股 比率 股?持股 比率 职称 姓名关系董事 科亚投资 (股)公司 代表人: 彭美政 96.8.31 96.8.31 2.8 1,382,923 2.35% 2,787,726 2.59% 文化大学机械系 广樵实业总经? 凯师兴业(股)公司业 务经? 嘉能开发(股)公司董事 达诺光电(股)公司监察人 广众科技有限公司负责人 - - - 董事 涌翔投资 (股)公司 代表人: 陈之轩 89.5.15 96.6................