PDF《环宇集团浙江高科股份有限公司》

环宇集团浙江高科股份有限公司 Huanyu Group Zhejiang Gaoke Co.

, Ltd. (浙江省乐清市北白象镇温州大桥工业园区) 拟首次公开发行股票 辅导工作第五期备案材料 辅导机构 (广东省深圳市福田区深南大道

6008 号特区报业大厦 16-17 层) 长城证券股份有限公司 GREAT WALLSECURITIES CO.,LTD. 长城证券股份有限公司 关于环宇集团浙江高科股份有限公司 辅导工作第五期备案材料目录 一 长城证券股份有限公司关于环宇集团浙江高科股 份有限公司之辅导工作进展报告 二 发行人对辅导机构辅导工作的评价意见 三 辅导机构对发行人配合辅导工作开展的评价意见 四 会计师事务所对辅导工作的评价意见 五 律师事务所对辅导工作的评价意见

一、 长城证券股份有限公司 关于 环宇集团浙江高科股份有限公司 之辅导工作进展报告 -

1 - 长城证券股份有限公司 关于环宇集团浙江高科股份有限公司 之辅导工作进展报告 (第五期) 中国证券监督管理委员会浙江监管局: 根据《证券法》 、中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监 会 ) 《首次公开发行股票并上市管理办法》 (下称 《上市管理办法》 ) 和《证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定,长城证券 股份有限公司(以下简称 长城证券 )和环宇集团浙江高科股份有限 公司(以下简称 环宇高科 、 公司 )于2017 年6月签署《环宇集 团浙江高科股份有限公司与长城证券股份有限公司关于环宇集团浙江 高科股份有限公司首次公开发行股票并上市之辅导协议》 (以下简称 《辅导协议》 ) .长城证券作为其辅导机构,已于

2017 年6月30 日 向中国证券监督管理委员会浙江监管局(以下简称 浙江监管局 )报送《长城证券股份有限公司关于环宇集团浙江高科股份有限公司首次 公开发行股票并上市辅导备案申请报告》等辅导备案申请材料. 目前,长城证券已完成对环宇高科的第五期辅导工作,现就本期 辅导工作进展情况报告如下: -

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一、辅导工作进展情况

(一)辅导时间 中国证监会浙江监管局已于

2017 年6月30 日对环宇高科进行了 上市辅导备案登记.本期辅导期间为:2019 年1月至

2019 年3月.

(二)辅导机构及辅导工作小组的组成及变动情况

1、辅导机构及辅导工作小组的组成 辅导机构:长城证券股份有限公司 辅导工作小组成员:董加武、陆能波、应跃光、金伟 参与辅导工作的其他中介机构:锦天城律师事务所、 天健会计师 事务所(特殊普通合伙) 董加武先生: 长城证券投资银行事业部董事总经理, 经济学硕士, 注册保荐代表人,中国注册会计师(非执业) .2004 年开始从事投资 银行工作,曾任职于申银万国证券股份有限公司,先后负责或参与生 意宝首发项目、普洛药业

2007 年公开发行股票项目、西部牧业首发 项目、杭锅股份首发项目、奥康国际首发项目、红太阳

2015 年非公 开发行股票项目等.具有较为丰富的投资银行业务经验. 陆能波先生:长城证券投资银行事业部业务董事,经济学硕士, 准保荐代表人.曾任职于德勤华永会计师事务所.具有较好的业务基 础知识和较丰富的投资银行业务经验. 应跃光先生:长城证券投资银行事业部业务董事,工学学士,中 国注册会计师(非执业) ,准保荐代表人.曾任职于中汇会计师事务 -

3 - 所(特殊普通合伙) 、国信证券股份有限公司.具有较好的业务基础 知识和较丰富的投资银行业务经验. 金伟先生:长城证券投资银行事业部项目经理,经济学硕士,准 保荐代表人.曾任职于普华永道中天会计师事务所.已通过中国注册 会计师考试和律师职业资格考试,具有较好的业务基础知识. 本期辅导工作小组成员未发生变动.

(三)接受辅导人员 接受辅导人员为环宇高科的全体董事、监事和高级管理人员、持股5%(含5%)以上股份的股东和实际控制人(或其法定代表人) .

1、董事会成员名单 姓名 担任职务 王拓宇 董事长 王楚 董事、总经理 王恺 董事、副总经理 王小伦 董事 赵建宁 董事、副总经理 陈勃 董事 黄时勉 董事

2、监事会成员名单 姓名 担任职务 赵国汀 监事会主席 黄健 职工监事 王晓波 监事

3、高级管理人员名单 姓名 担任职务 王楚 总经理 -

4 - 王恺 副总经理 赵建宁 副总经理 罗晓明 副总经理 胡明腾 副总经理 汪泰宇 副总经理 杨艳 财务总监

4、持有 5%以上(含5%)股份的股东(或其法定代表人、主要 负责人) 姓名 持股比例 法定代表人/执行事务合伙人 环宇集团有限公司 52.00% 王迅行 乐清市欢德莱投资合伙企业 19.10% 陈光贵

5、实际控制人 环宇集团有限公司股权较为分散,前四大股东王拓宇、王雷、陈 大烈、王迅行为一致行动人,系公司实际控制人.

(四)辅导的主要内容、辅导方式及辅导计划的执行情况

1、辅导的主要内容 (1)继续督促环宇高科接受辅导人员进行法规知识学习,组织集 中培训,帮助其学习发行上市有关法律、法规和规则,理解作为 A 股 公众公司规范运作、信息披露和履行承诺等方面的责任和义务. (2) 核查公司是否实现独立运营, 督促其做到业务、 资产、 人员、 财务、机构独立完整,主营业务突出,形成核心竞争力. (3)与公司高管、部门负责人等沟通了解公司发展战略、业务定 位,向公司高管普及目前证监会关于募投项目的要求,协助公司制定 可行的募集资金投资项目. (4)对公司组织结构、内部控制等相关制度和规范性文件提出修 -

5 - 改意见,协助公司建立符合上市公司标准的组织结构及内控制度,以 进一步完善公司治理和内控环境.

2、辅导方式 辅导期内,长城证券辅导工作小组在锦天城律师事务所、天健会 计师事务所(特殊普通合伙)的协助下,以提供发行上市工作知识和 法律法规资料、集中授课、案例分析等方式对环宇高科的接受辅导人 员进行了辅导培训.接受辅导人员系统学习了《公司法》 、 《证券法》 、 《首次公开发行股票并上市管理办法》等法律法规,树立法制观念和 诚信意识.此外,长城证券辅导工作小组成员与环宇高科上市工作小 组成员之间保持了顺畅沟通,在企业遇到问题时能够尽快提供意见和 建议,帮助其规范的同时也保证了公司的经营效率.同时,辅导工作 小组工作人员和其他中介机构也保持着紧密配合,如期完成了本期辅 导工作.

3、辅导计划的执行情况 辅导期内,长城证券辅导工作小组严格履行了与环宇高科签署的 《辅导协议》 ,制定的辅导工作计划均得到了较好地执行,各项工作均 顺利完成.在此基础上,辅导工作小组依据环宇高科的实际情况和对 接受辅导人员的具体要求对辅导内容进行了适当调整和补充.

二、下一阶段的辅导工作重点

(一)集中学习和培训 -

6 - 长城证券将继续通过集中授课、座谈、组织辅导对象自学和讨论 等多种方式继续开展辅导培训工作,并会同其他中介机构对公司可能 存在的不规范问题按照拟定的整改方案提出整改意见.

(二)继续完善尽职调查 长城证券将继续通过现场尽职调查并结合客户、供应商访谈、企 业内部访谈等形式,对发行人的公司治理、规范运作、财务信息及经 营模式等方面进行更为深入的全面梳理,并就本次募集资金投资项目 与发行人进行充分沟通,提出相关建议以促使本次募集资金投资项目 符合行业和发行人自身发展特点,协助发行人制定具备合理性和可行 性的募集资金使用计划.

二、 发行人对辅导机构辅导工作的评价意见

三、 辅导机构对发行人配合辅导工作开展的 评价意见

四、 会计师事务所对辅导工作的评价意见

五、 律师事务所对辅导工作的评价意见 ........