PDF《首次公开发行股票招股说明书 （申报稿）》

宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)? 1-1-1 宁波旭升汽车技术股份有限公司 (宁波市北仑区沿山河北路

68 号) 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) 华林证券股份有限公司 西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号 君泰国际 B 栋一层

3 号 声明:本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的批准.

本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露 之用.投资者应以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据. 宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)? 1-1-2 宁波旭升汽车技术股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型: 人民币普通股 发行股数: 公司拟公开发行不超过 5,500 万股,全部为新股,占发行后总股 本的 25%. 每股面值: 人民币 1.00 元 每股发行价格: 人民币【】元 预计发行日期: 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所: 上海证券交易所 发行后总股本: 不超过 22,000 万股 本次发行前股东所持股 份的流通限制及股东所 持股份自愿锁定的承诺: 公司控股股东、实际控制人徐旭东承诺:

1、自公司股票 上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或 者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回 购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份.

2、在公司上市后

6 个月内如公司股票连续

20 个交易日的收盘价 (如果因派发现金红利、 送股、 转增股本、 配股等原因进行除权、 除息的,须按照证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低 于发行价,或者上市后

6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有 公司股票的上述锁定期自动延长

6 个月,上述股份锁定承诺不因 本人职务变更、离职而终止.

3、前述锁定期满后,若本人仍然 担任公司的董事、监事或高级管理人员,在任职期间每年转让的 股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五;

离职后半年 内,不转让本人所持有的公司股份. 公司股东香港旭日实业有限公司、宁波梅山保税港区旭晟控 股有限公司分别承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开 发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本企业直接或者间接 持有的公司公开发行股票前已发行的股份. 公司股东宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业 (有限合伙) 、 宁波梅山保税港区金旭投资合伙企业(有限合伙)、宁波博创金 甬投资中心 (有限合伙) 、青岛金石灏I投资有限公司分别承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理 本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票 前已发行的股份. 保荐人(主承销商) : 华林证券股份有限公司 签署日期:

2016 年3月28 日 宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)? 1-1-3 声明与承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)? 1-1-4 发行人提请投资者关注以下重大事项, 并提请投资者仔细阅读本招股说明书 风险因素 等相关章节. 重大事项提示

一、发行前股东自愿锁定股份的承诺 公司本次发行前总股本为 16,500 万股,本次拟公开发行新股不超过 5,500 万股人民币普通股.本次发行完成后,公司总股本不超过 22,000 万股. 公司控股股东、实际控制人徐旭东承诺:

1、自公司股票上市之日起三十 六个月内, 不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股票 前已发行的股份, 也不由公司回购本人直接或者间接持有的公司公开发行股票前 已发行的股份.

2、在公司上市后

6 个月内如公司股票连续

20 个交易日的收盘价 (如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的,须按 照证券交易所的有关规定作复权处理,下同)均低于发行价,或者上市后

6 个月 期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的上述锁定期自动延长

6 个月,上述 股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止.

3、前述锁定期满后,若本人仍 然担任公司的董事、监事或高级管理人员,在任职期间每年转让的股份不超过所 持有公司股份总数的百分之二十五;

离职后半年内,不转让本人所持有的公司股 份. 公司股东香港旭日实业有限公司、 宁波梅山保税港区旭晟控股有限公司分别 承诺: 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本企业 直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份, 也不由公司回购本企业 直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份. 公司股东宁波梅山保税港区旭成投资合伙企业(有限合伙) 、宁波梅山保税 港区金旭投资合伙企业(有限合伙) 、宁波博创金甬投资中心(有限合伙) 、青岛 金石灏I投资有限公司分别承诺: 自公司股票上市之日起十二个月内,不转让 或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股 份, 也不由公司回购本企业直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股 份. 宁波旭升汽车技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)? 1-1-5

二、关于稳定股价的承诺

(一)控股股东、实际控制人的承诺 公司控股股东、实际控制人徐旭东承诺:

1、在公司上市后三年内,如出现公司股价低于每股净资产的情况,将以 增持公司股份方式来稳定股价.

2、启动股价稳定措施的前提条件:如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市 之日后三年内,公司股价连续

20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、配股等原因进行除权、除息的,须按照证券交易所的有关规定作 复权处理,下同)均低于公司最近一期经审计的每股净资产(每股净资产=合并 财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷期末公司股份总数, 需扣除转 增股本和分红的影响,下同) (以下简称为 启动股价稳定措施的前提条件 ) , 本人将依据法律法规、公司章程规定通过增持股份的方式实施股价稳定措施.

3、稳定公司股价的具体措施: (1)在启动股价稳定措施的前提条件满足 时,本人应在

5 个交易日内,提出增持公司股份的方案(包括拟增持公司股份的 数量、价格区间、增持时间等) ,并通知公司,公司应按照相关规定披露本人增 持公司股份的计划.在公司披露本人增........