PDF《2019 4》

2019

4 泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司 公司债券募集说明书

1 声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人董事 会承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商申万宏源证券有限公司对本期债券募集说明书及其摘 要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自 行负责.

五、其他重大事项或风险提示 泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司 公司债券募集说明书

2 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《账户及资 金监管协议》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》等协议 的安排. 除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债 券募集说明书及其摘要作任何说明. 投资人若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素 债券名称:

2019 年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债 券(第二期)(简称

19 泰兴成兴债

02 ). 发行总额:人民币

4 亿元. 债券期限:本期债券为7年期,同时设置本金提前偿付条款. 债券利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率为Shibor基准 利率加上基本利差确定.Shibor基准利率为发行公告日前五个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org ) 上公布的一年期上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)的算术平均数(基准 利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),本期债券在存续期内的 最终基本利差和票面年利率将根据簿记建档结果确定, 并报国家有关 主管部门备案,在债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计 息,不计复利. 还本付息方式:每年付息一次,分次还本,在债券存续期内的第

3、

4、

5、

6、7年末,分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、 20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付.每年付息时按 泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司 公司债券募集说明书

3 债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债 券面值所应获利息进行支付,年度付息款项自付息日起不另计利息, 到期兑付款项自兑付日起不另计利息. 发行方式及对象: 通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债 登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者(国家 法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向在中国 证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机 构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)协议发行. 债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式债券,投资者在 上海证券交易所认购的本期债券由中国证券登记公司上海分公司登 记托管;

在承销团成员设置的发行网点认购的债券由中央国债登记公 司登记托管. 债券担保: 本期债券由泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司提 供全额无条件不可撤销连带责任保证担保. 信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券的 信用级别为AA+,发行人的主体长期信用级别为AA. 资金监管人/债权代理人:发行人聘请中信银行股份有限公司泰 州分行作为本期债券的资金监管人、债权代理人.发行人与资金监管 人签署了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》,中信银行股 份有限公司泰州分行将代理债券投资人监督发行人经营状况、募集资 金使用情况.同时,如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债 券项下的还本付息义务,中信银行股份有限公司泰州分行将协助或代 理投资者向发行人追偿.

七、发行人承诺 泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司 公司债券募集说明书

4 发行人不承担政府融资职能,发行本期企业债券不涉及新增地方 政府债务. 泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司 公司债券募集说明书

5 目录 声明及提示.1 目录.5 释义.7 第一条 债券发行依据.10 第二条 本期债券发行的有关机构.11 第三条 发行概要.16 第四条 认购与托管.19 第五条 债券发行网点.21 第六条 认购人承诺.22 第七条 债券本息兑付方法.24 第八条 投资者保护机制.25 第九条 发行人基本情况.35 第十条 发行人业务情况.49 第十一条 发行人财务情况.76 第十二条 已发行尚未兑付的债券.104 第十三条 募集资金用途.107 第十四条 偿债保障措施.114 第十五条 风险与对策.122 第十六条 信用评级.128 第十七条 法律意见.131 第十八条 其他应说明的事项.134 第十九条 备查文件.135 附表一:2019 年泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司公司债券(第二期)发 行网点表.137 附表二:发行人最近三年经审计的合并资产负债表

138 附表三:发行人最近三年经审计的合并利润表.140 附表四:发行人最近三年经审计的合并现金流量表

142 附表五:发行人

2018 年9月末未经审计的合并资产负债表

144 泰兴市成兴国有资产经营投资有限公司 公司债券募集说明书

6 附表五:发行人

2018 年9月末未经审计的合并资产负债表(续表)145 附表六:发行人

2018 年1-9 月未经审计的合并利润表

146 附表七:发行人

2018 年1-9 月未经审计的合并现金流量表

148 附表八:担保方

2017 年末经审计的合并资产负债表.150 附表八:担保方

2017 年末经审计的合并资产负债表(续表)151 附表九:担保方

2017 年度经审计的合并利润表.152 附表十:担保方

2017 年度经审计的合并现金流量表.153 附表十一:担保方

2018 年9月末未经审计的合并资产负债表

155 附表十一:担保方

2018 年9月末未经审计的合并资产负债表(续表)156 附表十二:担保方

2018 年1-9 月未经审计的合并利润表 1........