PDF《攀钢集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书》

攀钢集团有限公司

2013 年度第一期中期票据 募集说明书

1 攀钢集团有限公司

2013 年度第一期中期票据募集说明书 发行人: 攀钢集团有限公司 联席主承销商/簿记管理人: 联席主承销商: 二O一三年十月 注册发行总额:人民币肆拾伍亿元整(RMB 4,500,000,000) 本期发行金额:人民币肆拾伍亿元整(RMB 4,500,000,000) 担保方式:无担保 本期发行期限:3 年信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 发行人的主体信用级别为 AA+级,本期中期票据 的信用级别为 AA+级 攀钢集团有限公司

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2 重要提示 本期债务融资工具已在交易商协会注册, 注册不代表交易商 协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价, 也不代表对 本期债务融资工具的投资风险作出任何判断.

投资者购买本期债 务融资工具,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文 件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分 析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风 险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具 的,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务,接受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债 能力的重大事项. 攀钢集团有限公司

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1 目录

第一章 释义.1

第二章 风险提示及说明

5

一、与本期中期票据相关的风险.5

二、企业的相关风险.5

三、自然灾害带来的风险.15

第三章 发行条款和发行安排.17

一、本期中期票据主要条款.17

二、发行安排.18

三、投资人承诺.19

第四章 募集资金的运用

20

一、募集资金运用.20

三、承诺.23

第五章 发行人的基本情况

24

一、发行人的基本情况.24

二、发行人历史沿革.24

三、发行人股权结构.26

四、发行人独立性.27

五、发行人下属企业情况.28

六、发行人公司治理、组织架构和部门职能.34

七、发行人人员基本情况.42

八、发行人主营业务情况和业务发展.46

十、发行人主要在建工程及未来投资计划.72 十

一、发行人发展战略.79 十

二、发行人所在行业状况、行业地位及竞争优势.79

第六章 发行人主要财务状况

101

一、历史财务数据.103

二、财务情况分析.116

三、发行人有息债务情况.138

四、发行人关联交易情况.146

五、发行人或有事项.155

六、发行人资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况.157

七、衍生产品情况.158

八、重大投资理财产品.158

九、海外投资.158

十、直接债务融资计划.162

第七章 发行人资信状况

163

一、历史评级情况.163

二、信用评级情况.163

三、发行人银行授信和借款情况.165 攀钢集团有限公司

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2

第八章 债务融资工具信用增进

167

第九章 税项168

一、营业税.168

二、所得税.168

三、印花税.168

第十章 信息披露安排

169

一、信息披露机制.169

二、信息披露安排.169 第十一章 投资者保护机制

172

一、违约事件.172

二、违约责任.172

三、投资者保护机制.172

四、不可抗力.177

五、弃权.178 第十二章 发行有关机构

179 第十三章 备查文件和查询地址

184

一、备查文件.184

二、查询地址.184 附录一 各项财务指标的计算公式

185 攀钢集团有限公司

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第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用名词释义 发行人/攀钢集团/本公司 指攀钢集团有限公司. 我国、中国 指中华人民共和国. 注册总额度 指发行人在中国银行间市场交易商协会注册的 总计为不超过45亿元人民币的中期票据最高待 偿额度. 非金融企业债务融资工具 /债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的, 约定在一定期限内还本付息的有价证 券. 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场按照计划分期发行的, 约定在一定期限还本付 息的债务融资工具. 本期中期票据 指发行人本次发行的总额为不超过45亿元人民 币的 攀钢集团有限公司2013年度第一期中期票 据 . 本次发行 指本期中期票据的发行行为. 募集说明书 指公司为本期中期票据的发行而根据有关法律 法规制作的 《攀钢集团有限公司2013年度第一期 中期票据募集说明书》 . 发行公告 指本公司为本期中期票据的发行而根据有关法 律法规制作的 《攀钢集团有限公司2013年度第一 期中期票据发行公告》 . 协会 指中国银行间市场交易商协会. 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司. 工行 指中国工商银行股份有限公司. 建行 指中国建设银行股份有限公司. 同业拆借中心 指全国银行间同业拆借中心. 主承销商 指中国工商银行股份有限公司 联席主承销商 除非特别说明,指中国建设银行股份有限公司. 承销团 指由主承销商中国工商银行股份有限公司为本 次发行组织的, 由联席主承销商和分销商共同组 攀钢集团有限公司

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2 成的承销机构. 承销协议 指为本次发行签订的 《攀钢集团有限公司非金融 企业债务融资工具承销协议》 . 余额包销 本期中期票据的主承销商、 联席主承销商在本募 集说明书所规定的承销期结束后, 将未售出的本 期中期票据全部自行购入的承销方式. 簿记建档 指主承销商中国工商银行股份有限公司作为簿 记管理人记录投资者申购数量和中期票据价格 水平的意愿的程序. 簿记管理人 制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者, 本期中期票据发行期间由中国工商银行股份有 限公司担任. 工作日 指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节 假日). 法定节假日 指中国的法定及政府指定节假日或休息日 (不包 括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的 法定节假日或休息日) . 元 如无特别说明,指人民币元.

二、专用技术词语释义 生铁 指含碳量大于2%的铁碳合金,工业生铁含碳量 一般在2.5%-4%,并含C、SI、Mn、S、P等元素, 是用铁矿石经高炉冶炼的产品. 根据生铁里碳存 在形态的不同,又可分为炼钢生铁、铸造生铁和 球墨铸铁等几种. 粗钢 指以铁为主要元素,含碳量一般在2%以下,并 含有其它元素的材料完成了冶........