PDF《华鹰玻璃》

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2018 半年度报告 华鹰玻璃 NEEQ:832273 大连华鹰玻璃股份有限公司 Dalian HuayingGlass co.

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2 目录声明与提示.4

第一节 公司概况

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第二节 会计数据和财务指标摘要

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第三节 管理层讨论与分析

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第四节 重要事项

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第五节 股本变动及股东情况

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第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

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第七节 财务报告

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第八节 财务报表附注

24 3 释义 释义项目 释义 本公司、股份公司、公司、华鹰玻璃 指 大连华鹰玻璃股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年6月30 日 报告期末 指2018 年6月30 日 股东会 指 大连华鹰玻璃股份有限公司股东大会 董事会 指 大连华鹰玻璃股份有限公司董事会 监事会 指 大连华鹰玻璃股份有限公司监事会 主办券商、大通证券 指 大通证券 《公司章程》 指 《大连华鹰玻璃股份有限公司章程》 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会

4 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人赵勇、主管会计工作负责人王丽莉及会计机构负责人(会计主管人员)王丽莉保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 是否审计 是 √否 【备查文件目录】 文件存放地点 大连华鹰玻璃股份有限公司董事会秘书办公室 备查文件 签字盖章的财务报表,监事会及董事会决议等

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第一节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 大连华鹰玻璃股份有限公司 英文名称及缩写 Dalian Huaying Glass co.,Ltd 证券简称 华鹰玻璃 证券代码

832273 法定代表人 赵勇 办公地址 辽宁省大连经济技术开发区先进装备制造业园区西金路

10 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 王丽莉 是否通过董秘资格考试 是 电话

13998423598 传真 0411-66777211 电子邮箱 wll@huayingglass.com 公司网址 www.huayingglass.com 联系地址及邮政编码 辽宁省大连经济技术开发区先进装备制造业园区西金路

10 号116635 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司半年度报告备置地 华鹰玻璃公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999-05-04 挂牌时间 2015-04-08 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业 主要产品与服务项目 主要产品包括中空玻璃、单片玻璃、镜面玻璃、钢化玻璃、电加 温中空玻璃及其它种类玻璃 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 25,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 赵梦 实际控制人及其一致行动人 赵梦、赵勇

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91210200711386704C 否 注册地址 辽宁省大连经济技术开发区先进 装备制造业园区西金路

10 号否注册资本(元) 25,000,000 否

五、 中介机构 主办券商 大通证券 主办券商办公地址 大连市沙河口区会展路

129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货 大厦

38 层 报告期内主办券商是否发生变化 否

六、 自愿披露 适用√不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用

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第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 38,958,930.44 29,613,825.34 31.56% 毛利率 9.27% 26.21% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -6,105,834.84 -3,629,268.49 -68.24% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -6,301,157.28 -3,825,725.82 -64.70% 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -33.79% -16.87% - 加权平均净资产收益率(依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算) -34.87% -17.78% - 基本每股收益 -0.24 -0.15 -60%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 167,548,077.09 171,130,305.62 -2.09% 负债总计 152,532,045.76 150,008,439.45 1.68% 归属于挂牌公司股东的净资产 15,016,031.33 21,121,866.17 -28.91% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.60 0.84 -28.57% 资产负债率(母公司) 91.04% 87.66% - 资产负债率(合并) - - - 流动比率 0.27 0.26 - 利息保障倍数 -0.87 -0.37 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,111,895.89 3,479,900.97 -68.05% 应收账款周转率 10.53 5.06 - 存货周转率 1.30 2.05 -

四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 -2.09% -0.36% -

8 营业收入增长率 31.56% -18.11% - 净利润增长率 -68.24% -1,365.62% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 本期期初 增减比例 普通股总股本 25,000,000 25,000,000

0 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 补充财务指标 适用 √不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用

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第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

1、我公司属于技术玻璃制品制造业,目前拥有多项实用新型专利证书,根据公司产品和所处行业的特 点,公司在业务上采用 以销定产 的模式,销售部门根据客户订单的具体需求及市场情况组织采购部 门和生产部门制定采购计划和生产安排,采购部门和生产部门分别组织安排原材料采购和落实生产,销 售部门将产品直接销售给预订的客户.公司以成熟的玻璃深加工生产工艺、先进的大型生产设备和严格 的质量管理和检验检测,生产有品质保证的玻璃深加工产品. 公司每年由采购部根据订单需求、并结 合原材料价格变动,供应商合作等多方面因素制定原材料的采购计划.公司主要材料有圣戈班玻璃有限 公司 LOWE 玻璃、科梅林(南京)新材料有限公司聚硫胶、郑州中原应用技术研究开发有限公司结构胶、 涿州市春光中空玻璃铝条有限公司和普罗菲尔铝业(杭州)有限公司铝条等. 公司生产按照 以销定 产 的模式,与国内、外顶级材料及设备供应商合作,通过引进先进的技术及设备,进行产品的生产、 研发及创新. 工业客户主要有松下冷链(大连)有限公司、上海三电冷机有限公司等.建筑玻璃、家 具玻璃等产品根据客户要求加工成产品销售给客户获取盈利.

2、报告期内,公司的商业模式较上年度无变化. 商业模式变化情况: 适用 √不适用

二、 经营情况回顾 报告期内公司主营业务保持不变,主要从事工业用中空玻璃、钢化玻璃、电加温中空玻璃、及其他玻璃 的开发、生产与销售.2018 年,集中力量进行新产品的市场开拓,保持公司业务的持续稳定发展.2018 年公司上半年实现营业收入 38,958,930.44,实现净利润-6,105,834.84 元. 公司

2018 年6月末总资产为 167,548,077.09,较2017 年期末总资产减少了 2.09%,2018 年6月末净资 产为 15,016,031.33 元, 较2017 年期末净资产减少了 28.91%,

2018 年1-6 月营业收入为 38,958,930.44, 比2017 年同期增加了 9,345,105.10 元,主要是新产品客户订单增加所致;

2018 年1-6 月营业成本为 35,349,149.13 元,较2017 年同期增加了 13,497,871.32 元,主要是营业收入增加所致;

2018 年1-6 月筹资活动产生的现金流量净额为-1,690,650.58 元,较2017 年同期增加了 869,872.73;

2018 年1-6 月 经营活动产生的现金流量净额为 1,111,895.89 元,较2017 年同期减少了 2,368,005.08 元,主要是因为

2018 年1-6 月支付原材料款项比上年同期略高所至;

2018 年1-6 月投资活动产生的现金流量净额为 -4,444.44 元,较2017 年同期减少了 80,315.56 元,主要是

2018 年无新增投资项目所致. 大连华鹰玻璃股份有限公司

2017 年集中力量进行新产品技术研发:高速铁路逃生窗玻璃,用于高速铁 路侧窗逃生的特殊玻璃已获批实用新型专利,可实现年产量

3 万片;

被动式房屋长寿命 TPS 节能中空玻 璃,可实现年产量

3 万平方米,大幅度降低了建筑和玻璃对环境资源的消耗,被广泛应用于被动式房屋 门窗节能、更持久,承保

40 年寿命;

新型防弹玻璃,采用特殊材料及工艺制成,具有材质轻、抗飞溅、 防弹效果显著.广泛应用于装甲车、运钞汽车、大使馆、总统套房、安防等诸多领域. 据我国防弹玻 璃行业发展调查显示,深加工玻璃产品最有价值的品质是节能性和安全性,安全玻璃正在成为市场关注 的新亮点.2018 年华鹰玻璃将力争更大的市场份额. 近年来,随着科研力量的加强,我国的玻璃深加工技术取得了较大的进步,产品质量得到了提升,产品 应用领域进一步扩大.节能减排已经成为基本国策,中空玻璃为代表的节能玻璃将成为建筑市场未来发 展的重要换代产品.据统计,建筑能耗的 45%以上是门窗能耗,80%的门窗能耗通过玻璃实现.因此, 在整个建筑能量损耗中,门窗玻璃损耗占到了近 36%.所以,在当前大力推进环保的政策下,节能玻璃 产业将面临较好的发展机遇. 相较于发达国家,目前我国的玻璃深加工率还比较低.国家发改委等六 部委在《关于促进平板玻璃工业结构调整的若干意见》中指出,我国玻璃深加工率和加工增值率远低于 世界平均水平,因此要 不断提高自用深加工玻璃的比例,促进节能型玻璃产品、太阳能产业用玻璃等 的推广应用 .今后一段时间,我国的玻璃深加工率将会不断提高,市场发展的前景较大.

三、 风险与价值

一、市场风险

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1、 行业竞争风险 玻璃深加工行业对中小企业具有较高壁垒,包括技术和人才的壁垒、产品质量、 市场和品牌的壁垒、资金实力的壁垒、规模化经营的壁垒等,这些壁垒对于行业现存企业具有较高保护 作用.但是,随着行业规模进一步扩大和行业获利能力的吸引力进一步增强,不可排除地,具有实力的 企业将参与到行业竞争中来,如果公司未来不能进一步扩大规模、提升技术研发实力、生产加工能力、 产品质量、经营管理和营销水平,提高产品附加值,则有可能面临行业竞争加剧所导致的市场地位下降 的风险.近年来随着公司经营规模的快速扩大、新产品的推出以及市场的开拓,资金已成为公司发展的 主要瓶颈.从长远看,公司主要依靠内部积累、银行贷款和商业信用融资的方式如不能得以改善,将影 响公司对技术研发的投入、生产规模的扩大和承接大额订单的能力,最终制约公司发展.国内玻璃深加 工企业多集中于中低端市场,大多数企业规模较小,高端品牌较少.随着行业内其他优势企业的崛起, 若生产模式、技术特点被借鉴、复制,可能导致企业失去技术优势. 应对措施:积极提高公司的综合实力和行业竞争能力.公司将进一步扩大规模、提升技术研发实力、生 产加工和服务能力、产品质量、经营管理和营销水平,提高产品附加值,持续优化公司生产经营的各个 方面.

2、 原材料价格波动风险 因目前国内平板玻璃行业面临产能过剩、 结构不合理等有待解决的矛盾和问题, 平板玻璃被列入限产限能结构调整之列.受到上游玻璃行业结构调整的影响,未来玻璃原片价格存在一 定的波动性.平板玻璃行业结构调整长期看有利于行业健康发展,但短期内会产生结构调整之痛,从而 对本行业的原材料供应及价格带来影响. 原材料价格波动、人工成本的上升等因素对企业的经营管理 和成本控制能力提出了更高的要求,造成企业生产成本的波动.若玻璃原片价格大幅上涨,会对企业的 利润产生一定的影响. 应对措施:为规避重要原材料价格波动的风险,公司需加强采购环节管理和供应商的选择以降低采购成 本.同时,加强研发和改进工艺,降低物耗水平.另外,建立与下游客户的价格传导机制,及时转移成 本上升的风险.

二、 财务风险

1、偿债风险 公司报告期内资产负债率比较高,公司的营运资金为负数,若公司近几年不能实现销售 收入稳定增长并且实现盈利,获得充足的现金流,公司将面临偿债风险. 应对措施:公司管理层已经意识到短期偿债的风险,打算减少公司的银行借款,改善财务结构,公司 拟通过扩大销售规模,增加盈利,合理控制存货,减少资金占用,同时拓宽融资渠道,增加股权融资的 比例,引入新的投资者,增加流动性,从而有效防范偿债风险.

2、关联方借款对公司业绩影响的风险 因公司发展需要,报告期内,控股股东、实际控制人赵勇向公司 提供了 13,889,137.63 元无固定期限无息借款,对公司各期净利润会产生一定的影响. 应对措施:公司将进一步提高自身竞争力和自身盈利能力,减少对关联方资金的依赖,从而降低无息借 款对公司业绩的影响.

3、固定资产和无形资产抵押风险 公司于

2017 年9月8日与大连经济技术开发区鑫汇村镇银行股份有 限公司签订了《最高额抵押合同》 ,抵押标的物为公司位于大连市金州区五一路 578-9A 号1-4 层、578-9 号1-3 层、 578-9B 号1层(产权号: 辽(2018) 金普新区不动产权第

01021869 号、

01021866 号、

01021868 号)的房产,公司在该合同下的借款金额为

1895 万元.同时公司于

2013 年4................