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ISLE OF MAN 办事处便览 香港 香港中环 康乐广场1号 怡和大厦2206-2219室

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2 本所在誉称全球最富 动力经济都会之一 ― 香港累积逾40载营运 经验,是我们提供客 户顶级专业法律谘询 服务的根本基础. 概览 Appleby 是亚太区历史最悠久的离岸律师事务所及受信法律服务集 团之一.本所在誉称全球最富动力经济都会之一:香港累积逾

40 载营运经验,是我们向客户提供顶级专业法律谘询服务的根本基 础. 本所客户群体范围广泛,全面涵盖银行和国有企业客户,以及投 资基金、上市公司及高财富净值个人.我们的法律谘询服务网络 覆盖八个离岸司法权区.我们准确掌握最新商情动态,透彻了解 亚洲营商环境,及时交付切合时宜的专业意见,全方位协助客 户,满足他们的法律谘询服务需要. 为何这些优势会使我们成为客户法律顾问的首选.简而言之,无 论客户的商业目标何等复杂,不论其宗旨是为抓紧商机、驾驭未 知的挑战,或是为提升业务绩效,Appleby的律师和其他专业团队 必定倾力协助客户实现这些商业目标. 客户选聘本所期盼着双重服务裨益: 安心可靠 ― Appleby 发挥资深专业经验,必为客户委托之 事,妥善交付亮丽成果 效能超卓 ― 客户委聘 Appleby,意味着他们只需经由一处离 岸法律服务供应者,即能获得一站式全套服务 本所通过上海和香港两个主要办事处运筹亚洲业务.我们驻两个 亚洲办事处的专业团队,凭其对中国内地的实况认识,配合其在 香港市场逾

25 载的纯熟离岸法律谘询服务技能和经验,给客户带 来一体化的专业中国法律服务. 办事处便览

3 法律专业服务 本所律师提供百慕达、开曼群岛、英属维尔京群 岛、马恩岛及泽西岛的离岸法律谘询服务.有关服 务涵盖设立投资基金、特殊目的公司及结构型融资 产品、保险公司与保险产品、证券化、融资交易以 及公众控股企业和私人控股公司.我们的专业团队 同时也可在根西岛、泽西岛、毛里求斯及塞舌尔提 供法律服务. 本所同时亦正在亚洲地区发展其私人客户及信托法 律事务,以及按客户的需求协助提供企业行政管理 服务. 银行及资产融资 商业争议解决 企业融资 受信及行政管理 基金争议 基金及投资服务 债务偿债及重组 保险 保险及再保险争议解决 受保人责任诉讼 伊斯兰金融 私人客户及信托 房地产及建筑诉讼 结构性金融 信托及房地产诉讼 办事处便览

4 我们本着一站式律师事务所理 念,提供大中华和亚洲区的本 土、区域和国际业务关系与专才 服务. 办事处便览 首选Appleby的理由 本所深入掌握亚洲营商市场的复杂实况. 本所业务营运涉及亚洲已有逾

40 年,并在此建 立扎实的业务据点达

25 年 本所拥有得天独厚的离岸网络优势,客户无 需为 复杂的跨司法权区事宜和项目,面对多方谘询顾 问. 毅柏在法律服务质量、办事处网络以及资源或服 务方面的深 度,令其他同在亚洲营运的离岸律师 行难以匹敌 本所团队屡获殊荣,往绩纪录亮丽,曾经就 多宗 最复杂的和引领市场的交易和结构,向客户提供 法律谘询意见. 我行与主要的在岸律师事务所一直保持稳固的合 作关系.这意味着客户在兼具在岸和离岸因素的 交易项目中能够享受到紧密一致的服务. 我们与各大在岸律师事务所的同业伙伴,确立了 稳固的业务合作关系 我们本着一站式律师事务所理念,提供大中华和 亚洲区的本土、区域和国际业务关系与专业服 务.我行客户在自身所处时区享受相关的专业法 律服务. 无论客户的交易项目位于何处,我们是亚洲区唯 一具备实力的离岸律师事务所,能够为每一事项 调度我行遍驻八个离岸司法权区的专业团队 我们在香港的律师同时通晓流利英语、国语、广 东话与其他中国方言,以及日语.

5 本所代表项目 股权资本市场 为好孩子国际控股有限公司(Goodbaby International Holdings Limited) (一家在开曼群岛成立的公司)就其 14.7亿港元的公开发售及该公司股份在 香港交易所上市的项目提供开曼群岛法 律意见.Appleby 以此项目在2011年度 《亚洲法律事务》香港法律大(ALB HK Law Awards)获得全年度最佳股权 交易(Equity Market Deal of the Year)入围候选名单的提名. 为惠生工程技术服务有限公司(Wison Engineering Services Co Ltd)( 一家在开曼群岛成立的公司)就其在香港 交易所主板集资约16.7亿港元的上市项目 提供专业法律意见.包销商的超额配股权 已被部分行使,这让募得的资金总额达约 18.5亿港元. 为旭光资源有限公司(Lumena Resources Corporation)(一家在开 曼群岛成立的公司)就其1.7亿美元全球发 售及该公司股份在香港交易所上市的项目 提供开曼群岛法律意见.Appleby以此项 目获得2010年度《国际金融法律评论》亚 洲大(IFLR Asia Awards)的全年度最 佳股权交易(Equity Deal of the Year) 入围候选名单的提名. 为中化离岸资本有限公司(Sinochem Offshore Capital Company Limited)(一家在英属维尔京群岛成立 的公司)就其发行将于2014年到期初步本 金总额为35亿元人民币票息1.8厘的有担保 债券提供法律意见.Appleby以本项交易 同时获得2011年度《亚洲法律事务》香 港法律大(ALB HK Law Awards)和2011年度《亚洲法律事务》中国法律大 (ALB China Law Awards)的全年度最 佳债务市场交易(Debt Market Deal of the Year)入围候选名单的提名. 为华润燃气控股有限公司(China Resources Gas Group)(一家在百 慕达成立的公司)就其发行15亿美元全球 中期票据的计划提供法律意见.Appleby 以此交易在2012年度《亚洲法律事务》 香港法律大(ALB HK Law Awards) 荣获全年度最佳债务市场交易(Debt Market Deal of the Year)入围候选名 单的提名. 为CNPC Golden Autumn Limited( 一家在英属维尔京群岛成立的公司)就分 别发行于2013到期本金总额为25亿人民币 的有担保债券及将于2014到期本金总额为 5亿人民币的有担保债券的项目提供法律 意见.Appleby以此项目在2012年度《亚 洲法律事务》中国法律大(ALB China Law Awards)荣获全年度最佳债务市场 交易(Debt Market Deal of the Year) 入围候选名单的提名. 就有关阿里巴巴网路(Alibaba.com) (一家开曼群岛公司及在香港上市的 B2B 电子商务贸易公司)根据开曼群岛《公司 法》第86条通过经开曼群岛大法院批准的 债务偿还安排计画进行私有化的项目提供 法律意见,而估计进行私有化的应缴款项 约为1,825.2万港元. 为利丰(零售)有限公司(Li &

Fung (Retailing) Limited)(一家在百慕达 成立的公司)就其以3.407亿美元收购服 装企业汉登集团控股有限公司(Hang Ten Group Holdings Ltd.)的项目提供百 慕达法律意见.Appleby的银行及资产融 资队伍为本项收购交易的融资事项行事. 本项交易在2012年度《亚太区并购律师 事务所大奖》(Asia Pacific M&

A Atlas Award)赢得中间市场部分的全年度最佳 并购交易(M&

A Deal of the Year). 利丰 中化离岸资本有限公司 华润燃气控股有限公司 CNPC Golden Autumn Limited 阿里巴巴网路 债务资本市场 并购 为中国铝业公司(Aluminium Corporation of China)(一家在泽 西岛成立的公司)就其与力拓集团(Rio Tinto)成立合资企业提供泽西岛法律意 见,其中双方协定共同开发及经营位于几 内亚的全球最大未开发铁矿床之一的西芒 杜(Simandou)铁矿项目.Appleby 就参与本项交易在2011年度《亚洲法律 事务》中国法律大(ALB China Law Awards)赢得全年度最佳能源及资源交 易(Energy &

Resources Deal of the Year). 中国铝业公司 好孩子国际控股有限公司 惠生工程技术服务有限公司 旭光资源有限公司 办事处便览

6 本所的代表项目 银行业 为国家开发银行(China Development Bank)就其向阿里巴巴集团(Alibaba Group)提供20亿美元授信及10亿美元 授信以为私有化阿里巴巴网路有限公司 (Alibaba.com Limited)(一家在开曼 群岛成立的公司)的融资及与Yahoo! Inc. 订立股份购回安排计划提供开曼群岛法律 意见. 国家开发银行 为国际金融公司(International Finance Corporation)(一家在百慕 达成立的公司)就中国风电集团有限公司 (China Wind Power)对价值1.52亿美 元授信提供的担保提供百慕达群岛法律意 见.本项交易是国际金融公司首宗在中国进 行融资的风电项目,且本项交易于2011年 赢得全年度最佳能源及资源交易(Energy &

Resources Deal of the Year)及全年 度最佳项目融资交易(Project Finance Deal of the Year)的提名. 项及殊荣 获《钱伯斯亚洲》(Chambers Asia Pacific) 推荐为

2015 年度 《领先离岸律师事务所》 获《世界律师五百强》(Legal 500) 及《国际金融评论》 (IFLR1000) 推荐为

2015 年度《领先离岸律师事务所》 在《信托及遗产从业员协会私人客户大奖》(STEP Private Client Awards) 赢得

2014 年度《年度最佳国际法律团队》 为亚洲开发银行(Asian Development Bank)( 亚开行 )就向中国风电集 团有限公司(China Wind Power Group Limited)两家全资子公司提供本金总额高 达6000万美元的定期贷款授信提供法律意 见.这是亚开行首宗有关风电的跨项目融 资授信项目. 亚洲开发银行 国际金融公司 办事处便览 applebyglobal.com 关于APPLEBY Appleby 是首屈一指的离岸法律服务供应者.Appleby 在 百慕达、英属维尔京群岛、开曼群岛、根西岛、马恩岛、香港、泽西岛、毛里求斯和塞舌尔设有办事处. Appleby 于《The Lawyer'

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2015 Offshore Suervery》 杂志调查中,按律师人数计,荣列全球最庞大离岸法律服务 供应者之一.本所拥有超过 400名律师和专业人士,专门为 客户提供熟练及专业的服务,其中主要提供有关企业及商业 法律事务;

诉讼及债务偿还;

私人客户及信托;

以及房地产 的专业法律意见.我行为全球上市公司、私人公司、金融机 构及高资产净值人士提供专业意见,不论是单一地区或跨越 多个司法管辖区,我们均能全方位协助客户,并与客户及其 顾问携手合作制定切实可行的解决方案. ? Appleby Global Group Services Limited

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