PDF《广西保险业年报》

广西保险业年报 (2014) I 编委会名单 主编:朱衍生 副主编: 余利民 易细纯 文锋黄炜吴传明 黄鹏胡英全 严廷宙 莫利宁 欧阳丽莉李艳明 执行编委:李晓琴 陈晓峰 于永军 丁大鹏 冯嘉徐澍邓何腾华 II 目录

第一章 广西保险市场概况

3 宏观经济.

3 业务规模.3 机构人员.4 赔付支出.6 区域市场.7 风险管控.9

第二章 广西非寿险市场

12 保费收入.12 主要险种.12 竞争格局.15 赔付支出.17

第三章 广西寿险市场

20 保费收入.20 主要险种.20 销售渠道.22 竞争格局.24 赔付支出.26

第四章 广西保险中介市场

30 总体情况.30 保险专业代理.31 保险经纪.31 保险公估.32 兼业代理.32 保险营销员.33

第五章 服务经济社会发展

35 总体情况.35 支持实体经济发展.35 服务保障和改善民生.38 推动保险业服务社会管理创新.40 大事记

42 重大活动.42 重大承保.43 重大理赔.47 公益活动.52 其他.54 附表55 附录83

3

第一章 广西保险市场概况

2014 年, 广西保险业积极服务经济提质增效和社会发展转型的新要求, 主动适应 经济发展新常态,坚持稳增长调结构,改革推动、需求拉动、政策驱动三管齐下,充 分释放行业潜力,业务发展实现稳中有进、稳中提质、稳中向好. 宏观经济

2014 年, 面对经济下行压力持续加大的严峻形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务, 全区各地各部门在党中央、国务院和自治区党委的坚强领导下,牢牢把握稳中求进工 作总基调,紧紧围绕自治区十二届人大三次会议确定的目标任务,主动适应经济发展 新常态,积极进取,精准发力,克难攻坚,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民 生、防风险各项工作.2014 年全年全区生产总值(GDP)15672.97 亿元,按可比价格 计算,比上年增长 8.5%.多项主要经济指标突破万亿元:GDP1.57 万亿元,全社会固 定资产投资总额 1.33 万亿元,各项存款余额 2.03 万亿元,各项贷款余额 1.61 万亿 元. 多个重要经济指标实现两位数增速: 全年工业增加值 6065.34 亿元, 增长 10.1%;

社会消费品零售总额 5716.6 亿元,增长 12.5%;

外贸进出口总额 405.53 亿元,增长 23.5%;

全区居民人均可支配收入

15557 元,增长 10.5%. 业务规模

2014 年, 广西保险业积极应对宏观经济形势和金融政策变化带来的挑战, 把握广 西经济社会发展的契机,实现平稳健康较快发展.广西各保险公司累计实现原保险保 费收入 (以下简称保费收入) 313.3 亿元, 同比增长 13.73%, 规模在全国

31 个省 (区、 市)中排名第

25 位,增速排名第

24 位.保险密度 661.32 元,较上年增加 77.57 元, 保险深度 2%, 较上年增长 0.08 个百分点. 截至

2014 年末, 广西保险业总资产 661.84 亿元,比2013 年底增加 76.43 亿元. 分业务类别看,财产险业务实现保费收入 130.62 亿元,同比增长 16.47%;

人身 险业务实现保费收入 182.68 亿元,同比增长 11.85%,其中寿险业务保费收入 143.79 亿元,同比增长 6.18%;

健康险业务保费收入 25.90 亿元,同比增长 48.85%;

意外险 业务保费收入 12.99 亿元,同比增长 23.71%.分行业看,非寿险行业(财产保险公

4 司)实现保费收入 140.74 亿元,同比增长 18.40%;

寿险行业(人身保险公司)实现 保费收入 172.56 亿元,同比增长 10.19%. 图1.1

2014 年广西保险业月度保费收入(单位:亿元)

2014 年,广西保险中介渠道(专业保险中介机构、保险兼业代理机构、保险营销 员)保费收入平稳增长,累计实现保费收入 247.78 亿元,同比增长 7.14%,占广西保 费规模总量的 79.09%,同比下降 4.86 个百分点,为历史最低值. 图1.2 2008-2014 年广西中介保费收入占比及增长情况 机构人员

2014 年,广西保险市场体系进一步完善,服务网络覆盖面不断拓宽.截至年底, 65.16% 6.36% 0.53% -0.79% 5.94% -2.12% 15.99% 6.65% 13.83% 7.95% 10.00% 14.55% -17% 0% 17% 34% 51% 68% -15

0 15

30 45

60 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月 保费收入 增长率 90.40% 90.70% 83.90% 87.60% 84.45% 83.95% 79.09% 40.30% 11.80% 22.80% 16.30% 8.33% 12.91% 7.14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 45% 55% 65% 75% 85% 95% 2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年 占总保费比重 规模增幅

5 广西共有省级保险公司

34 家,与上年持平,其中财产险公司

20 家,人身险公司

14 家;

共有各级保险分支机构 (含营销服务部)

1933 家,比上年减少

36 家.保险代理、 经纪、公估法人及分支机构达到

156 家,较上年增加

36 家;

银行、车商等兼业代理 机构

6244 家,同比减少

176 家. 截至

2014 年底,广西共有保险从业人员 8.6 万人,比上年增加约 1.3 万人,其 中保险营销员 6.7 万人,比上年增加

1 万人.保险从业人员数量出现回升. 表1.1 2009-2014 年广西保险公司机构数量

1 单位:家2009

2010 2011

2012 2013

2014 保险公司分支机构 2,053 1,990 2,018

2039 1969

1933 #总公司

0 0

0 0

1 1 #省级分公司

26 27

31 33

33 34 #地市级分公司

172 185

197 218

239 262 #支公司及营业部

357 380

436 474

510 582 营销服务部

1498 1398

1354 1314

1186 1054

1 数据来源:保险监管部门行政许可登记. 专栏:地震险试点的四川样本

2015 年初,四川省政府发布《四川省城乡居民住房地震保险试点方案》 ,正式启 动城乡居民住房地震保险试点.根据保监会以 中央统筹协调、地方破题开局、行业 急用先建 整体战略思路,城乡居民住宅地震保险制度将成为国内巨灾保险制度建设 的重要突破口.这次,四川城乡居民住房地震保险试点涉及政府财政、商业保险、社 会捐赠等多方主体.根据方案,试点将建立四川省地震保险基金,由政府拨款、保险 费计提、社会捐赠等组成.首期由财政拨款

2000 万作为启动资金,以后每年由财政 视情况安排资金和按保费比例转入等方式实现资金积累.四川保监局相关负责人称, 城乡居民住房地震保险试点在川实施, 表明四川省在巨灾保险探索方面迈出重要一步, 这也是正确发挥市场作用与政府作用相结合的制度安排. 四川保监局将结合四川实际

6 积极推动方案实施,进一步完善巨灾风险管理机制,促进建立多层次风险分担层级, 有效防范巨灾风险. 表1.2 2009-2014 年广西保险专业中介机构数量

1 单位:家2009

2010 2011

2012 2013

2014 保险代理机构

53 55

60 73

92 127 #法人机构

23 24

26 27

26 29 #分支机构

30 31

34 46

66 98 保险公估机构

6 5

7 5

6 6 #法人机构

2 1

1 1

1 1 #分支机构

4 4

6 4

5 5 保险经纪机构

11 13

11 15

22 23 #法人机构 #分支机构

8 11

13 15

22 23 兼业代理机构

1349 1689

4062 6126

6454 6293

1 数据来源:保险监管部门行政许可登记. 赔付支出

2014 年, 广西保险业赔款和给付支出继续保持快速上涨, 全年赔款和给付支出总 额109.15 亿元,同比增长 20.03%,增幅比上年回落 2.19 个百分点.其中产险公司赔 款71.14 亿元,同比增长 25.41%,寿险公司赔付 38.01 亿元,同比增长 11.10%.

7 图1.3

2014 年广西保险业月度赔付支出(单位:亿元) 区域市场

2014 年, 广西区域保险业务呈现良好发展局面, 各市保险业均实现平稳较快增长. 全区

14 个市保险业务全部实现正增长,

7 个市保险业务增幅高于广西平均增幅, 贵港 市以 19.03%的增速跃居广西之首.北部湾经济区保险业迅速发展,南、北、钦、防四 市总体保费规模 133.70 亿元,同比增长 14.28%,高于广西平均水平 0.55 个百分点. 区域非寿险业持续较快增长.广西各市非寿险业保费收入普遍实现较快增长,14 个市均实现两位数增长,其中钦州市以 30.85%的增幅位居首位,桂林市、百色市分别 以25.19%和20.5%的增幅分居

二、三位. 区域寿险业务平缓增长.

2014 年寿险区域业务总体保持平稳增长, 增幅 10.19%, 较去年下降 0.61 个百分点,8 个市的增长较上年减缓.分地市看,14 个市均实现正 增长, 其中

8 个市增速高于广西平均水平, 防城港市以 22.10%的增长速度位居广西之 首.钦州市寿险在上年增幅达到 38.4%后,今年增速缓慢,增长 1.89%,增幅同比降 低了 36.51 个百分点. 48.10% 1.01% 9.20% 1.66% 8.45% 16.71% 16.76% 19.95% 31.62% 25.66% 25.53% 35.02% 0% 10% 20% 30% 40% 50%

0 3

6 9

12 15 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月11月12月 赔付支出 增长率

8 图1.4

2014 年广西各市保险业发展基本情况(单位:亿元) 图1.5

2014 年广西各市非寿险业发展基本情况(单位:亿元) 图1.6

2014 年广西各市寿险业发展基本情况(单位:亿元) 17.58% 19.67% 25.19% 16.09% 14.11% 12.69% 30.85% 18.76% 15.91% 20.50% 12.57% 15.55% 16.25% 9.90% 0% 8% 16% 24% 32% 40%

0 11

22 33

44 55 南宁市柳州市桂林市梧州市北海市防城港市钦州市贵港市玉林市百色市贺州市河池市来宾市崇左市保费收入 同比增加 10.81% 13.32% 3.32% 9.02% 12.61% 22.10% 1.89% 19.20% 7.23% 15.08% 7.58% 4.75% 17.05% 16.23% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

0 11

22 33

44 55 南宁市柳州市桂林市梧州市北海市防城港市钦州市贵港市玉林市百色市贺州市河池市来宾市崇左市保费收入 同比增长 14.12% 16.10% 10.48% 11.48% 13.19% 17.53% 15.04% 19.03% 10.59% 17.69% 9.69% 9.96% 16.70% 13.73% 0% 4% 8% 12% 16% 20%

0 24

48 72

96 120 南宁市柳州市桂林市梧州市北海市防城港市钦州市贵港市玉林市百色市贺州市河池市来宾市崇左市保费收入 同比增长

9 风险管控

2014 年,继续坚持 抓服务,严监管,防风险,促发展 的十二字方针,深入学 习贯彻 新国十条 和全国保险监管工作会议精神,坚持改革创新,履行监管职责, 切实维护消费者合法权益,促进了市场平稳健康发展. 坚持优环境促发展,提升行业服务大局能力.一是推动新 国十条 广西实施意 见落地.新 国十条 出台后,与全区近

40 个相关厅局进行了对接联系,对各项重 点工作的业务规模或覆盖面, 提出了明确的发展目标. 二是推动涉农保险跨越式发展. 扩大政策性农业保险覆盖面, 政策性农业保险保费规模达到 4.5 亿元, 同比增长 89%. 推动地方政府出台地方特色农业保险补贴政策, 补贴比例达到 40-60%, 保险保障品种 扩大到

11 个.三是推动民生保险不断拓面.2014 年,大病保险覆盖范围扩大到

7 个 地市,保障人数超

2000 万,占全区总人口的 40%以上.四是推动行业服务实体经济. 推动自治区政府出台支持政策, 对引进保险资金业主给予 0.5%的贴息支持, 搭建保险 资金运用对接平台,全年引进保险资金

100 亿元,超过以前年度总和.跨境保险取得 突破,全国首家专业跨境保险支公司在东兴挂牌.小额贷款保证保险试点顺利推进, 目前,桂林、南宁、贺州等地已出台相关文件,桂林市已正式开展业务,帮助小微企 业融资超

1000 万元. 坚持防风险守底线,确保市场平稳发展.一是防范化解满期给付和退保风险.完 善风险监测制度,制订风险动态预测制度,及时调整退保监测报表体系,提前预测出 全区2014-2016年给付退保业务量的规模和分布, 对高风险的保险机构进行风险提示. 完善风险处置应急管理,编制满期给付和退保风险应对处置演练要点,在全区推广, 提高基层保险机构突发事件应急处理能力.完善风险防范工作体系,建立舆情监测机 制, 主动应对舆论负面报道, 营造良好舆论环境. 二是妥善处置案件风险. 构建联防、 联动、联控的 三联协同,打防结合 案件风险立体防控工作机制;

在全国率先出台 《保险案件风险管理评价办法》 ,完成对辖内保险公司案件风险管理的评价,提升公 司防范能力.三是严防保险欺诈风险.联合公安厅出台涉嫌保险欺诈违法犯罪案件线 索处理办法;

推动行业制定案件协查办法,实施保险欺诈责任提示、举报奖励、信息 报送和统计分析制度,促进了反保险欺诈信息共享和案件协查.

10 专栏: 四控四清 案件风险管控机制见实效 广西保险业建立 四控四清 的案件风险管控机制,推广 四控四清 的案件风 险处理经验,加强内外联动,构建起案件风险立体防控体系.开展全行业非法集资风 险排查工作和打击非法集资宣教活动.2014 年全区保险公司共报告司法案件

4 件,涉 案金额 80.81 万元,实现保险案件数量和涉案金额 双下降 ,全区未发生

1 起因保 险案件引发的群体性事件. 坚持严监管促合规,市场秩序得到进一步规范.一是组织开展专项检查.全年共 派出

39 个检查组

246 人次对

19 家省级保险公司及其分支机构、7 家中介机构开展了 ................