PDF《中化 国际（控股）股份有 限公司转让持有的中化兴》

中化国际(控股)股份有限公司转让持有的中化兴 中石油转运(舟山)有限公司股权项目 资产评估报告中联评报字[2017]第1635 号中中联 联资 资产 产评 评估 估集 集团 团有 有限 限公 公司 司二二 一 一七 七年 年九 九月 月二 二十 十五 五日 日 中化国际(控股)股份有限公司转让持有的中化兴中石油转运(舟山)有限公司股权项目・资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 目录资产评估师声明

1 摘要1资产评估报告3

一、委托方、被评估企业和其他报告使用者.

3

二、评估目的

8

三、评估对象和评估范围

8

四、价值类型及其定义

10

五、评估基准日

11

六、评估依据

11

七、评估方法

17

八、评估程序实施过程和情况.35

九、评估假设

41

十、评估结论

43 十

一、特别事项说明

45 十

二、评估报告使用限制说明.50 十

三、评估报告日

51 备查文件目录

53 中化国际(控股)股份有限公司转让持有的中化兴中石油转运(舟山)有限公司股权项目・资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第1页资产评估师声明

一、我们在执行本资产评估业务中,遵循了相关法律法规和资产 评估准则,恪守独立、客观和公正的原则;

根据我们在执业过程中收 集的资料,评估报告陈述的内容是客观的,并对评估结论合理性承担 相应的法律责任.

二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估企业申报 并经其签章确认;

所提供资料的真实性、合法性、完整性,恰当使用 评估报告是委托方和相关当事方的责任.

三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系;

与相关当事方没有现存或者预期利益关系,对相关当事方不存在偏见.

四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调 查;

我们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关 注,对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验,并对已 经发现的问题进行了如实披露,且已提请委托方及相关当事方完善产 权以满足出具评估报告的要求.

五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假 设和限定条件的限制,评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明 的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响. 中化国际(控股)股份有限公司转让持有的中化兴中石油转运(舟山)有限公司股权项目・资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第1页中化国际(控股)股份有限公司转让持有的中化兴中 石油转运(舟山)有限公司股权项目 资产评估报告中联评报字[2017]第1635 号摘要中联资产评估集团有限公司接受中化国际(控股)股份有限公司及中 化实业有限公司委托,就中化国际(控股)股份有限公司转让持有的中化 兴中石油转运(舟山)有限公司股权项目之经济行为,对所涉及的中化 兴中石油转运(舟山)有限公司股东全部权益在评估基准日的市场价值 进行了评估. 评估对象为中化兴中石油转运(舟山)有限公司的股东全部权益. 评估范围为中化兴中石油转运(舟山)有限公司在基准日的全部资产及 相关负债,包括流动资产和非流动资产及相应负债. 评估基准日为

2016 年12 月31 日. 本次评估的价值类型为市场价值. 本次评估以持续经营和公开市场为前提,结合委估对象的实际情 况,综合考虑各种影响因素,分别采用资产基础法和收益法两种方法对 中化兴中石油转运 (舟山) 有限公司进行整体评估, 然后加以校核比较. 中化国际(控股)股份有限公司转让持有的中化兴中石油转运(舟山)有限公司股权项目・资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第2页考虑不同评估方法的适用前提和满足评估目的, 本次选用资产基础法评 估结果作为最终评估结论. 经实施清查核实、实地查勘、市场调查和询证、评定估算等评估程 序,得出中化兴中石油转运(舟山)有限公司股东全部权益在评估基准 日2016 年12 月31 日的评估结论如下: 资产账面价值 169,870.47 万元,评估值 214,500.24 万元,评估增值 44,629.77 万元,增值率 26.27 %. 负债账面价值 19,316.08 万元,评估值 19,240.47 万元,评估减值 75.61 万元,减值率 0.39%. 净资产账面价值 150,554.39 万元,评估值 195,259.77 万元,评估增 值44,705.38 万元,增值率 29.69 %. 在使用本评估结论时, 特别提请报告使用者使用本报告时注意报告 中所载明的特殊事项以及期后重大事项. 根据国有资产评估管理的相关规定,资产评估报告须经备案(或核 准) 后使用, 经备案 (或核准) 后的评估结果使用有效期一年, 即自

2016 年12 月31 日至

2017 年12 月30 日使用有效. 以上内容摘自资产评估报告正文, 欲了解本评估项目的详细情况和 合理理解评估结论,应当阅读资产评估报告全文. 中化国际(控股)股份有限公司转让持有的中化兴中石油转运(舟山)有限公司股权项目・资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第3页中化国际(控股)股份有限公司转让持有的中化兴中 石油转运(舟山)有限公司股权项目 资产评估报告中联评报字[2017]第1635 号 中化国际(控股)股份有限公司及中化实业有限公司: 中联资产评估集团有限公司接受贵公司的委托, 根据有关法律法规 和资产评估准则,采用资产基础法、收益法,按照必要的评估程序,对 中化国际(控股)股份有限公司转让持有的中化兴中石油转运(舟山)有 限公司股权项目之经济行为,其涉及的中化兴中石油转运(舟山)有限 公司股东全部权益在评估基准日

2016 年12 月31 日的市场价值进行了 评估.现将资产评估情况报告如下:

一、委托方、被评估企业和其他报告使用者 本次资产评估的委托方为中化国际(控股)股份有限公司和中化实业 有限公司,被评估单位为中化兴中石油转运(舟山)有限公司.被评估 单位为委托方的子公司.

(一)委托方

1 单位概况 企业名称:中化国际(控股)股份有限公司 中化国际(控股)股份有限公司转让持有的中化兴中石油转运(舟山)有限公司股权项目・资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第4页公司类型:其他股份有限公司(上市) 住所: 中国(上海)自由贸易试验区长清北路

233 号12 层 法定代表人:冯志斌 成立日期:1998 年12 月14 日 注册资本:208301.267100 万人民币 统一社会信用代码:913100007109235395 经营范围: 自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国 家实行核定公司经营的进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务, 进料加工和 三来一补 业务,对销贸易和转口贸易;

饲料、棉、麻、土 畜产品、纺织品、服装、日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电 器、化工、化工材料、矿产品、石油制品(成品油除外) 、润滑脂、煤炭、钢材、橡胶及橡胶制品,建筑材料、黑色金属材料、机械、电子设 备、汽车(小轿车除外) 、摩托车及零配件的销售(国家有专营专项规 定的除外) ;

橡胶作物种植;

仓储服务;

项目投资;

粮油及其制品的批 发;

化肥、农膜、农药等农资产品的经营,以及与上述业务相关的咨询 服务、技术交流、技术开发(涉及行政许可的凭许可证经营) . 【依法 须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(二)委托方

2 单位概况 企业名称:中化实业有限公司 公司类型:有限责任公司(法人独资) 住所:北京市西城区复兴门内大街

28 号凯晨世贸中心中座 F9 层 法定代表人:张增根 中化国际(控股)股份有限公司转让持有的中化兴中石油转运(舟山)有限公司股权项目・资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第5页注册资本:348159.267416 万人民币 成立日期:1993 年04 月05 日 统一社会信用代码:911100001011450068 经营范围:货物进出口、技术进出口、代理进出口;

开展中外合资 经营、合作生产业务;

投资咨询;

销售百货、针纺织品、日用杂品、五 金交电化工、电子计算机及外部设备、工艺美术品、家具、机械电器设 备、建筑材料、金属材料、化工轻工材料、矿产品、原油、润滑油、润 滑脂、土畜产品、饲料、农业生产资料(化肥、农药、农膜除外) ;

家 居装饰;

投资管理. (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依 法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不 得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动. )

(三)被评估单位概况

1、公司简介 企业名称:中化兴中石油转运(舟山)有限公司 公司类型:有限责任公司(中外合资) 住所:浙江省舟山市定海区兴中路

1 号 法定代表人:唐炳文 注册资本:4093.450000 万美元 成立日期:1990 年04 月23 日 营业期限:自1990 年04 月23 日至

2020 年04 月22 日 统一社会信用代码:91330900609858031R 经营范围:经营自建码头、储罐,为用户提供石油和石化产品及非 中化国际(控股)股份有限公司转让持有的中化兴中石油转运(舟山)有限公司股权项目・资产评估报告 中联资产评估集团有限公司 第6页直接食用植物油的装卸、储存、中转、分运服务(上述涉及行政许可的 凭许可证经营) .

2、股东及出资信息 序号 股东名称 出资金额 (万美元) 实收资本 (万元) 持股比例 (%)

1 中化国际(控股)股份有限公司 1,833.87 12419.50 44.80%

2 中化国........