PDF《中航证券动态》

1 中航证券动态中航证券动态2018年2月-3月2018年10月-11月集团公司党组成员、总会计师 李耀率队调研中航证券 中航证券召开战略研讨会 中航证券召开全体党员大会增 选党委委员 中航证券珠海航展签约 助力军 民融合深度发展

01 公司动态

01 集团公司党组成员、总会计师李耀率队调研中航证券

01 中航证券召开战略研讨会

02 中航证券召开全体党员大会增选党委委员

02 中航证券与金一文化举行合作签约仪式

02 喜讯

03 中航证券珠海航展签约 助力军民融合深度发展

03 中航光电可转换公司债券成功发行

03 中航证券2018年第三只贵州企业债券成功簿记发行

04 塞北股份与兵器装备集团下属企业签署合作协议

04 中航证券2018年公司债(第一期)成功发行

04 中航创新资本首支基金成功落地

05 集团动态

05 习近平致电祝贺国产大型水陆两栖飞机AG600水上首飞成功 李克强作出批示表示祝贺

06 习近平致信祝贺第12届中国航展开幕 歼20三机编队震撼上演 歼10B矢量机首次公开现身

07 全国军民融合发展工作座谈会在京召开 谭瑞松作为唯一央企代表进行交流发言

07 航空工业宣传思想工作会在京召开

08 推进中央企业基层党建座谈会召开――航空工业在会上作党建工作经验交流

08 航空工业参加第四届军民融合发展高技术装备成果展

09 改革开放40周年大型展览在京举行 航空工业员工感受伟大变革

09 航空工业召开集中整治形式主义官僚主义工作动员部署会

10 航空工业举行 一带一路 记者见面会

11 党建之窗

11 改革开放40周年

11 不忘初心 砥砺奋进 春风起航

12 革命老区的改革开放40年13 推进改革新事业 来日鲲鹏共振翅

14 从中航智惠投资新模式看改革开放

15 榜样的力量

15 《榜样3》学习心得

16 小细节践行大誓言 ――观《榜样3》有感

16 在平凡岗位做出不平凡的贡献 ――观《榜样3》有感

17 我们要有一种信仰 Contents 目录111月19日,航空工业党组成员、总会计师李耀一行到中航证券调 研,听取了中航证券2018年经营情况、下一步工作计划及发展规划等方 面的工作汇报.

李耀指出,在2018年金融市场严监管、去杠杆,证券市场整体业 绩下滑,但中航证券作为集团公司重要的非银金融平台之一,在市场 低迷的环境下,要从内部找原因,找出适合自身发展的方向和路径. 同时强调,中航证券要从 发展、管理、协同 三个方面推进下一步 工作,集团公司有信心、中航资本有决心,相信中航证券的发展道路 会越走越宽. 集团公司计划财务部、资本管理部有关领导,中航资本有关领导参加 调研. 集团公司党组成员、总会计师李耀 率队调研中航证券 中航证券召开战略研讨会 11月20日,中航证券在京召开战略研讨会,研讨公司经营战略和企 业文化建设,公司领导班子成员、各分支机构负责人、各部门副职以上 所有人员参会.会议由公司党委副书记、副总经理丛中主持,公司党委书 记、董事长、总经理王晓峰出席会议并讲话. 会上,各业务条线负责人分别发言,立足主管工作和所在业务领域 研究分析行业发展机遇与面临挑战,对公司改革发展提出意见建议,进一 步明确了公司战略,明晰了下一步重点工作,统一了思想、凝聚了共识, 取得了良好成效. 丛中作总结发言,对下一步工作提出要求:一要坚持走正确的发展 道路,保持战略定力和战略执行力,围绕集团公司领导提出的 发展、管理、协同 推进各项工作;

二要坚持自信+努力,充分发挥全牌照、军工 股东背景以及优秀业务团队优势,集中资源培育核心竞争力;

三要坚持协 同发展,善于团队配合、分工协作,形成合力;

四要坚持研究 规则,严守规则,善于提出建设性意见,既适应市场规则,又 推进业务落地;

五要坚持做精做专,找准自身价值和突破点, 打造具备军工高科技产业背景特色的专业化证券公司. 王晓峰在会上强调,中航证券要继续 立足航空工业,建 设具有综合金融服务能力、广泛客户基础的、中国军工产业投 融资首选现代投资银行 的发展战略,力争在完成增资后,通 过三年左右时间的努力,实现综合排名位列行业前50名的中期 发展目标.各业务条线负责人会后要总结反思,找差距、找原 因、找资源、找措施,为中航证券的改革发展贡献力量.

2 10月15日下午,中航证券召开全体党员大会增选党委委员,本次会 议由公司党委书记、董事长、总经理王晓峰主持,会议应到正式党员256 名,实到正式党员224名,符合法定人数. 会上,公司党委副书记丛中宣读了《选举办法》和候选人产生情况 及上级党组织的有关批复,与会党员审议通过了《选举办法》和监票人 建议名单.会议按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》要求, 以无记名投票、差额选举的方式,增选陈腾龙和陶志军两位同志为中航 证券党委委员. 中航证券召开全体党员大会 增选党委委员 南昌总部会场 北京总部3501会场 北京总部3701主会场 中航证券与金一文化举行 合作签约仪式 10月22日,中航证券与北京金一文化股份有限公司(以下简称 金 一文化 )举行合作框架协议、常年财务顾问协议签约仪式.中航证券 党委书记、董事长、总经理王晓峰,金一文化董事长武雁冰,以及双方 相关人员参加本次签约仪式.根据协议,双方未来将在资本市场专业服 务、金融产业资源共享、金融产品工具创新等领域开展全面合作,强化 资源整合,实现互利共赢. 签约仪式上,王晓峰表示中航证券将竭力为金一文化股权融资、债 权融资、资产管理等资本市场运作项目提供优质的服务与专业的支持, 希望双方能携手迎接资本市场未来的机遇与挑战.武雁冰对中航证券专 业团队在前期就公司治理、规范运作方面的专业服务给予了高度肯定, 并希望本次协议的签订能进一步加深彼此合作,促进双方的共同发展. 喜讯在股东单位的大力支持下,中航创新资本于2018年11月22日,通 过了中国基金业协会的最终审核,取得了基金管理人资格,登记编号: GC2600031616,可以正式开展私募基金业务. 中航创新资本将深入贯彻落实股东的战略部署,紧抓军民融合基 金、产业基金,布局高端制造、新兴产业、绿色科技、健康医疗等领域 具有卓越潜质的优秀企业,发挥集投资和融资功能于一体的优势,努力 打造成为我国私募股权领域连接军工产业、高端制造业与多元化资本的 重要平台.

3 11月9日,中航证券承做的中航光电科技股份有限公司公开发行可转 换公司债券成功发行.中航光电可转债本次发行规模13.00亿元,网上网 下认购金额超过1.05万亿元,超额认购高达1,392.94倍,中签率创本年 市场可转债发行新低,仅为0.072%,彰显了投资者对发行人及中航证券 证券承销与保荐分公司的高度认可. 中航光电可转债是继中航电子可转债、中航机电可转债后2018年完 成的航空工业旗下第三只可转债.随着军民融合发展上升为国家战略, 中航证券将继续发挥自身专业人才队伍优势,助力于为航空工业在内的 企业资源整合和转型升级提供综合金融服务. 11月20日,由中航证券担任主承销商、承揽承做的 2018年第二期 兴义市信恒城市建设投资有限公司公司债券 成功簿记发行,该项目第 二期发行规模为不超过人民币8亿元,期限为7年期,债项评级AA,最终 票面利率8.0%. 2018年初以来,资金面持续紧张,债券市场收益率不断上升,尤 其贵州属地的企业债券发行难度陡增.得益于前期与投资者的充分沟 通,本项目作为中航证券2018年第三只贵州属地的企业债券,终获成功 发行.截至11月20日,2018年中航证券承销的贵州属地企业债券的数量 (3只)和融资金额(22亿元)分别占贵州属地发行的企业债券的总数量 (11只)和总融资金额(74.5亿元)的27.27%、29.53%,在行业中遥遥 领先,有效提升了中航证券在西南地区的品牌知名度. 中航光电可转换公司债券成功发行 中航证券2018年第三只贵州企业债券成功簿记发行 中航证券珠海航展签约 助力军民融合深度发展 第12届中国国际航空航天博览会(以下简称珠海航展)于2018年11 月6日至11日在广东珠海举行.在此期间,中航证券与湘潭产业投资发展 集团(以下简称湘潭产业集团)签订战略合作协议.中航资本董事长录 大恩、总经理赵宏伟,中航证券党委书记、董事长、总经理王晓峰,湘 潭产业集团副总兼湘国投总经理和上市公司湘潭电化董事陶广仁等出席 签约仪式. 根据协议,未来双方将充分发挥各自优势,资源共享,优势互补, 积极践行军民融合战略,在现有装备制造领域加强合作,并在产业基金 方案制定、盘活企业资产、企业IPO辅导发行、上市公司市值管理、企业 ABS项目合作等领域开展更加广泛深入的合作,共推湘潭产业发展. 湘潭产业集团作为湘潭市人民政府授权、市国资委全额出资的国有 独资企业,致力打造特色产业投资板块,实现金融控股与特色产业投资领 域的跨越发展.作为国内唯一军工背景券商,中航证券积累丰富的军工项 目承做经验,今后将继续通过资本力量助力军民融合,为建设新时代航空 强国添砖加瓦. 公司副总经理陈腾龙代表公司与湘潭产业集团签订战略合作协议

4 塞北股份与兵器装备集团下属企业签署合作协议 11月12日,由中航证券督导的塞北股份(837422)与中国兵器装备 集团公司下属单位重庆大江信达车辆股份有限公司(以下简称 大江信 达 )成立合资公司并举行签约仪式.兵器装备集团相关领导,重庆大 江工业董事长、党委书记贾立山,塞北股份董事长、总经理王斌,中航 证券副总经理陶志军等出席签约仪式. 塞北股份是公司推荐并督导的具有军民融合概念的新三板挂牌公司 之一,大江信达是中国兵器装备集团公司下辖大型装备制造企业.本次 双方合作旨在特种车辆零部件领域开展深度合作,为我国特种车辆提供 配套保障服务,将国家军民融合战略落到实处. 该项目开启了公司与兵器装备集团在股权融资、并购重组等金融服........