PDF《金能科技股份有限公司》

金 金能 能科 科技 技股 股份 份有 有限 限公 公司 司 山东省齐河县工业园区西路

1 号首首次 次公 公开 开发 发行 行股 股票 票招 招股 股说 说明 明书 书摘 摘要 要 保荐机构(主承销商) 中国(上海)自由贸易试验区商城路

618 号 金能科技股份有限公司 招股说明书摘要

1 发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股说明书全文的各部分内容.

招股说明书全文同时刊载于中国证券监督管理 委员会网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其 作为投资决定的依据. 发行人及全体董事、 监事、 高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本招股说明书及 其摘要中财务会计资料真实、完整. 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损 失. 中国证监会、 其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 金能科技股份有限公司 招股说明书摘要

2 目录发行人声明.1 释义.4

第一节 重大事项提示.9

一、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定承诺.9

二、发行人制定的股价稳定预案.12

三、持股 5%以上的股东减持股份意向的承诺.14

四、 发行人及公司控股股东、 董事、 监事、 高级管理人员关于招股说明书无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏的承诺

16

五、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏的承诺.17

六、未履行承诺的约束措施.19

七、关于本次公开发行前公司滚存利润的安排.20

八、本次发行后公司股利分配政策和现金分红比例

20

九、提醒投资者注意 风险因素 中的下列风险.22

十、本次募集资金到位后即期回报被摊薄的相关情况分析.23

第二节 本次发行概况.30

第三节 发行人基本情况

31

一、发行人基本信息

31

二、发行人改制重组及设立情况.31

三、发行人股本情况

34

四、公司业务情况.41

五、与公司业务及生产经营有关的主要资产情况.50

六、同业竞争与关联交易

71

七、董事、监事及高级管理人员.77

八、公司控股股东及其实际控制人的简要情况.82 金能科技股份有限公司 招股说明书摘要

3

九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析

83

第四节 募集资金运用.107

一、募集资金运用概况.107

二、募集资金投资项目的背景和建设必要性

108

第五节 风险因素和其他重要事项.116

一、风险因素

116

二、其他重要事项.123

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

129

一、本次发行的各方当事人.129

二、本次发行上市的重要日期

129

第七节 备查文件

130

一、备查文件

130

二、查阅地点

130

三、查阅时间

130 金能科技股份有限公司 招股说明书摘要

4 释义 除非本招股说明书摘要中另有说明,下列词语之特定含义如下:

一、一般术语释义 金能科技、发行人、 公司、本公司 指 金能科技股份有限公司 金能煤炭气化 指 山东金能煤炭气化有限公司,2010 年10 月13 日起更名为金能科 技有限责任公司 金能有限 指 公司之前身金能科技有限责任公司,曾用名 山东金能煤炭气化有 限公司 香港金能 指 香港金能股份有限公司 复星创富 指 上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙) 国投协力 指 北京国投协力股权投资基金(有限合伙) 国投创新 指 国投创新(北京)投资基金有限公司 金石投资 指 金石投资有限公司 君创百基 指 君创百基(齐河)股权投资合伙企业(有限合伙),曾用名 君创 百基(天津)股权投资合伙企业(有限合伙) 航天新能源基金 指 西安航天新能源产业基金投资有限公司 天一和 指 天一和(齐河)股权投资合伙企业(有限合伙),曾用名 天一和 (天津)股权投资合伙企业(有限合伙) 明道九鼎 指 苏州明道九鼎投资中心(有限合伙) 苏州天瑶 指 苏州天瑶钟山九鼎投资中心(有限合伙) 苏州永乐 指 苏州永乐九鼎投资中心(有限合伙) 苏州天璇 指 苏州天璇钟山九鼎投资中心(有限合伙) 苏州嘉赢 指 苏州嘉赢九鼎投资中心(有限合伙) 苏州文景 指 苏州文景九鼎投资中心(有限合伙) 江苏衡盈 指 江苏国投衡盈创业投资中心(有限合伙) 金灿丰德 指 杭州金灿丰德股权投资合伙企业(有限合伙) 齐河方圆 指 齐河方圆化工有限公司 上海瑞凯 指 上海瑞凯国际贸易有限公司 山东瑞普 指 山东瑞普生化有限公司 齐河瑞普 指 齐河瑞普置业有限公司,由山东瑞普生化有限公司于

2014 年12 月29 日更名而来,发行人实际控制人控制的企业 长江投资 指 北京市长江投资管理有限责任公司 北京多贝特 指 北京多贝特商贸有限公司 上海欧深 指 上海欧深投资有限公司 金能科技股份有限公司 招股说明书摘要

5 《公司章程》 指 《金能科技股份有限公司章程》 《公司章程(草案)》 指 《金能科技股份有限公司章程(草案)》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 A 股指人民币普通股 本次发行 指 发行人首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)之行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 海关总署 指 中华人民共和国海关总署 国家环保部 指 中华人民共和国环境保护部 上交所、交易所 指 上海证券交易所 保荐机构、主承销商、 国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师、 中伦律师 指 北京市中伦律师事务所 发行人会计师、 瑞华会 计师 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),系由中瑞岳华会计师事务所 (特殊普通合伙)和国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)联合 成立的一家会计师事务所. 中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙) 资产评估机构、 国友大 正指北京大正海地人资产评估有限公司, 更名为北京国友大正资产评估 有限公司 德州大正 指 德州大正有限责任会计师事务所 山东正德 指 山东正德会计师事务所有限公司 BASF 指 全球领先的化工公司,主要产品包括化学品、塑料、特性化学品、 农化产品、精细化学品以及石油和天然气产品 报告期、 最近三年、 近 三年 指2014年、2015年及2016年 本招股说明书、 招股说 明书 指 金能科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 元、万元 指 人民币元、人民币万元

二、专业术语释义 焦炭 指 炼焦物料在隔绝空气的高温炭化室内经过热解、缩聚、固化、收缩 等复杂的物理化学过程而获得的固体炭质材料 煤焦油 指 煤干馏过程中得到的黑褐色黏稠产物,按焦化温度不同所得........