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B0 山东齐成石油化工有限公司 公司债券年度报告 (2018 年) 二一九年四月 山东齐成石油化工有限公司公司债券年度报告(2018 年)

2 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任.

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告. 山东齐成石油化工有限公司公司债券年度报告(2018 年)

3 重大风险提示

一、对外担保风险 截至

2018 年末,公司对外担保为 22.07 亿元,占公司同期净资产的 44.80%, 存在一定风险.如果未来被担保方受经营周期影响或经营环境变化而出现经营 困难,公司对外担保可能存在一定代偿风险.

二、应付票据余额较大的风险 截至

2018 年末,公司应付票据为 18.21 亿元,主要为银行承兑汇票及国际信用 证.公司与多家银行合作,能够保障公司在单笔应付票据到期后,根据银行融 资成本调整使用不同银行融资品种.

三、诉讼及资产冻结的风险

2018 年以来,公司作为被告涉及与东营远浩实业有限公司合同纠纷,涉案金额 分别为

2900 万元、2500 万元及

2538 万元,山东省广饶县人民法院判发行人分 期偿还东营远浩预付款,原告申请冻结山东齐成石油化工有限公司名下等价值 设备、银行账户及土地,虽双方已达成和解,偿付金额分期进行,且不计利息 ,但如果发行人无法按期偿还,东营远浩处置发行人冻结资产,将影响发生人 的正常运营. 山东齐成石油化工有限公司公司债券年度报告(2018 年)

4 目录 重要提示.2 重大风险提示.3 释义.6

第一节 公司及相关中介机构简介

8

一、 公司基本信息.8

二、 信息披露事务负责人.8

三、 信息披露网址及置备地.8

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.9

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.9

六、 中介机构情况.9

第二节 公司债券事项

10

一、 债券基本信息.10

二、 募集资金使用情况.13

三、 报告期内资信评级情况.14

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.15

五、 偿债计划.15

六、 专项偿债账户设置情况.20

七、 报告期内持有人会议召开情况.21

八、 受托管理人(包含债权代理人)履职情况.21

第三节 业务经营和公司治理情况

21

一、 公司业务和经营情况.21

二、 投资状况.26

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.26

四、 公司治理情况.26

五、 非经营性往来占款或资金拆借.27

第四节 财务情况

27

一、 财务报告审计情况.27

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.27

三、 合并报表范围调整.29

四、 主要会计数据和财务指标.29

五、 资产情况.31

六、 负债情况.33

七、 利润及其他损益来源情况.35

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.35

九、 对外担保情况.35

第五节 重大事项

51

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.51

二、 关于破产相关事项.51

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项52

四、 关于暂停/终止上市的风险提示.52

五、 其他重大事项的信息披露情况.52

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

53

一、发行人为可交换债券发行人.53 山东齐成石油化工有限公司公司债券年度报告(2018 年)

5

二、发行人为创新创业公司债券发行人

53

三、发行人为绿色公司债券发行人.53

四、发行人为可续期公司债券发行人.53

五、其他特定品种债券事项.53

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

53

第八节 备查文件目录

63 财务报表.65 附件一: 发行人财务报表

65 担保人财务报表.78 山东齐成石油化工有限公司公司债券年度报告(2018 年)

6 释义 本公司、公司、齐成石化 、发行人 指 山东齐成石油化工有限公司 本次债券 指 根据发行人

2015 年11 月25 日召开的临时 股东会通过的有关决议,经中国证监会批准 ,向合格投资者公开发行总额不超过

7 亿元 的公司债券 本次发行 指 本次债券的公开发行 本期债券 指 发行人本次公开发行的 山东齐成石油化工 有限公司公开发行

2016 年公司债券(第一 期) 或 山东齐成石油化工有限公司公开 发行

2016 年公司债券(第二期) 或 山 东齐成石油化工有限公司公开发行

2016 年 公司债券(第三期) 报告期 指2018 年度 最近三年 指2016 年、2017 年、2018 年 投资者 指 本次债券投资者,包括本次债券的初始购买 人和二级市场购买人 募集说明书 指 本公司根据法律、法规为发行本次债券而制 作的《山东齐成石油化工有限公司公开发行

2016 年公司债券募集说明书》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 主承销商、债券受托管理 人、开源证券 指 开源证券股份有限公司 中喜、审计机构、会计师 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 山东齐鲁、发行人律师 指 山东齐鲁律师事务所 大公、评级机构 指 大公国际资信评估有限公司 《债券受托管理协议》 指 山东齐成石油化工有限公司与开源证券股份 有限公司签署的《山东齐成石油化工有限公 司公开发行

2016 年公司债券受托管理协议 》 《债券持有人会议规则》 指 《山东齐成石油化工有限公司公开发行

2016 年公司债券持有人会议规则》 债券持有人 指 本次债券的投资者 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 《公司章程》 指 《山东齐成石油化工有限公司公司章程》 山东齐成石油化工有限公司公司债券年度报告(2018 年)

7 工作日 指 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日 (不包括法定假日或休息日) 法定假日 指 中华人民共和国的法定假日(不包括香港特 别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 假日) 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 中国石油 指 中国石油天然气集团公司 中国石化 指 中国石油化工集团公司 中国海油 指 中国海洋石油总公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 环保部 指 中华人民共和国环境保护部 国土资源部 指 中华人民共和国国土资源部 安监总局 指 中华人民共和国国家安全生产监督管理总局 芳烃及液化气装置 指 芳烃装置及液化气综合利用装置和配套工程 山东齐成石油化工有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息 中文名称 山东齐成石油化工有限公司 中文简称 齐成石化 外文名称(如有) QICHENG PETROCHEMICA 外文缩写(如有) QICHENG PETROCHEMICA 法定代表人 王洪波 注册地址 山东省东营市 广饶镇工业园 办公地址 山东省东营市 广饶镇工业园 办公地址的邮政编码

257300 公司网址 http://www.sdqcpc.com/ 电子信箱 zijinyunyingbu@sdqcsh.com

二、信息披露事务负责人 姓名 宋金莲 在公司所任职务类型 高级管理人员 信息披露事务负责人 具体职务 财务经理 联系地址 东营市广饶镇工业园 电话 0546-6261767 传真 0546-6261767 电子信箱 zijinyunyingbu@sdqcsh.com

三、信息披露网址及置备地 登载年度报告的交 易场所网站网址 http://www.sse.com.cn/ 年度报告备置地 东营市广饶镇工业园 山东齐成石油化工有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 报告期末控股股东名称:王兵 报告期末实际控制人名称:王兵、王洪波 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人

(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 适用 √不适用

(二) 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况 适用 √不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更 未发生变更 由于原公司监事常浩工作调动,2018年8月1日,公司召开股东会,会议决定免 去常浩的公司监事职务,聘任西志颖为公司的监事.

六、中介机构情况

(一)出具审计报告的会计师事务所 名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区崇文门外大街

11 号11 层1101 室 签字会计师姓名 张秀珍、张健 山东齐成石油化工有限公司公司债券年度报告(2018 年)

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(二)受托管理人/债权代理人 债券代码 136560.SH、136673.SH、136743.SH 债券简称

16 齐成

01、16 齐成

02、16 齐成

03 名称 开源证券股份有限公司 办公地址 西安市高新区锦业路

1 号都市之门 B 座5层联系人 陈铖 联系电话 021-68779202

(三)资信评级机构 债券代码 136560.SH、136673.SH、136743.SH 债券简称

16 齐成

01、16 齐成

02、16 齐成

03 名称 大公国际资信评估有限公司 办公地址 北京市朝阳区霄云路

26 号鹏润大厦座

2901

(四)报告期内中介机构变更情况 适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、 债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码 136560.SH

2、债券简称

16 齐成

01

3、债券名........