PDF《新奥燃气成功发行可换股债券集资 4.75 亿港元》

【新闻稿】 新奥燃气成功发行可换股债券集资 新奥燃气成功发行可换股债券集资 新奥燃气成功发行可换股债券集资 新奥燃气成功发行可换股债券集资 4.

75 亿港元 亿港元 亿港元 亿港元 (2004 年10 月27 日,香港讯)-国内民营管道燃气营运商新奥燃气控股有限公司 ( 「新奥燃气」或「集团」 ) (股票编号:2688)宣布成功发行 4.75 亿港元於

2009 年到 期之零票息可换股债券. 新奥燃气授予牵头经办人一项认购权,可额外发行 7,500 万港元之认购权债券.倘 认购权悉数行驶,是次募集之本金总额可由 4.75 亿港元增加至 5.5 亿港元.德意志银行 为是次交易之独家配售经办人及独家全球协调人. 发行债券(假设全数发行认购权债券)所得款项之净额(扣除包括但不限於牵头经办 人收取之包销佣金),预计约为 5.34 亿港元.根质敝庀,约1.56 亿港元之款项将 用於偿还公司若干现有债项,约3.58 亿港元之款项将用於公司於中国之核心业务之资 本性投资,其余之款项将用於一般营运用途. 该债券可以按每股换购价 5.4375 港元转换为新奥燃气之股份,换股价较

2004 年10 月25 日香港联交所所报之收市价有 25%之溢价.根醪矫抗 5.4375 港元之换股价及 假设全数债券 (包括认购权债券)悉数转换,债券将转换为 101,145,000 股股份,约占本 公司之已发行股本 11.66%,另约占本公司配发新股份之已扩大股本 10.45%. 新奥燃气主席王玉锁先生表示: 「公司於此时决定发行可换股债券,主要是利用目 前之利息环境募集新的资金,以配合公司高速增长之中国燃气分销业务的进一步发展 及扩张.更重要的是,可换股债券的发行可扩阔投资者基础,令可换股债券之投资者 加深对新奥燃气之认识,藉此可提升本公司之财务弹性及於国际资本市场上的形象.」 根苫还烧奶蹩,新奥燃气可选择以现金代股票偿付债券持有人的换股 权.於2007 年5月15 日起,新奥燃气在特定情况下可选择提早赎回债券. 王先生总结说: 「我们对中国燃气市场的发展机会非常乐观.是次我们成功发行可 换股债券所带出之重要讯息,是全球投资者对中国燃气市场及新奥燃气不断增加之兴 趣.中国政府大力鼓励天然气的使用,以及集团在开拓中大型城市项目之强大实力, 我们深信集团正处於高速增长的阶段,并将努力不懈,务求以优秀的业绩回馈股东的 支持.」 (完) 【新闻稿】 新奥燃气控股有限公司 新奥燃气控股有限公司 新奥燃气控股有限公司 新奥燃气控股有限公司 新奥燃气为内地首批民营管道燃气营运商,主要业务为在中国投资、经营及管理燃气 管道基础设施、销售与分销管道燃气及液化石油气、销售燃气器具和设备、生产储值 卡燃气仪表,以及提供维修、保养和其他与燃气供应相关的服务. 目前,集团已在安徽、北京、广东、广西、河北、河南、湖南、内蒙古、江苏、辽宁、 山东及浙江合共

12 个省市及自治区拥有

48 个项目城市的管道燃气独家经营权,覆盖 总城区可接驳人口超过 2,240 万人. 新闻垂询: 新闻垂询: 新闻垂询: 新闻垂询: 林虹小姐

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