PDF《山东省商业集团有限公司》

山东省商业集团有限公司 (住所:山东省济南市历下区山师东路4号)

2018 年公开发行可续期公司债券(第二期) (面向合格投资者) 发行公告 主承销商 (住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼)

2 发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示

1、山东省商业集团有限公司(以下简称 发行人 、 公司 或 鲁商集团 ) 面向合格投资者公开发行总额不超过

44 亿元的可续期公司债券 (以下简称 本次 债券 )已获得中国证券监督管理委员会 证监许可【2017】2387 号 文核准. 山东省商业集团有限公司

2018 年公开发行可续期公司债券(第二期) (以下 简称 本期债券 )属于本次债券根据证监许可【2017】2387 号文核准额度内的 第一期发行,发行规模为不超过

10 亿元.

2、本期债券的信用等级为 AA+.本公司最近一期末的净资产为 136.82 亿元 (截至

2018 年6月30 日合并报表中所有者权益) ;

本期债券上市前,公司最近 三个会计年度归属于母公司所有者的平均净利润为 2.96 亿元 (2015 年、

2016 年、

2017 年合并报表中归属于母公司股东的净利润的平均值) ,预计不少于本期债券 的一年利息的 1.5 倍.

3、经联合信用评级有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AA+, 本期债券的信用等级为 AA+,联合信用评级有限公司将在本期债券有效存续期 间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级.

4、本期债券无担保.

5、本期债券为固定利率债券,本期债券发行规模不超过

10 亿元.本期债券 面向《公司债券发行与交易管理办法》 (以下简称 《管理办法》 )规定的合格 投资者公开发行, 票面利率将根据网下询价簿记的结果,由发行人与主承销商按 照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定.本期债券采用单利按年计息, 不计复利.

6、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定. 发行人和主承销商将于

2018 年12 月21 日(T-1 日) 以簿记建档形式向网下合格

3 投资者利率询价, 并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率.发行人和 主承销商将于2018 年12 月24 日(T日)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注.

7、本期债券采取网下面向《管理办法》 、 《上海证券交易所债券市场投资者 适当性管理办法》 (以下简称 《适当性管理办法》 )规定的合格投资者询价配 售的方式发行. 发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售.配售原则详见 本公告

三、网下发行 中

(六)配售 .

8、网下发行仅面向合格投资者.合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手(1,000 万元) ,超过 10,000 手的必须是 10,000 手(1,000 万元)的整数倍,簿记 管理人另有规定的除外.

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他 人违规融资认购. 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任.投资者应遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,不得协商报价或者故意压低或抬高价格或利率, 获得配售后应严格履行缴纳义务.

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定.

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体 上市时间另行公告.

12、 本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的 任何投资建议.投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《山东省商业集团 有限公司

2018 年公开发行可续期公司债券(第二期)募集说明书》 .有关本期发 行的相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询.

13、 有关本期发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券交易 所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注.

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14、如遇市场变化或其他特殊情况,经发行人与簿记管理人协商一致后可以 延长本期债券的簿记时间或者取消发行.

5 释义 在本发行公告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 本公司、发行人、鲁 商集团或公司 指 山东省商业集团有限公司 董事会 指 山东省商业集团有限公司董事会 监事会 指 山东省商业集团有限公司监事会 《公司章程》 指 《山东省商业集团有限公司章程》 本期债券、本期公司 债券 指 发行人本期面向合格投资者公开发行的总额不超过

10 亿元的公司债券 本期发行 指 本期债券的公开发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律法规为发行本次债券而制作的 《山东省商业集团有限公司

2018 年公开发行可续期 公司债券(第二期)募集说明书》 募集说明书摘要 指 《山东省商业集团有限公司

2018 年公开发行可续期 公司债券(第二期)募集说明书摘要》 债券持有人 指 通过认购、购买或其他合法方式取得本期债券的投资 者 债券受托管理协议 指 公司与债券受托管理人为本次债券的受托管理而签署 的 《山东省商业集团有限公司

2017 年公开发行可续期 公司债券之债券受托管理协议》及其变更和补充协议 债券持有人会议规 则指为保护公司债券持有人的合法权益,根据相关法律法 规制定的 《山东省商业集团有限公司

2017 年公开发行 可续期公司债券债券持有人会议规则》及其变更和补 充规则 主承销商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 承销团 指 主承销商为本期发行组织的,由主承销商和分销商组 成的承销团 评级机构、资信评级 指 联合信用评级有限公司

6 机构、中诚信证评 泰和泰、律师、本公 司律师 指 泰和泰律师事务所 审计机构、会计师 指 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 债券登记机构、登记 公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 最近三年 指2015 年、2016 年及

2017 年 报告期内 指2015 年、2016 年及

2017 年及

2018 年1-6 月 工作日 指 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日(不包括 法定假日或休息日) 交易日 指 上海证券交易所的正常营业日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

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一、本期发行的基本情况及发行条款

(一)本期债券的基本发行条款

1、 债券名称: 山东省商业集团有限公司

2018 年公开发行可续期公司债券 (第 二期)

2、发行规模:总规模不超过人民币

44 亿元,分期发行.本期债券不超过

10 亿元.

3、票面金额及发行价格:本次公司债券面值为

100 元,按面值平价发行.

4、债券期限及发行人的续期选择权:本期债券以每

3 个计息年度为一个周 期( 重新定价周期 ) ,在每

3 个计息年度(即每个重新定价周期)末附发行人 续期选择权. 在每个重定价周期附发行人续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长

1 个周期, 并在不行使续期选择权全额兑付时到期.发行人应至少于续期选择权行 权年度付息日前

30 个交易日,在相关媒体上刊登续期选择权行使公告.

5、还本付息方式:本次公司债券采用单利按年计息,不计复利.每年付息 一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.具体本息兑付工作 按照主管部门的相关规定办理.

6、起息日:本期债券的起息日为

2018 年12 月24 日.

7、利息登记日:按照上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 的相关规定办理.

8、付息日:存续期内每年的

12 月24 日为上一计息年度的付息日(如遇非 交易日延至其后的第

1 个交易日;

顺延期间不另计利息) .

9、兑付日:若在某一个重定价周期末,发行人选择全额兑付本次债券,则 该重定价周期的第

3 个计息年度的付息日即为本次债券的兑付日 (遇非交易日顺 延至其后的第

1 个交易日)

10、付息、兑付方式:本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规

8 定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关 规定办理.

11、偿付顺序:本次债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务.

12、会计处理:根据《企业会计准则第

22 号――金融工具确认和计量》和 《企业会计准则第

37 号―金融工具列报》 ,发行人将本次债券分类为权益工具.

13、债券利率及确定方式:在本次债券存续的首个重新定价周期(第1个计 息年度至第

3 个计息年度,下文同)内,票面年利率由基准利率加上基本利差确 定,票面利率在定价周期内保持不变. 基准利率在每个重新定价周期确定一次.首次基准利率为簿记建档日前

250 个交易日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn) (或中央国债登记结算有限 责任公司认可的其他网站) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿 期为 M 年的国债收益率的算术平均数(四舍五入保留两位小数) ,其后每个重新 定价周期的当期基准利率为在该........