PDF《天和科技》

1 天和科技NEEQ :

831410 天和自动化科技(苏州)股份有限公司 (Tianhe Automation Science and Technology (Suzhou) Co.

, Ltd.) 年度报告

2018 2 公司年度大事记

1、2018 年7月13 日, 公司控股股东由许建文变更为西山晴雪.公司的实际控制人由许建文变更 为丁争喜.

2、2018 年9月份,天和科技实际控制人丁争喜因涉嫌违法犯罪已被公安机关拘留协助调查,目前此 案尚在调查取证阶段.

3、公司于

2019 年1月21 日召开第二届董事会第十一次会议,于2019 年2月13 日召开公司

2019 年 第一次临时股东大会审议通过《提请罢免董事和高管的议案》 、 《关于推选公司董事候选人的议案》等 议案.选举了新的董事会成员. 公告编号:2019-015

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

23

第七节 融资及利润分配情况

26

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告

36 公告编号:2019-015

4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、天和科技 指 天和自动化科技(苏州)股份有限公司 天和有限、有限公司 指 苏州天和自动化系统有限公司,股份公司前身 主办券商、华林证券 指 华林证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 最近一次由股东大会通过的《天和自动化科技(苏州) 股份有限公司章程》 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》 、 《董事会议事规则》 、 《监事会议事规则》 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书统称 关联关系 指 公司与控股股东、 实际控制人、 董事、 监事、 高级管 理 人员及与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及 可能导致公司利益转移的其他关系 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 帕勒莫机电、帕勒莫 指 苏州帕勒莫机电科技有限公司,公司全资子公司 聚有财 指 苏州市聚有财商务信息服务有公司,公司全资子公司 西山晴雪 指 西山晴雪(北京)影视传媒有限公司,公司控股股东 公告编号:2019-015

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人李文华、主管会计工作负责人彭梦及会计机构负责人(会计主管人员)彭梦保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无法表示意见审计报告,本公司董事会、监事会 对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、 完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司业绩波动风险 公司目前整体业务规模较小,盈利能力不强,抗风险的能力有 限, 存在业务拓展不及预期, 销售规模与盈利水平大幅下滑,经 营业绩波动的风险. 税收政策变化风险 公司于

2013 年被认定为软件企业(发证时间

2013 年9月30, 证书编号苏 R-2013-E0076),按照《关于软件产品增值税 政策的通知》 (财税【2011】100 号)规定,增值税一般纳税人 销售其自行开发生产的软件产品,按17%(16%)税率征收增值 税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策. 若国家调整相关税收优惠政策, 公司将可能恢复执行 17%(16%) 的增值税税率.无法获得上述税收优惠将给公司的税负、盈利 带来一定程度影响. 市场开拓风险 目前,公司主营业务研发销售水质环境监测分析仪器仪表,公 司生产销售的水质在线监测仪器仪表设备种类较多,更新换代 速度快,质量可靠有保证,但产品销售的国内市场在各地区均 存在政府准入门槛,市场拓展存在一定的不确定性.公司开展 水处理合同能源管理业务所面对的客户群体,主要包括对高浓 公告编号:2019-015

6 度有机废水处理有需求的化工企业、 食品企业、 印染企业等,遍 布全国,对公司的客户发掘能力、营销能力、项目运营能力 提 出了较高的要求. 营运资金紧缺风险 公司盈利能力大幅下降,将会给公司的营运资金造成较大的压 力. 目前, 公司的融资渠道较为单一, 基本上通过银行借贷进 行 间接融资,而公司可供抵押的固定资产有限,且银行贷款的 财 务成本也较高.营运资金不足,一方面限制了公司产品和核 心 技术的升级,另一方面也制约了公司业务规模和市场的拓展. 新产品开发失败风险 公司所处的环境监测仪器仪表制造业属于仪器仪表行业的尖端 细分,涉及生物、物理、化学、机械电子、远程控制、互联网 技 术等多个学科和技术领域,行业技术发展迅速.面对日益激 烈 的市场竞争,公司需要不断研究开发新产品,以应对纷繁复 杂 的市场变化趋势及客户需求.公司的新产品研发设计,得到 市 场的认可往往需要较长的时间周期,并存在产品开发失败的 风险.必将导致公司的技术优势和市场竞争能力下降,并影响 公 司未来发展的前景. 技术人员流失风险 长期以来公司业务发展依赖于一批来自于多学科的核心技术人 员.本身这是由行业特性决定的,也离不开公司多年来重视人 才培养与管理,建立了有效的考核机制,并努力为他们创造了 良好的工作环境和发展前景.但随着竞争日益激烈,竞争对手 对人才争夺的日益加剧,加之公司目前还没有长期有效的人才 激励机制.核心技术人才存在一定的流失风险,从而会对公司 生产经营带来比较大的不利影响. 公司经营风险 报告期内,公司

2018 年、2017 年净利润分别为 31.60 万元、 -134.21 万元, 经营活动产生的现金流量净额分别为-11.36 万元、 261.86 万元,2018 年末、2017 年末净资产分别为 168.78 万元、 137.18 万元,净资产规模小,公司存在一定的持续经营风险. 公司开展新业务带来的风险 为拓展公司业务范围,提高公司可持续经营能力,公司投资设 立全资子公司开展信息咨询服务类的业务,新业务的开展将对 公司的经营管理水平和市场开拓能力提出新的要求,如果不能 满上述条件,形成自有核心竞争力,将会使及公司的效益不及 预期,会对公司的经营与发展带来一定风险. 实际控制人控制不当风险 报告期内,公司控股股东及实际控制人发生变更,新的实际控 制人通过行使其股东权利或通过其推选的董事行使权利,能够 在公司经营决策、人事任免、财务管理等方面施予重大影响. 若其对经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能损害公司 和少数股东的利益. 实际控制人发生变更及失联对公司影 响的风险 公司相继在

2016 年与

2018 年发生了实际控制人变更的情形, 同时

2018 年底,公司目前的实际控制人丁争喜被拘留调查,给 公司的业务开展及业务转型带来了较大不利影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 是 公告编号:2019-015

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第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 天和自动化科技(苏州)股份有限公司 英文名称及缩写 Tianhe Automation Science and Technology (Suzhou)Co.,Ltd. 证券简称 天和科技 证券代码

831410 法定代表人 李文华 办公地址 苏州高新区狮山路

88 号金河国际中心

1 幢609 室

二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 邓明月 职务 董事会秘书 电话 0512-67302153 传真 0512-68601235 电子邮箱 dengmingy@hotmail.com 公司网址 www.tianhesys.com 联系地址及邮政编码 苏州高新区狮山路

88 号金河国际中心

1 幢609 室 邮编:215011 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 苏州高新区狮山路

88 号金河国际中心

1 幢609 室

三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

1999 年12 月22 日 挂牌时间

2014 年12 月3日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C制造业-C40仪器仪表制造业-402专用仪器仪表制造-C4021环境 监测专用仪器仪表制造业 主要产品与服务项目 专业从事研发、 生产、 销售智能水质分析仪、 数字传感器、 超声 波 系列仪表等环境监测专用仪器仪表 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 7,000,000 优先股总股本(股) - 做市商数量 - 控股股东 西山晴雪(北京)影视传媒有限公司 实际控制........