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广汇能源股份有限公司 (注册地址:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路

16 号) 配股公开发行证券申请文件 一次反馈意见的回复 保荐人(主承销商) (住所:北京市朝阳区安立路

66 号4号楼)

1 中国证券监督管理委员会: 根据贵会 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 (171969 号) (下称 反馈意见 )的要求,中信建投证券股份有限公司(以下简称 中信建 投 、 保荐机构 )会同发行人广汇能源股份有限公司(以下简称 广汇能 源 、 发行人 或 公司 ) 、 发行人律师北京国枫律师事务所 (以下简称 发 行人律师 或 国枫律师 ) 、 发行人会计师大华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称 发行人会计师 或 大华会计师 )对相关问题进行了核查和落 实.

现就反馈意见涉及问题的核查和落实情况逐条说明如下 (本回复中的简称与 《配股说明书》中的简称具有相同含义) :

2 目录

一、重点问题

3 问题一

3 问题二

20 问题三

28 问题四

39 问题五

42 问题六

52

二、一般问题

53 问题一

53 问题二

55 问题三

58 3

一、重点问题

1、申请人本次配股拟募集资金

9 亿元用于南通港吕四港区 LNG 分销转运 站(

一、

二、三期)项目. 请申请人: (1)说明该项目的具体建设内容,募投项目具体投资数额安排 明细,投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出;

在本次配股相关董事会决议日前该项目已投入资金的情况, (2)说明该项目募 集资金使用和项目建设的进度安排;

(3)对比公司现有固定资产规模及产能规 模,结合同行业上市公司可比项目说明该项目投资规模的合理性, (4)结合近 期国家相关产业政策的变化情况、气源的落实情况、下游的市场竞争情况、客 户开发和储备情况,说明该项目的可行性和项目达产后的产能消化措施, (5) 说明该项目效益测算过程及谨慎性.请保荐机构核查并发表意见. 回复:

一、说明该项目的具体建设内容,募投项目具体投资数额安排明细,投资 数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出;

在本次配股 相关董事会决议日前该项目已投入资金的情况 本次配股募投项目南通港吕四港区 LNG 分销转运站(

一、

二、三期)项目 预算投资总额为 31.60 亿元,共规划三期建设工程: (1) 第一期工程计划在水域建设

1 个LNG 卸船泊位及引桥等配套水工建筑 物,码头结构按 15.09 万立方米 LNG 船预留;

陆域拟建设

2 座5万立方米 LNG 储罐、BOG 工艺区、LNG 装车区、放散火炬及配套设施.一期工程建成后,可 达到

60 万吨/年的 LNG 周转能力;

(2)第二期工程计划建设

1 座16 万立方米 LNG 储罐及配套设施.

一、二 期工程建成后,项目整体可达到

115 万吨/年的 LNG 周转能力;

(3) 第三期工程计划再新建

1 座16 万立方米 LNG 全包容储罐及配套设施.

一、

二、三期工程全部建成后,项目整体预计可达到

300 万吨/年的 LNG 周转能 力.

4 一期项目已于

2017 年6月投入试运营,本次配股募集资金

9 亿元拟用于二 期和三期项目.

(一)该项目的具体建设内容,募投项目具体投资数额安排明细,投资数 额的测算依据和测算过程

1、二期项目 二期项目计划建设一座16万立方米预应力混凝土全包容 LNG储罐和工艺处 理设施,包括金属内罐、预应力混凝土外罐、2 台LNG 低压泵、3 台BOG 压缩 机、1 台BOG 压缩机入口缓冲罐、配套的自控仪表、电气、安全消防、总图, 以及新增储罐与现有公用工程和辅助设施相连接的管道等工程, 预算投资金额为 74,378.00 万元. 根据中国寰球工程有限公司就本次募投项目二期项目编制的 《南通港吕四港 区广汇能源 LNG 分销转运站

16 万立储罐工程可行性研究报告》 ,二期项目具体 投资数额安排明细及测算过程如下: 单位:万元 项目具体投资数额明细 预算投资金额

一、设备购置费 10,132.00

1、主要生产装置 9,685.00 LNG 储罐 2,984.00 LNG 装车泵 1,692.00 工艺处理设施(注1) 4,469.00 中央控制室 540.00

2、公用工程及辅助设施 447.00 消防安全 381.00 给排水 66.00

二、安装工程费 22,194.00

1、主要生产装置 20,346.00 LNG 储罐 19,324.00 LNG 装车泵 11.00 工艺处理设施 959.00 中央控制室 52.00

2、公用工程及辅助设施 850.00 管道(含管廊) 687.00 给排水 80.00 全厂电气 83.00

3、大型机具进出场及租赁费 500.00

4、安全生产费 318.00

5、特殊技术措施费 180.00

5 项目具体投资数额明细 预算投资金额

三、建筑工程费 20,687.00

1、主要生产装置 19,044.00 LNG 储罐 18,960.00 LNG 装车泵 34.00 工艺处理设施 50.00

2、公用工程及辅助设施 1,337.00 管道(含管廊) 324.00 给排水 20.00 总图运输 993.00

3、安全生产费 306.00

四、工程建设管理费、设计费、监理费等其他费 用6,217.00

1、工程设计费 3,103.00

2、工程监理费 500.00

3、工程建设管理费 517.00

4、前期准备费 300.00

5、设备采购技术服务费 112.00

6、临时设施费 129.00

7、进口设备材料国内检验费 39.00

8、特种设备安全监督检验费 50.00

9、罐标定费 40.00

10、超限设备运输特殊措施费 300.00

11、设备监造费 20.00

12、联合试运转费 450.00

13、工程保险费 155.00

14、可行性研究报告编制及评估费 152.00

15、环境影响评价及其他评估验收费 350.00

五、预备费 5,298.00

六、流动资金 6,817.00

七、建设期利息 3,033.00 合计 74,378.00 注1:工艺处理设施包括压缩机、BOG 压缩机入口缓冲罐以及配套的电气仪表设备等. 上表投资数额主要测算依据如下: (1)中国石化咨[2006]203 号《中国石油 化工集团公司暨股份公司石油化工项目可行性研究投资估算编制办法》 ;

(2)中 国石化建[2008]81 号《石油化工工程建设费用定额》 (2007 版) ;

(3)中国石化 建[2007]620 号《石油化工安装工程费用定额》 (2007 版) ;

(4)中国石化概站字 [2014]011 号《石油化工安装工程概算编制应用数据库(2014) 》 ;

(5)原国家计 委计投资[1999]1340 号 《国家计委关于加强对基本建设大中型项目概算中 价差 预备费 管理有关问题的通知》 ;

(6)发改价格[2007]670 号《建设工程监理与相 关服务收费管理规定》 ;

(7)发改价格[2007]670 号国家发展改革委、建设部关于 印发《建设工程监理与相关收费管理规定》的通知等文件.

6 上表投资数额估算方法如下: (1)设备材料费 ①储罐材料费用、定型设备费用:采用工程量法进行估算. ②设备、材料价格采用询价或参考同类设备订货价进行估算,价格均处于 2016年1季度价格水平. ③国内设备运杂费费率:6%. ④国内材料运杂费费率:4%. (2)安装工程费 安装工程费用包括主要材料费和安装费用.其中,安装费用参考中国石化概 站字[2014]011号《石油化工安装工程概算编制应用数据库(2014)》进行估算. (3)引进设备材料费 ①外汇牌价按1美元=6.5172元人民币估算. ②引进设备、材料的从属费按中国石化建[2007]620号《石油化工安装工程 费用定额》(2007版)的规定计取. ③引进设备材料国内运杂费按2.10%计取. ④引进设备材料关税采用综合关税率8%,增值税按照17%计取. (4)建筑工程费 ①储罐部分: 混凝土外罐和........