PDF《海钰生物》

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2018 海钰生物 NEEQ:836800 山东海钰生物股份有限公司 Shandong Haiyu Biology Co.

, LTD 年度报告

2 公司年度大事记

1、与广药集团建立战略合作关系

2018 年1月1日公司与广州白云山潘高寿药业股份有限公司签订委托加工合同.同时 广州白云山医药集团股份有限公司正式授权公司使用 白云山 潘高寿 商标;

1 月8日公司与广州王老吉投资有限公司正式签订战略合作意向书;

2018 年12 月海钰生物通过了广 药集团年度现场审查,授权商标的使用期限延长至

2020 年.

2、2018 年第一次股票发行 报告期内,公司共发行新股 10,135,384 股,募集资金 65,879,996 元.截至本报告期 末公司已完成所有新股股份登记及工商变更工作,募集资金也已按照已披露的资金使用规 划有计划的使用.本次定增补充了公司日常流动资金,增强公司竞争力,有利于公司整体 经营能力持续增强.

3、通过多项质量体系年检工作 报告期内公司相继通过了 NSF 认证、清真食品认证、ISO

9000、ISO

22000、HACCP 年度 现场审查,为公司产品品质提供保证.

4、功能性壳聚糖衍生物合成技术实现突破 公司研发部团队攻克新型功能性壳聚糖衍生物的合成技术.中试产品得到客户在新产 品中验证,目前已达成采购意向.该产品新建生产线已完成初步设计论证阶段,设计年产 能200 吨,当前已小规模试产.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

40 第十一节 财务报告.46

4 释义 释义项目 释义 公司、股份公司、海钰生物 指 山东海钰生物股份有限公司 硫酸软骨素 指 从动物软骨内提取的一种粘多糖 硫酸软骨素粗品 指 将动物软骨经简单加工后制成的粉末状或颗粒状硫 酸软骨素产品,作为硫酸软骨素生产的原料之一 终端产品、终端保健品、保健品及功能 性食品 指 海钰牌软骨素氨糖骨碎补胶原蛋白维生素 C 胶囊、胶 原蛋白肽、黄秋葵压片糖果、黑蒜压片糖果等食品及 保健品 GMP 认证 指GMP 是英文 GOOD MANUFACTURING PRACTICE 的缩写, 中文含义是 产品生产质量管理规范 ;

世界卫生组织 将GMP 定义为指导食物、药品、医疗产品生产和质量 管理的法规 HACCP 体系 指Hazard Analysis Critical Control Point 的英文缩 写,表示危害分析的临界控制点;

HACCP 体系是国际上 共同认可和接受的食品安全保证体系,主要是对食品 中微生物、化学和物理危害进行安全控制 律师事务所 指 山东民桥律师事务所 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 公司章程、《公司章程》 指 《山东海钰生物股份有限公司章程》 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 三会 议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》 报告期 指2018 年度 报告期末 指2018 年12 月31 日 广药集团 指 广州白云山医药集团股份有限公司、广州白云山潘高 寿药业股份有限公司、广州王老吉投资有限公司

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人张志强、主管会计工作负责人候长红及会计机构负责人(会计主管人员)候长红保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是√否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是√否 是否存在豁免披露事项 是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述

1 产品质量风险 公司主要产品硫酸软骨素供应于下游生产企业,以作为原料用 于加工制成保健品,公司终端产品也有保健品.如公司在产品原 料采购、生产与销售环节出现质量管理问题,或因其他原因发 生产品质量问题,顾客因此提出产品责任索赔,或因此发生法律 诉讼、仲裁,均可能会对公司的业务、经营、财务状况及声誉造 成不利影响.公司成立以来未出现因产品质量问题产生的索赔 或涉诉情况,但公司未来生产经营中无法完全排除被要求产品 索赔的风险.

2 环保政策风险 保健品原料硫酸软骨素在生产过程中会产生一定的污染物.虽 然公司已严格按照环保法律、法规和标准的要求进行处理和排 放,但是随着整个社会环保意识的增强,我国政府逐步颁布实施 越来越严格的环保法律法规及相关标准,企业执行的环保标准 也将更高更严格,这无疑将增加本公司在环保设施、排放治理等 方面的支出.如果公司生产经营由于管理疏忽等原因不能满足 环保的要求,将存在受到相关部门处罚的风险.

3 市场竞争的风险 随着人们生活水平的不断提高和营养健康、保健意识的逐步增 强,保健食品行业进入迅速增长期;

随之我国保健食品行业竞争 也愈加激烈,保健食品企业数量急剧增加,许多原本属于制药或 其他行业的企业也纷纷进入该领域.如果公司不能在新产品研 发、市场拓展、客户维护等方面采取积极应对措施,激烈的市场 竞争将会对公司未来销售和盈利造成一定的影响.

6 4 原材料供应的风险 公司产品硫酸软骨素的主要原材料为牛软骨、禽类软骨和硫酸 软骨素粗品.牛软骨和禽类软骨主要来自于动物的软骨部分,硫 酸软骨素粗品主要是从动物软骨中提取,属于动物源性产品,因 此相应动物的出栏量或养殖量、屠宰量直接决定了原材料的供 给量.公司主推的终端保健产品的生产原料主要是高含量的硫 酸软骨素,因此终端产品的生产也直接受到原材料供应的重大 影响.随着公司销售渠道的扩展,经营规模的扩大,生产所需的 原材料也会持续增加,因此公司将面临原材料供应不足的风险, 如若发生大规模动物疫情或者禽类疫情,屠宰量减少,粗品生产 商因经营等原因退出该行业等情况,则公司原材料供应不足的 风险将增大.

5 经销商违规广告宣传的风险 公司终端产品一部分为保健食品.根据《保健食品广告审查暂 行规定》等相关规定,保健食品广告不得宣传治疗效果,不得进 行夸大宣传.保健食品广告的发布应由保健食品批准证明文件 的持有者或授权人向所在地食品药品监督管理部门提出申请, 并严格按照批准的说明书内容进行广告宣传.公司目前的保健 品主要销售给经销售,根据双方签订的《代理销售协议》约定: 经销商在销售过程中以自己的名义进行销售,不得违反保健品 宣传的相关规定,如因经销商宣传不当引起的不良后果由经销 商自行承担.虽然公司已经与经销商进行了约定,但由于各经销 商均为不受公司控制的独立经营主体,公司对于经销商的日常 销售和宣传难以进行实时控制,一旦出现经销商违规宣传就将 给公司带来影响市场声誉的风险.

6 对外担保风险 公司存在金额较大的对外担保,主要为邻近区域企业对银行融 资产生的担保,虽然被担保企业经营状况良好,但公司仍然可能 存在对其担保........